中国平安旗下金融壹账通提交上市申请，正式赴美IPO

美国东部时间11月13日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，中国平安旗下面向金融机构的商业科技云服务平台，壹账通金融科技有限公司（下称金融壹账通）正式向SEC递交了招股说明书，股票交易代码为 “OCFT”，拟募资金额为1亿美元。

招股书显示，金融壹账通的业务自成立以来呈现高速增长之势，营收自2017年的5.8亿元人民币增至2018年的14.1亿元人民币，增幅达143%。截至2019年9月30日壹账通净亏损1.47亿美元，营收2.18亿美元，去年同期净亏损8200万美元，营收1.28亿美元。自2017年以来，平安集团已向壹账通提供超过10亿美元贷款，利率介于4.55%至7.3%。

据悉，摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券（香港）将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人；美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人；中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

招股书显示，金融壹账通提供原生云技术解决方案，为金融机构提供技术应用程序和技术支持的业务服务。公司成立于2015年12月，为金融机构及其终端客户提供了1.8万亿元人民币（0.3万亿美元）的交易量服务。截至2019年9月30日，金融壹账通拥有超过3700家客户，是中国所有科技云服务平台中客户数量最多的企业，客户涵盖中国所有主流银行（包括6家国有银行和12家股份制银行）、99%的城商行和46%的保险公司，共吸引了数以亿计的终端用户。

招股书披露了金融壹账通3名主要股东：Sen Rong Limited实益持有平安壹账通501300000股，持股比例为50%；Bo Yu Limited实益持有398700000股，持股比例为39.8%；SBI StellarS及其附属实体实益持有61333332股，持股比例为6.1%。其中，Bo Yu Limited为中国平安100%实际控制。

近年来，中国平安确立了”金融服务、医疗健康、汽车服务、房产服务、智慧城市“五大生态圈。金融壹账通赴美IPO是继平安好医生2018年5月在港交所正式挂牌上市后，平安集团五大生态圈中又一家科技类企业，启动上市进程。

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