快递+新零售,三通一达们能玩出什么新花样?
快递企业做零售,将进入全新的领域。先行者顺丰嘿客, 3年亏损16个亿,如今也早已悄然转型。对于已经上市的企业来说,做零售业务首先会考虑股东的权利和投资回报率。对于没有上市的企业,主营业务的核心提升关键还是物流效率。
快递企业做零售,近年来越来越多见。中国邮政、顺丰、三通一达及百世等众多快递公司,都开展了零售业务,甚至演变成行业趋势。
从头部企业的做法来看,线上,他们都在利用电商扩大销售范围;线下,大多会开设实体便利店,深入到社区,产品尤其以生鲜、快消、海外商品为主。模式更重者,建立供应链 B2B平台,深刻把握商品流通环节价值,通过合作、投资、入股的形式,自营和加盟并行,扩大企业的势力范围。
顺丰:顺丰优选门店卷土重来
顺丰在 2009年开始试水零售,借端午节、中秋节等节日,让快递员来推销商品。快递行业人员流动性大,用户对其信任感不足,因此并没有带来多大销量。2011年11月,顺丰与100家7-11门店进行收发快递的合作,同年,在深圳开出20家左右的零售门店“顺丰连锁便利店”。
此后顺丰的零售业务加速。后面的故事大家都比较熟悉了, 2012年开始运营生鲜电商“顺丰优选”;2014年5月布局线下便利店“嘿客”;2015年“嘿客”更名为“顺丰家”;2016年9月顺丰家更名与线上生鲜平台统一的“顺丰优选”。
顺丰优选的线下特点:门店更像一个高端进口商品店,进口商品占 70%以上,其中400-500个SKU为食品和生鲜,其余包括酒水饮料、饼干糕点、休闲零食、冷冻冷藏,目前已开设数百家。
价格:由于商品结构以进口商品为主,价格为中高档,瞄准的客群是中高端社区的主力消费人群。
管理模式:采用委托管理的方式。创业者需要交纳 30万元的履约保证金,承担房租和人员管理成本;顺丰承担加盟费、装修费、进货费、设备费,负责对人员进行培训。违约金签约一年起,合同期满无违约可全额返还。
店主的收益来源,一是商品销售分成收入;二是快递寄取收入。另外引导用户线上下单,业绩与线上分成比例在 15%-25%左右。顺丰优选曾计划在2018年要达到4500家线下店,2-3年内建立上万家线下店。
(图片来源微博)
同时,顺丰还参与无人货架领域的竞争。 2017年11月“丰e足食”的无人货架业务,主打熟人市场,装置在办公楼宇大厅、写字间走廊等公共区域。顺丰做无人货架的优势在于,顺丰小哥会担任每家店铺的店长,及时补货。不过,无人货架行业现阶段面临洗牌,能否胜出还有待市场的进一步验证。此外在今年6月8日,顺丰旗下跨境电商平台丰趣海淘,在重庆解放碑开设了占地超过3000平米的“Wow哇噢”全球精选店,再次落地线下零售。
中通:投资小麦公社
中通的零售业务,主要以合作和投资的形式展开。中通曾在 2015年投资小麦公社的首轮(后转型小麦铺),和其他股东共同投资1.25亿元人民币。值得一提的是,小麦公社的另一投资方红杉也是中通的投资方。另外在2018年2月,中通商业与考拉便利达成战略合作,正式入局无人货架市场,成为顺丰之后第二家布局无人货架的快递公司。
中通以较轻的方式参与零售领域的布局,不过中通在新零售领域的可能性依然很大。在今年的 5月29日,阿里巴巴、菜鸟等以13.8亿美元投资“入伙”中通。中通并没有直接做零售业务,承担的是阿里新零售物流布局里的基础设施的作用。
韵达:跨境电商“优递爱”更爱卖特产
韵达也属于没有直接做零售,而是以合作的方式开展业务,以快递代收和寄快递为切入口,发力最后 100米。2014年8月,韵达战略合作大连太阳系连锁便利店,签署战略合作协议。2015年1月,韵达与浙江十足便利店开启合作,十足便利店的2000多门店,成为韵达的提货点。
