科技猎【2016派代电商年会】阿里研究院院长高红冰：展望电商未来三年
导语：阿里研究院依托全球最大最具活力的商业生态系统，阿里巴巴商业生态圈，与业界学者机构紧密合作，聚焦电子生态、产业升级等研究领域是国内顶级的研究机构。今天请到的是阿里巴巴的副总裁，阿里研究院的院长高红冰先生，他演讲的主题是前瞻：展望电商未来三年。
高红冰：
非常感谢派代网的邀请，我非常感谢老邢他们这个团队在过去连续举办八次这样的峰会，我觉得给业界带来了很大的价值。今天年会的主题为梦想加油，我觉得派代网这么多年以来，不断的坚持我觉得获得了业界对他们的尊重，那么阿里巴巴整个电商系统我觉得也在整个的发展过程当中他们是非常重要的贡献整合和合作者，今天到这个地方来分享一些对电商价值发展的思考，我觉得也是恰当及时。
今年两个重要的事件，我觉得是全球性的。一个3月份的阿尔法狗战胜李世石，让我们想到ET时代到来了，人工智能时代到来了。同样在3月份阿里巴巴交易规模第一次超过了3万亿，超过了沃尔玛，超过了一个巨头。我觉得这样不管是三年不管是五年有很多新的含义。
今天讨论更多的是电商，我说到电商的峰会上年会上发表演讲分享，就好像一个做CEO做数据的首席数据官到了CIO的论坛上发表演讲一样，但是事实上电子商务发展到这一步的时候，它已经变成了广泛存在的时候，我们要重新思考广义的或者泛义的电商是什么？电商已经由简单的买卖交易变成电子商务经济体的时候，我们怎么思考它，应该怎么理解这个电子商务怎么理解零售业怎么理解消费者的洞察，怎么理解电子商务已经作为一个基础设施。
今天分享的题目尽管是以电子商务的名义，我想可能更多的内容我们可以稍微跳得高一点来看待这些发展和变化。
我刚才讲到我们可以稍微回忆一下电子商务的发展不是因为有电子商务而有电子商务，是因为背后有互联网的发展，是因为互联网的技术不断的往前推动，使得各种技术的创新不断出现。使得技术的商业化和交易结合起来的时候我觉得形成了电子商务，电子商务一路的发展的过程实际上是互联网的技术不断的创新，不断的跟实体的经济结合，创造一个又一个新业态的过程。
在这个过程当中我觉得很重要的一点就是我刚才讲到，我们早些时候讲电商怎么讲别人都不理解，那个时候电子商务是个头菜，但是今天电子商务变成了主菜，你要做生意，做服务，做商务，你没有电商就不能叫生意，叫商务。
整个消费者已经变成了13亿这样的时候，发生了很大的变化。这个变化背后包括我们怎么理解，我们抽象的稍微到细胞的层次来看怎么看实体店和网店。我觉得这是争论了很长时间，实际上网店和实体店的区别，人们不断的说商业的本质是什么，但是你聚焦到实体店和网店的时候你会发现，它们所蕴含的含义是不同的。
一个网店可以借助互联网的平台卖中国，卖全球，它的销售半径是全国市场，在中国至少是4亿多的网络人群。但是你做实体店再大，你也就是北京城，小一点的店辐射一公里两公里到头了，所以它的用户群聚焦是不一样的。聚焦4亿的用户和聚焦一个城市里头的比如说一百万的人群，你的消费是完全不同的。
商业的本质和零售的本质仍然是交易，仍然是价值，但是整个形势已经发生了巨大的变化。我们看到在这个变化背后渠道的变化是压缩，品类巨大的扩张在淘宝上超过10亿这样的规模在线下是永远见不到的。
那么同时我们看到，这是渠道半径缩短消费跨时空。大家讲到的实际上消费者在这个过程当中是跨时间和空间的，跨的消费半径从一个简单的几公里跨到了全国。我们看到网店的销售再往下走是它的数据化，一个实体店它再怎么好没有数据，实体店跟网店重大的区别在于大家对价值的主张，价值的判断是完全不同的。网店在不断经营过程当中不断的积累数据，不断的经营消费者的经验，我们看到在这样的平台上，已经从简单的交易扩展成全社会的电子商务体系，同时成为一个新的基础设施。
