经纬创投：关于云计算的趋势和机会

2006年，Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”（Cloud Computing）的概念。

12年过去，云计算仍然一次次地被人们提起。虽然这是一个喊了很多年的概念，但云计算依然在高速增长，AWS每年增长46%，中国云IaaS市场主要玩家每年增长接近100%，很多机构都开始切换到云上。

老牌巨头微软从未被正式列入热门FAANG股票行列（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google），但是它却在今年自成一派，市值甚至一度超越苹果成为了全球市值最高的公司，这多亏了他们大力投资的微软Azure云计算产品业务带来的巨大增长。

2013年，Gartner数据显示，全球云计算市场规模为1003亿美元，是全球IT支出比例的2.7%。根据Gartner预测，到2020年，全球云计算市场规模将达到4114.8亿美元，是全球IT支出比例的10%，7年时间，云计算占IT投入的比例是之前的4倍，而且还在高速成长，市场空间巨大。

今天，我们想要分享的是企业服务小组的熊飞去美国考察AWS年度云计算大会AWS re:Invent的内部交流memo。在为期一周的参会过程中，他们做出了很多观察和总结，与同事们来回了很多封邮件进行探讨。我们截取了邮件中的一部分分享给大家。一方面，他们总结了最新的趋势，另一方面，也对这个领域的创业者有些启发。我们觉得挺有意思的。

比如，全球云计算渗透率更高是不可逆转的趋势，AI和IoT概念产品开始落地，云端的创业也越来越务实，越来越多的大型企业开始用AI能力融合到自己研发的应用中。比如西门子Finance，就用一整套产品建立了自己环境保险的风险控制系统。国内对应机会也越来越清晰。数据产品，AI及IoT落地可能是未来3-5年机会的主线。

但与此同时，云计算的公司成长起来也需要一定的时间。AWS成立于2002年，今年的市值大概是2000亿美元，它花了16年时间才做到行业最领先的位置。选择了进入云计算行业，就是选择了一趟很远的长跑。随着越来越多的机构上云，这趟长跑才刚刚开始。以下，Enjoy:

观察

1. 云业务继续高速增长

AWS年收入270亿美元、年对年增长46%。市场占有率是51%，第二名Azure是12%，阿里云以4.6%位居第三，谷歌云占3.3%。今年AWS re:Invent大会的参会人数达5.5万，继续创新高。

2. 中小型领先传统机构开始All in Cloud

包括全球最大资管机构之一的Wellington Management，英国最大保险公司之一Guardian，都开始All in Cloud。

不过All in是个漫长的过程，而且需要CTO很大的勇气，Wellington Management CTO分享说，公司从2011年开始使用AWS，逐步从非生产系统，到生产系统，最后到2018年完全切换到AWS上。

3. AWS推出越来越多的应用产品与生态竞争

随着AWS规模越来越大，为获得更多收入和增长引擎，AWS推出越来越多应用产品，开始与生态的竞争。

比如今年推出的安全领域的账户管理产品IAM以及流数据处理产品MSK，和流数据处理最领先的开源软件公司Okta及开源领域TOP的软件公司Confluent竞争。

接下来，任何在AWS生态的产品，面对AWS自身产品的竞争将成为常态。

4. IoT产品更加务实

相比去年AWS IoT产品宣传比较大张旗鼓，今年IoT产品的沟通越来越底层化，更多是将底层的能力，拉上商业公司来讲落地的案例。

AWS意识到，IoT因为场景非常多样化，很难在应用层推出通用型产品满足某个群体客户的需求。所以，今年IoT相关分享，大部分是垂直行业的企业。

比如NFL（美国国家橄榄球联盟），通过在运动员和橄榄球上装传感器，一周收集的数据，比NFL成立到现在收集的所有数据都多。

又比如全球最大的水务方案集团Pentair，分享他们给AB酿酒集团的生产线，安装的IoT设备，大大提高了生产线的生产力和运维能力。

5. AI产品开始通过客户落地化

AWS在去年推出了Sagemaker产品（AWS上的机器学习一站式解决方案），可以理解是一个提供从NLP（自然语言处理）到声音识别，再到数据训练等一站式的AI解决方案。

今年AWS re:Invent的内容中，已经有越来越多大型企业，将AI能力融合到自己研发的应用中。比如西门子Finance，用一整套产品建立自己环境保险的风险控制的系统。

