外媒:Uber已秘密申请上市,明年初挂牌
据知情人士透露,Uber本周秘密提交了IPO文件。不过目前,Uber所提交的文件细节,包括确切的提交时间、发行价格等尚未公布。
根据提交的S-1表格显示,Uber与Lyft都计划在2019年第一季度进行首次公开发行,并且两者都将进入2019年规模最大的IPO行列。Lyft于本周四提交了S-1文件,知情人士称,其目标是在明年三月或四月进行IPO。
早在今年10月,华尔街日报就披露Uber的文件表明其可能在明年第一季度上市,这比许多观察家预测的要早。Uber首席执行官Dara Khosrowshahi则表示,IPO的时间会在明年下半年。
据一位熟悉Uber规划的知情人士称,Uber已经围绕其首次公开募股的“自由项目”进行了规划。
有人表示,这可能是成千上万的员工和投资者的狡猾计策,他们已经花了好几年才等到出售公司全部股权以获取利润的机会。近日,Uber进行了二次销售,允许一些投资者和员工出售部分股权。
该公司的银行顾问表示,Uber可能会以1200亿美元的市值上市。该公司最近的估值约为760亿美元,此前该公司向丰田出售了5亿美元的股份。
2019年很可能是创纪录的一年,包括数据挖掘公司Palantir Technologies Inc.、Slack Technologies Inc.和Airbnb Inc.等公司都有望在这一年上市。
Uber、Lyft、滴滴出行、Grab等公司,从根本上改变了人们的出行方式,颠覆了传统的出租车行业。这些公司利用其核心业务逐步扩展到其他服务领域,如送餐服务和自行车共享。
但不管是Uber还是Lyft都是无利可图的。Uber第三季度的亏损扩大至10.7亿美元,销售额增长38%至29.5亿美元,在近期的债券发行文件中表明,它预计至少三年内仍会出现亏损。Lyft最近一个季度的销售额为5.63亿美元,亏损2.54亿美元。
Lyft迄今为止获得了51亿美元融资,而Uber则为200亿美元。两个数字都包括债务融资。Uber在全球拥有2万名员工,是Lyft的四倍。
知情人士说,在向潜在投资者介绍Uber时,Uber可能会强调其配套项目的成功,比如预制食品配送部门UberEats和卡车货运业务。Uber在全球约70个国家开展业务,而Lyft只在美国和加拿大开展业务。
根据信用卡消费数据提供商Second Measure的数据,Uber拥有69%的美国市场,而Lyft在10月份的市场份额为28%。
最近几个月,Khosrowshahi将IPO计划列为工作的重心。并且Uber最近招聘了CFO、新任董事长和首席合规官。