我们传统的实体的基础设施，我们讲三公里，七公里，各地的政府去招商的时候招的是开发商、房产商，今天各地政府要招商的是电商，招电商的基础建设电商，招阿里巴巴的五通一品。招金融支付的基础设施，招快递的基础设施，招云计算大数据通，招贸易通，一个要建立公平的在线的交易环境，这个时候变成新的工艺品，这是电子商务在未来整个经济发展当中不断往前走的时候，出现的新的趋势，也出现了电子商务正在作为一个非常重要的经济社会的基础设施，沉淀到下面来支撑上面的整个商业服务的交易系统，这是我们看到的真正的一个电商发展的未来。
那么在未来背后还有很重要的一点，实体店的交易借助于面对面，但是在线的交易借助陌生人买陌生人卖，用信任用数据来建设一套全社会大范围的信任体系。因为有了信任体系的建设使得整个商业交易的本质发生重大的变化，人们的交易成本获得巨大的下降，我想这个都是在今天我们看到的电子商务发展新的特征新的方向。当阿里巴巴交易额达到3万亿的时候我们看到新的拐点在出现，在发生变化，我刚才讲到突破3万亿也是超越沃尔玛的时候，沃尔玛用了四年达到3万亿交易规模，沃尔玛有十几万个线下各种各样的零售店有两万多亿的员工，淘宝通过这样一个平台有上千万的商家、卖家，然后构成一个新的零售网上经济体，实现了这样的交易。
我觉得阿里的整个零售交易系统超过沃尔玛，不是一个中国企业超越美国企业的问题，而是一个在线的交易体超过线下零售体的交易过程。这是一个标注，标注着碎片化分布式小而美的交易，被互联网连接起来，通过这些商业的基础设施，交易的基础设施，可以达到一个买全国，卖全国一个新的状态。
接下来的事情，沃尔玛再往前发展，已经受到了局限。今天沃尔玛增长是负增长，再往下走三万亿，也许再往前走出现了很多很多的挑战。但是阿里来讲它可能只是一开始，我们看到开始在2003年的时候，2006年的时候达到一千亿的交易，到今天为止过三万亿。我们判断在未来2019年阿里巴巴整个交易突袭有机会突破一万亿美元，但是对于一个实体交易来讲已经不可能。
未来整个电商的交易规模会达到多高？我觉得十万亿肯定不是梦想，而是一个随着时间的到来必然发生的事情。在这样一个规模的扩张上不是简单的按照2013年2016年2018年的电商交易扩展，淘宝交易系统也不是只是按照网站来扩张的，这个是一个非常复杂的生态系统，这个生态系统的背后以及在新的点上我们看到的特征，我们做理财看到原来由IT构造的系统，原来由阿里构造的DT系统，今天转向构造ET系统，人工系统，我们大量的机器人，我们的数据系统正在帮助商家去挖掘消费者意愿，然后去满足消费者需求。
我们看到在云端今天渗透推广的不管是人工智能，AR、VR，机器人的使用可能会在电商的客服里头率先的使用，如果标准化的客服系统，维护客户的售货员系统标准化，我想员工会节省下来。
机器和VR，VR会带来整个用户体验高度提升，会带来用户入口的转变和整个交易流量转化成交易额巨大的提升，所见即所得，会变成一个很快的现实。所以在线交易系统对实体店的一个影响可能刚刚开始，所以说AR和VR的发生，我觉得未来的零售交易会变得非常好玩。那么我们再看这是云端的系统，网络的系统在2012年就在全中国投入商用，大家手中手机使用的4G网络是20W的带宽，但是到了5G网络以后我们手中的手机将会是2G的带宽，当到了2G带宽的话，我想不管你的视频，不管你的VR，都能变成巨大的现实。所以网络进一步演化，把商业交易零售又推到新的高度。