随着时间推移，AI将成为一个基础能力，类似于大数据。类似数据科学家这样的AI科学家会越来越多，利用AWS提供的底层数据能力。

6. 开始接受混合云等，对大型客户妥协

推出了Outpost产品，即AWS的私有云业务。更多支持Windows FileSystem，还推出了SFTP，支持古老的文件传输协议。

猜想AWS发展到这一步，middle market以下的潜力已充分释放，接下来的增长动力来自于大型客户，为了获得大型客户的更高份额，甚至希望他们all in AWS。以客户为中心的妥协变得有必要。

对国内infra相关投资的启发

1. 持续看好国内云计算业务

中国整个云市场目前营收规模是AWS收入的1/5左右，考虑到其中很多政务云和私有云部分，其中云计算的业务约是AWS的1/10。

中国云IaaS市场的主要玩家，云计算大部分收入来自于毛利比较低的云主机和存储等业务，而毛利比较高的数据产品、AI、IoT等应用类产品比例比较低。

差距代表机会。中国云IaaS市场的主要玩家各种应用产品的缺失，给了创业公司相比美国更大的空间。

因此，TiDB、才云、Datapipline等经纬系和非经纬系与云计算密切相关的产品公司3-5年后商业化的机会越来越可以期待。

所以，加大和云计算相关领域，尤其是产品化应用化的投资，是未来几年随着云计算渗透率越来越高的大投资主题。

2. 数据产品的机会越来越大

这次大会，IoT和AI在行业应用开始成为趋势。这两个趋势下，前者将收集到数十倍的数据，后者数据的准备和清洗是能否发挥作用的关键。

可以预见，未来3-5年中国也将覆盖这样的趋势。那么对高性能以及不同应用场景下的数据产品，将成为越来越刚需。这是相关数据类产品的机会。

3. 混合云未来是大型企业的常态

从AWS推出Outpost（私有云产品）可以看出，AWS也放弃了通过ALL-cloud改变大型企业的行为，而是通过混合云适应大型企业。

这里有两个机会，一方面，是多云管理下各种应用的机会。另一方面，私有云的一流产品比如SDN（软件定义网络）和SDS（软件定义存储）等，虽然单一体量难以和云相提并论，但是以比较高性价比的估值进入，未来的商业价值是非常长期的。

4. 产品验证的标志是一流先进公司的验证

这次AWS的IoT和AI产品，可以说初步验证开始进入广泛接受的初期，来自于西门子、NFL、Nike、道琼斯、麦当劳、Verizon等一流企业的落地。这些企业的一流商业场景锻炼了产品。

去年推出的区块链产品相比还没有大规模验证，也是缺乏一流企业的场景落地。国内infra投资应该继续坚持一流企业验证的原则作为判断核心标准之一。

5. AI和IoT能力开始成为企业内化的能力，更考虑投资应用

比如AI，随着Sagemaker的越来越强大及越来越成为行业标准，AI本身能力的稀缺性将被稀释，基于Sagemaker提供销售预测、垂直行业数据分析、客服质量评估这样的公司将越来越出现和越来越有价值。

即做一个AI-Driven应用的门槛将越来越低，懂行业的人开始更容易结合AI创业，未来几年有可能会开始看到AI SaaS的繁荣。接下来加大对该方向的关注和投入。

对创业者的建议

1. 如果选择做长线，一定要选云计算

在云计算和私有软件之间，如果选择做长线，一定要选云计算。

云计算的加速才刚刚开始，不能因为现在很多私有云，就否定了云计算未来的空间。

2. 产品需要更务实落地

以上文提到的IoT为例，亚马逊去年推了很多各种各样的IoT，今年他们再提IoT都是讲NFL橄榄球。

NFL通过在运动员和橄榄球上装传感器，一周收集的数据，比NFL成立到现在收集的所有数据都多。怎么处理这些数据？

产品给对方带来的价值是在场景上体现的。只有收集到了这么多数据，和NFL一起去合作，才能有更多的产出。

总的来说，就是产品要更加的务实落地。

3. ToB公司需要时间

AWS从2002年开始做，到2018年取得了200多亿美元收入2000亿美元市值的价值。它成为行业最领先的公司花了16年。

国内一家ToB创业公司，从零做到数亿人民币收入，至少应该要6-8年。对于任何一个云计算公司，一定要把10-15年作为长期的标准和目标。当然，相信随着社会对效率要求越来越高，增速会越来越快。

选择了进入云计算行业，就是选择了一趟很远的长跑。随着越来越多的机构上云，这趟长跑才刚刚开始。