除此之外,在 2015年3月,韵达快递与上海良友便利连锁签订战略协议,消费者可在良友便利店线上下单,韵达快递员前往就近的便利店取货完成配送。不过,这一系列消息在网上后续没有披露,也不清楚后续的合作情况。
便利店门店面积小,覆盖能力、收发容量有限,与便利店的利益分配、物品损坏赔偿等问题都是合作模式的纠纷点。
现在,用户甚至可以选择蜂巢、定时达、菜鸟驿站等更加灵活的收寄方式。如果仅是合作层面的关系,两者的利益捆绑方式不稳定,后续没有发声也就在意料之中。
除此之外,韵达在 2015年2月就开设了跨境电商“优递爱”购物平台。韵达本拥有全球货运系统、在美国韩国欧洲的仓储能力,切入跨境电商是有先天优势。
不过目前在优递爱网站,手机端前 2页几乎都是国内生鲜,很难找到跨境商品的身影;在微信公众号也换成了“甄选地方特产”的欢迎语。在各大跨境电商的巨头天猫国际、苏宁全球购、京东全球购等兴起的今天,持续做跨境电商,同时品牌影响力较弱,进一步扩张可能较为艰难。
圆通:妈妈菁选,妈妈驿站围猎社区
圆通零售的探索是从 2014年开始的。在2014年4月,圆通宣布开始试水特产电商,旗下电商平台“一城一品”正式启动,经营原产地直供、地方特产农产品。不过到目前为止,网站、相关微信公众号已经停止更新,电商的路没走通,圆通转战线下。
2016年,圆通为了增加配送站点的建立了妈妈驿站,承担收发快递的功能。目前根据官网最新数据已达到1.6万家,覆盖全国31个省市自治区。2017年7月,上海普陀区的一家驿站升级为兼顾寄收快递的实体便利店“妈妈菁选”。
门店面积约 50-60平方米,店内的商品有600余种,包含鱼禽蛋肉、果蔬乳品、粮油米面、零食饮料和个护家用品等品类。其中生鲜产品占到25%,基本能覆盖居民的日常生活需求。同时生鲜产品与易果安鲜达合作,消费者可通过线上下单,便利店送货上门。
百世:百世店加、百世邻里便利店双线并行
百世主要以零售 B2B平台和便利店业务切入零售。2015年,百世旗下的百世店加,推出快消品B2B平台。
据官网介绍,目前为全国 600万零售终端供一站式进货、配送、增值接入、经营指导等服务。2017年百世店加已入驻店铺36.38万家,相比2016年增长47%,2017年收入22.26亿元,相比2016年增长297%。2018年Q1季度百世店加的收入为5.45亿元,百世店加会员店数量超37.5万个,同比增长45.7%。
除了 B2B平台,百世也涉足便利店领域,2016年收购成都wowo连锁便利店,同时推出百世邻里项目,整合便利店资源。百世将B2B平台与便利店业务深度结合,一方面通过门店收取加盟费、装修费和保证金。另一方面通过门店的快递运输,促进B2B订货平台的业务发展,货物的流通还能赚取从仓到店的运费。
申通:攀果鲜 +巨商U客的基层创新
申通零售的尝试是由员工自下而上发起的。 2016年5月,申通斥资2亿元打造O2O模式的“巨贤百味”品牌实体店亮相成都,当时通过“巨贤百味商城”公众号的搭建,让快递和生鲜业务延伸交互。
巨贤百味在业务模式,线上比较依赖微商渠道。据巨贤百味官方微信介绍,提供 “创业微商提供一站式服务”,线上已招收全国微商代理团队2000余人。同时,店内提供多种配送及快递服务,如购买满99元快递免费送到家,代寄代收快递等服务。
不过,据亿欧了解,目前巨贤百味业务已进行业务拆分和升级, 申通集团零售业务目前主要通过以快递 +助农模式的“城乡优购”提供供应链服务 ;以 “攀果鲜”为品牌开设线下实体店;以“巨商U客”平台发展线上渠道。
