58和贝壳找房：房产互联网交易平台的暗战

 

中国房地产行业市场正在发生着变化，在经历了一系列的调控政策之后，尤其是一二线城市终于冷静了下来，相比四五月份各地的抢房大战，大家都感觉到了丝丝凉意，这从很多实际的交易数据可以看出来。根据CREIS中指数据显示，2018年上半年，50个代表城市新建商品住宅市场月均成交量在2740万平方米左右，同比下降约10%。二手房也不例外，以北京为例，1.5万套房被业内认为是一个分水岭，但这个数据在近期并不理想，5月份北京二手房交易量超过1.8万套，但仅仅是两个月之后，就降到了1.5万套以下。

 

市场趋势变冷，但行业的布局和竞争却显得热火朝天，这两天，新晋房产交易平台贝壳找房宣布自身月活跃用户超过800万，并且链家网活跃用户上涨到700万，这个逆势数据让大家大跌眼镜，因为整个市场在变冷，行业的交易数据都是下滑趋势，这个“喜报”让行业有些太意外。

 

在贝壳找房公布这个数据之前，58集团CEO姚劲波在财报电话会议上公开评价了贝壳找房的模式，他认为：“与58集团旗下的58同城、安居客、赶集网房产业务流量相比，链家加上贝壳的流量只能达到我们的20%，所以目前对我们影响不大。实际上，这种竞争没有对我们的收入和流量形成影响，另一方面，房产业务的流量增长在我们整个集团业务中也是增长最快的业务之一。”

 

58的底气在于亮眼的财报，根据58集团财报显示，2018年上半年，58同城总体运营利润实现10.097亿人民币（1.526亿美元），人民币同比大幅增长52.9%，非美国会计师准则的运营利润为13.002亿人民币（1.965亿美元），人民币同比增长39.3%。净利润实现8.599亿人民币（1.3亿美元），同比2017年同期5.178亿人民币大幅增长66.1%，非美国会计师准则的净利润为11.233亿人民币（1.698亿美元），人民币同比增长46.4%。

 

所以两家公司的竞争，并不能仅仅各自表述的数据，如果说贝壳这次公布的数据是真的，那一定是低迷的市场说谎了，毕竟那么强劲的增长，却依旧成交低迷令人费解。其实从另外一些方面也可以理解链家的处境：离约定的上市之期不远了。

 

相比链家这次公布的数据，笔者更倾向于58的财报，虽然财报也可以优化，但对于美国股市和各类机构的虎视眈眈，造假的代价太大，估计58也不会有这个胆子。

 

为什么说贝壳找房的数据可能存疑，其实有很多蛛丝马迹可以看出来：不仅仅是前段时间有曝光员工有任务拉新哭诉，其实诸位随便在QQ搜索“贝壳找房推广”、“拉新”、“下载”等关键词，就会有不少的社群出现，微博、微信群经常能看到推广者宣称的，只要下载截图，就能获得2-4块钱的红包，但据说贝壳自身付出的成本要高于这个数字，如果再看看贝壳找房APPSTORE的评价，你会看见诸多一模一样的回复和乱七八糟的乱码名称，所以你告诉我数据是真的，抛开冷淡的楼市不谈，笔者表示从智商上就很难认同。

 

这次贝壳找房公布数据有个蹊跷之处：贝壳找房公布自己超常规的MAU增长时，竞争对手的数据援引“QuestMobile”，但涉及自己和链家的数据却采用自身内部数据，这种做法颇令人不解，因为并不符合行业惯例，也不大体面，毕竟“QuestMobile”也是有贝壳找房和链家网的数据的，为什么需要用这种偷梁换柱的方式？即便是延迟发布，也就失去了说服力，这可能成为行业又一个千古之谜！

 

 

贝壳找房和58集团的隔空喊话其实在6月份就已经发生，6月份链家创始人左晖在朋友圈暗怼58和诸多中介的“联盟”是“赌咒发誓”、“乌云密布”，引发业内热议，原因是12号下午58集团作为平台方与我爱我家集团、中原地产、21世纪不动产中国、万科物业、麦田房产、中环互联、新环境、龙湖冠寓发起“双核保真以誓筑势”全行业真房源誓约大会。

 

这次关于数据的暗战也是两家公司在房地产行业竞争的一个缩影，但结局如何，还需要拭目以待。

 

 

58和贝壳：并非同一把秘钥

 

58的房产的承载部分是以安居客为主，利用58集团自身的强流量优势形成了自己当下的行业地位，而安居客能从原本第二梯队系列成为现在移动互联网时代房产APP头号选手，其实很大一部分是因为行业先驱们，在2014年开始经历的房地产行业互联网转型，当年以搜房去媒体化、爱屋吉屋异军突起，曾经有媒体统计约有100多家房地产垂直平台，大家冲着的目标是成为“房产交易平台”，逻辑是庞大的房地产交易市场，是数十万亿的GMV，也许大到可以颠覆BAT公司。

 

最后的结果大家是看到的，安居客就是在这种疯狂后找到自己的定位，也是58在房产的定位，就是做房地产交易服务平台，这与新晋网红贝壳找房不同，贝壳找房定位还是交易平台，而贝壳找房的框架基础是链家，链家是中国最大的中介公司之一。

 

2014年，左晖干了两件大事儿，都轰动业内，一是与搜房决裂，自己做了“链家网”，另外一件是链家开启“走出北京”的战略，先后收购、合并了上海德佑地产、北京易家地产、深圳中联地产、杭州盛世管家、广州满堂红和成都伊诚地产等等，掀起了资本狂潮，在这个过程中似乎链家赢了其他对手，却迎来了58和安居客。

