全球IoT云第一股回港！涂鸦智能今起招股，拟发行730万股

今日，涂鸦智能-W(02391.HK)发布公告，公司拟全球发售730万股股份，其中香港发售股份73万股，国际发售股份657万股，另有15%超额配股权；2022年6月22日至6月27日招股，预期定价日为6月27日；公开发售价将不超过每股发售股份22.80港元，A类普通股将以每手200股进行交易，入场费约4606港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利为联席保荐人；预计A类普通股将于2022年7月5日于联交所主板挂牌上市。

涂鸦智能估计将收到全球发售所得款项净额约9450万港元，基于香港公开发售及国际发售的指示性发售价每股发售股份22.80港元，以及假设超额配售权未获行使。集团计划将全球发售所得款项净额预计约30%在未来五年内将用于增强集团领先的物联网技术及基础设施；约30%在未来五年内将用于扩大及增强集团的产品供应；约15%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15%在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施集团的长期增长策略；及约10%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。

根据灼识咨询的资料，涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台，这使集团在全球物联网PaaS领域拥有许多先发优势。涂鸦智能的物联网平台即服务(PaaS)帮助品牌方、OEM和开发者开发、推出、管理及变现智能设备及服务；行业软件即服务(SaaS)产品帮助企业部署、连接及管理大量不同类型的智能设备。此外，涂鸦智能亦向企业、开发者和终端用户提供多种基于云的增值服务，以提高其开发及管理物联网体验的能力。

公告显示，涂鸦智能于2021年实现了1.84亿台物联网 PaaS的部署，相比2020年的1.165亿台增加了57.9%。收入由2019年的1.058亿美元增加70.0%至2020年的1.799亿美元，并进一步增加67.9%至2021年的3.021亿美元，2019年至2021年的年复合增长率约为69.0%。

2019-2021年，涂鸦智能的毛利分别为2779万、6194万、12787万美元，对应的毛利率分别为26.3%、34.4%、42.3%，呈逐年增长趋势。

2019-2021年，涂鸦智能的净亏损分别为7050万、6690万、17540万美元，经调整亏损(非公认会计准则财务指标)分别为6530万、5750万、10930万美元。

研发投入方面，2019-2021年，涂鸦智能分别产生了5200万、7740万、17430万美元的研发费用，分别占同期总收入的49.2%、43.0%及 57.7%。

截至2021年12月31日，涂鸦智能拥有2561名研发僱员，约占雇员总数的73.8%。

截至2021年12月31日，涂鸦智能持有的现金、现金等价物及短期投资总额为10.7亿美元。

2021年3月，涂鸦智能在美国纽交所上市，成为全球IoT云第一股。涂鸦智能开盘大涨30.98%，股价达27.5美元，市值超150亿美元。随后略有回落，截至收盘，股价为25美元，市值为139.94亿美元。

公开资料显示，涂鸦智能成立至今完成了多轮融资。2018年7月，涂鸦智能完成近2亿美元C轮融资，由澳大利亚主权财富基金未来基金（Future Fund）、NEA恩颐投资、中金硅谷基金、CBC宽带资本、Quadrille Capital 以及香港查氏家族基金（C.M.Capital）等机构投资；2017年10月，涂鸦智能完成数亿元B轮融资，由中金公司、东方富海、NEA恩颐投资、Quadrille Capital等共同参与投资；2015年9月，涂鸦智能获得美国顶尖VC NEA恩颐投资的1500万美元A轮投资；涂鸦智能在创立之初，曾获得元璟资本数百万元天使投资。

公告显示，涂鸦智能创始人兼CEO王学集持股为19.89%，有49.3%的投票权；涂鸦智能创始人兼总裁陈燎罕持股5.04%，有25.9%的投票权；联合创始人兼CTO周瑞鑫持股为3.78%，有1.3%的投票权；NEA（Scott Sandell）持股为21.58%，有7.4%的投票权；腾讯持股为10.21%，有3.5%的投票权。

目前，涂鸦智能美股股价为2.46美元/股，市值13.77亿美元。