知乎更新招股书：最高融资超10亿美元，腾讯阿里京东认购

今日，在线问答社区知乎向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。

知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超过10亿美元。

知乎将以每股ADS（美国存托证券）9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有825万股ADS的超额配售权。

招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。其中，阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元，腾讯旗下 Image Frame认购3000万美元，Lilith Games认购2000万美元。

知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。

知乎于3月5日首次向美国证券交易委员会提交了IPO申请，计划登陆纽约证券交易所。招股书显示，2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7%，实现连续四个季度的营收增长。2020 年净亏损 5.18 亿元，2019年净亏损10亿元，同比收窄48.2%。知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（在线教育、电商）。

另外，知乎招股书显示，2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万，同比增长33%。截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

股权结构方面，知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%，拥有46.6%的投票权；第二大股东是创新工场，占股13.1%，拥有7.6%的投票权；第三大股东是腾讯，占股12.3%，拥有7.1%的投票权。