申通攀枝花的执行总经理洪樱向亿欧介绍,线下 “攀果鲜”实体店,从2015年开始试水,目前已开设3家,单店面积在50-100㎡,商品以生鲜+四川特产为主打,同时也销售大米、食用油、木耳等生活必需品。
不仅做 C端的零售、外卖配送,还为周边的餐饮、KTV、食堂提供水果、肉类、蔬菜、调料的批发配送。预计今年会开放同城15家左右店的加盟。同时线上平台“巨商U客”,定位不仅是一个零售平台,还开设同城配送、直销、二手、招聘等业务,已在全国30个城市的平台商开放加盟。洪樱透露,2018年申通快递+电商的业务会充分融合发展。
中国邮政:农村电商 “邮乐购”与便利店项目试水
2010年中国邮政和美国地平线投资集团签约“中邮百全连锁超市”项目,想要借助邮政在乡镇的优势网点开设超市,成为“农村版沃尔玛”。
不过 4年后,开出的100家百全超市因经营不善悉数转让。2015年10月,中国邮政在四川双流开设“与农便利店”;2016年,中国邮政与天虹旗下便利店合作,开设了一家24小时营业的“都市管家”便利店,不过后续一直没有在媒体发声。2017年8月,中国邮政在昆明开设友邻居便利店,使用了邮政风格的绿色字体,店头左边同时放了中国邮政电商业务“邮乐购”的LOGO。
值得一提的是, 中国邮政与 TOM集团2012年创办的农村电商邮乐购,这是国内首家有国有资产入股的购物网站。 其中中国邮政51%控股,负责提供销售、物流、收款和仓储服务;Tom集团占股49%,提供技术、运营等资源。
为什么快递行业巨头企业都开始布局零售了呢?
2013年,中国民营快递业的增速达到了最高点,不过从2013年开始,增速开始下滑,2014年增速为52%,2015年增速为48%,2016年增速为51.7%,2017年增速下滑23个百分点,跌破30%,达到新低。
一方面,快递行业高度依赖电商行业。据国家邮政局的数据,目前网络购物所产生的快件量占中国快递业务总量的 60%以上,部分快递公司网购件占比甚至超过80%。 然而,电商的增速零售也在放缓。马云称未来将没有“电子商务”,新零售会是线上、线下和物流结合的结果。电商对快递公司的需求出现变化,快递对电商过度依赖,限制了快递行业发展。
另一方面,人员成本过高,同质化竞争严重。 目前国内各类快递公司已超过 8000家。从2007年到2016年,国内快递业平均单价从28.5元降到12.7元。中金公司的数据显示,快递行业毛利率已经从2007年的30%下滑到目前的5%。
快递企业纷纷开始开辟新战场。 除了传统快递的业务,企业一方面将服务链条延伸至仓储、快运等上下游,向综合物流服务商转型,另一方面各家都在大力发展智慧物流,提升效率。
其中,零售行业能制造包裹,产生新的供给增量。同时,线下门店本身是网点,做零售既节省房租,又能利用零售的利润反哺网点,造成更大的规模效应;能更加精准的掌握用户消费需求,掌握核心的数据,提供差异化服务。
快递企业做零售,将进入全新的领域。 先行者顺丰嘿客, 3年亏损16个亿,如今也早已悄然转型。从盘点的情况来看,各家企业的零售发展速度普遍不算太快,难度可想而知。
对于这些已经上市的企业来说,做零售业务首先会考虑股东的权利和投资回报率。对于没有上市的企业,主营业务的核心提升关键还是物流效率。目前,顺丰、申通、圆通等快递公司商业业务都也不包含在上市资产内。
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