在这种情况下我们看到了数据化，我们的消费者洞察，我们的消费越挖掘，因为消费者并不知道目前你要什么，你就把产品给他，所以对消费意愿挖掘变成了心理学问题，当我们看到这些不断发现的时候，我们看到会发生一个转向，也就是说产销消，形成一个巨型的打通产销消的体系。
在生产和信用当中只是一个闭环，零售商把货给消费者是一个闭环，这是双结构是两段市场，但是在电商的时代，他是一个产产销市场，进一步的渗透会往上一部倒逼，把原材料拉进来变成一体化的交易链路，这个时候电商就不只是一个网站的交易前端，而会变成整个全社会的经济社会产业的整个网站战略系统，这是未来主要可能要发生的特征。
制造业一定会随着经历不断的渗透，转变成SAS，今天封闭割裂的制造业，会不断的跟大淘宝这样的平台对接起来，然后把数据打通通过这样的打通使得消费者跟制造商的连接快速的形成，平台化的电商系统会更加有利于制造业洞察消费者，而不是阻断消费者信息。
我们过去的实体的零售店都是在阻碍消费者当中获利，但是平台化的平台交易体系，不断的打通它，开淘宝店、天猫店去接触消费者，然后去获取消费者的订单，获取消费者真正的信息，以此来获取他们的采购单。
所以京东币最后产销的结果彻底被解放，当然进一步分离，碎片化，不断的有一些创新者进行新组合，形成新的产业链。我们再看未来的发展需求，从电商的平台未来的发展有三个关键此，第一个新长条第二个全还华，第三个互联网+，所谓新常态我们讲中国经济的发展要出头导向靠城市房产投资来驱动，今年中国整个经济的发展正在发生的变化是新的消费机遇，所以新常态的一个转向一个结构变化就是消费不断的升级，消费的升级不单在中国发生，信任升级是在全球化实现，过去的全球化是以跨国企业，经济贸易，但是今天的互全球化是以互联网化来实现，未来的电商是跨境的电商，也是不断覆盖农村的电商，这是未来我们看到的一些方向。我们看到互联网会变成以前的基础知识跟整个交易系统结合起来变成未来的发展方向。
我们看数据所谓的消费全球化正在发生，我们看到购物、旅游、教育、医疗都在发生这样的变化，花费1.5万亿，这1.5万亿当中有将近一半是购物，我们发现原有的国际贸易体是把中国堵住，但是这个时候新的情况发生的时候，我们消费者都会跑到国外去，以韩国的明洞市场，以日本的乐天作为市场，所以进口和出口你看到它发生了变化，你转向了蚂蚁搬家向国外消费，这是购物这是理由。
大家看教育的全球化，超过120万的孩子到欧洲和美国去留学，大概每年要花费六千多万的人民币这是教育的全球化。医疗全球化也在发生，大量的女性朋友都跑到韩国做手术。今天我们打开这个社会，消费、购物、教育、医疗、投资、移民都在全球化，都在发生。电商怎么帮助中国来创造这个市场值得大家思考和关注。
我们看到在这个政策的背后，实际上挖新政就是这样大背景下的产物，今天的新政怎么样影响市场的变化，我觉得对政府从业者都是一个挑战。
互联网全新的一个发展，技术作为生产力，落在互联网上就是云端，高性能的计算很重要，但是低价格低成本的计算大家用得起的计算更加中国，端会进一步升级变成一个VR、AR或者是无人驾驶，数据变成新的，数据会改写，不管是网店还是实体店都会使用数据，不使用数据的实体店没有生存没有未来，实体店还是会存在，但是不使用数据的实体店一定会被慢慢的淘汰。当然最根本的是在数据的推动下商业的推动下带来了新的分工企业，在分工企业下数据做好带来的发展和创新是我们想不到的。当互联网扁平化把各个碎片化的单元构成大协作的时候，机构的生产力由此产生，这个不是新的而是原有要素的激活，我们的电商向下一阶段发生更大的变化。