 

在常人眼中，一家是互联网公司，另外一家是中介基因浓厚的传统企业，但也正是其他互联网房产平台的折戟，让包括万科、融创等纷纷入股链家，让链家网在2016年风光一时，因为互联网在房地产行业似乎没有了更好的选择？

 

2018年风向似乎又发生了变化，包括投资了链家的万科还是链家投资了的一些中介，又直接站到了58那一侧，行业的天平发生了倾斜。

 

其实从产品上，两家公司产品就不太相同，安居客除了房源发布之外，在产品上更加重视除了房源之外的辅助信息，比如买房人可以直接提问行业专家，“有料”提供更多的买房信息资讯，这在买房的商业逻辑上是行的通的，作为低频高价的买房，一般人的一生也就两到三次，不会轻易下决策。

 

比如说：尽管你可以在线通过VR看房等方式看到了房子，其实还需要更多的信息，比如周围、小区的环境、交通、医疗、商业、教育配套是否能匹配，所以通过资讯+房源信息的方式。

 

贝壳找房在界面上更像是链家APP的翻版，比较抢眼的是链家APP和贝壳找房APP共有的“贝壳指数”可以看到平台的成交和供需趋势，的确根据链家的数据，房源是在增加，但实际带看次数这几个月都是下跌的，也就是说：贝壳找房“跨越式”增长，并未带来高转化，当然前提是数据是真的话，毕竟房地产市场大环境是下行的。

 

资讯栏目上，贝壳找房的踩盘似乎是他们资讯的亮点，但笔者看内容相对还是非常浅显或者说“流水账”，并未触及真正的深度，类似踩盘的深度内容，一个优秀的编辑可以把一篇踩盘做透成数个专题，这才是好内容，也是行业共识了。相比较安居客的内容，这部分是贝壳的弱项。

 

当然，这也是跟两家公司的定位有关系，一个侧重信息服务，一个侧重交易，所以尽管是同一个市场，但大家追求的答案是不一样的。

 

真房源：zillow的模仿秀伪命题

 

实际上，贝壳找房一直想成为美国zillow这样的公司，这也是在宣传策略上，为什么链家一再包装贝壳找房定位始终是互联网平台公司、数据科技公司等，就是不提房产经纪公司，这样的好处显而易见：让资本相信，链家（贝壳找房）成功转型，由一家传统企业变为了轻资产的互联网公司，但至少目前，链家的门店还依旧存在，似乎并未发生太大的变化。

 

链家和贝壳找房宣称的“真房源”和MCN机制，很像美国的联营方式，即联合销售，独家房源经纪人可以共同销售，这个曾经在链家内部施行过，所以贝壳找房认为这是一个强大有力的武器，但以这条理由让一直是竞争对手方式的其他中介拱手把经纪公司最核心的房源和经纪人给贝壳找房？似乎其他公司很难找到说服自己的理由，这也是贝壳找房最大的困难。

 

真房源其实每家中介公司都在做，需要做的就是系统打通。笔者也坚持认为，真房源将会成为行业的标准，但这个实施是需要时间和周期的，zillow背后的成功是建于上世纪30年代的MLS系统，在中国，真正的“真房源”极有可能由政府主导，毕竟所有房源信息联网已经有了良好的基础，在这个基础上势必在交易上提供更多的准确度，如果政府不介入，行业也会自己执行，因为对行业发展是有促进的。所有公司的数据打通，的确需要互联网公司介入，如果是58集团这种第三方纯技术公司和链家这种竞争对手做二选一，如何选择并不难。

 

很有意思，2018年zillow也开始尝试做房产交易，这与其定位的“媒体”似乎有了冲突，目前的结果从他们的股票中可以看出来：过山车似的涨跌，目前处在低位。

 

对比58和安居客的房地产策略，58更像是一个聚合者，而链家和贝壳找房更像一个整合者，聚合的作用是互联网天生基因带来的优势，他能让边际成本无限接近于0成本，取决于互联网的海量数据、流量的转化。安居客目前的地位取决于客观的需求是必须的：房源发布必然需要平台，且是不多的选择，也是必然选择。其实这从安居客的合作伙伴也能看出来，更多的同行加入这个平台，这也意味着更多的房源和数据，并且吸引更多的新用户。

 

贝壳找房更愿意做的是整合，有业内人士分析，贝壳找房继承了链家所有的优势资源，加上收购了大量的中介公司之后，必然会根据自己的标准建立“真房源”，从地理布局上链家有一定优势，这样形成一个依托“链家系”的小的zillow的生态，但贝壳找房又依托链家实现交易，这正是与其他公司的区别和冲突之处，所以想形成行业生态并不容易。

 

58聚合了很多模块，这里面会产生相互的促进，而贝壳找房更像是一个标准化的整合器，之后符合其标准的才能进入，很像CPU，你兼容我的指令才允许执行，但58更像是一台电脑，所有的行业聚合：二手、招聘、买房、汽车、同城信息、同镇信息等等，房产也是其中的模块。而58的信息更加全面，因为自身又是由安居客和众多经纪公司形成的信息聚合体，促成交易依旧是结果，但自己不包揽交易，这样的聚合才能实现边际成本的下降，聚合所产生的复合作用也就体现出了马太效应的特征，从中国互联网的成长经历上来看，似乎聚合更适合国情，难道不是吗？

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