我想这次机会把前一个月研究的数据分享给大家，我觉得这个数据可能会给大家带来实际的感受而不是抽象的认为。我们企业2008年作为一个重要的拐点，2008年发生金融唯一不是中国的问题是一个全球性的问题，但是这个全球性所带来的问题是史无前例是深刻而非常漫长的。
我们研究了2008年到2015年七年的时间我们的经济发生什么变化，我们七年作为一个阶段，我们看到它的变化。我们可以看到从2001年到2008年我们的出口贸易达到了10万亿，我想在那个时候做外贸的人怎么做才能赚钱，这是整个经济发展的黄金时间，这是当时整个商业创新的风口。但是好景不长，大家看到2008年从10万亿的交易规模到2015年变成了14.1万亿，增加了4亿，整个外贸行业开始往下走，但是大家注意在这个过程当中出现了新的变化，这个变化就是消费在崛起，我们看到2001年2008年的消费从4.3万亿人民币扩展到11.5万亿涨了2.67倍，这个时候你发现消费起来了，关键的一个非常重要的变化是在2008年以前的这些生产能力，在2008年以后变成了库存，变成了过剩，但是这些过剩和库存借助了淘宝，借助了电商的交易把产品铺向了三四五线城市的消费者，铺向了80，90后的消费者，创造了新的数据市场。
所以你看到2008年到2015年就达到3.88亿翻了29倍，进入一个新的高增长阶段。未来会怎么样，我们看2008年到2016年的时候我们网络用户6.88亿的用户，到2020年的互联网的用户可能会超过9个亿，可能网络销售规模全行业通过12万亿，这个时候想象一下未来的电商应该是什么状态，我想这组数据大家来判断未来发展的态势应该是有所参考的。
在这个数据背后我们看到出现一些新的中产阶层和消费升级。这个消费升级就是已经有上亿的家庭今天具备了中产阶级的标签，每个月收入在八千到一万二的这样一个已经变成了中产阶级，我们跟BCG共同研究发现有三股力量在推进今天的消费升级，第一股力量就是上中产的消费阶层他们非常有限中国高端的产品不能满足他的需求，社会的环境不能满足他的需求。
另外一股就是年轻的消费能力，新新人类，90后，95后，00后，用新的观念生活，负债生活，而不是像老一辈存钱生活。未来的购物五年就是私人消费，就是从企业政府的购买完全到个人的购买，这个领域的增长未来会有42%来自于网络的消费，电商如果存在下半场的话一定是巨大的蛋糕。
再来，如果讲这一轮的变革是由移动互联网驱动的话，不管是BAT、Face book、Google我觉得都在努力的完成一个动作，就是从PC端转向移动端，今天以阿里交易数据在移动端的交易2015年突破2063移动端已经变成主流的消费人群，未来新的是什么？是人工智能，大数据。这两个会比移动互联网更大的动力去推动新的独角兽产生，不管是小米估值450亿美元，还是新美大估值到170亿美元，这些企业事实上都在新的创新领域变成未来的BAT。你去看一下如果排前三个的公司，它的市值如果能上市的话它会超过BAT当中的一家，说一BAT的结构今天只是一个传说，已经是过去的时代，BAT的时代变成了过去，新的独角兽崛起，整个中国互联网的格局在未来三年五年会发生重大的变化，我们可以想像在这个过程当中，不管是购物、服务、跨境、农村电子商务的发展都会有巨大的机会，巨大的空间，所有的实体经济跟在线的交易结合起来会创造更大发展的空间。
最后两个片子给大家，第一件事情是今天全球的市值最高的公司已经变成了DT、ET、IT公司，已经不是传统企业。已经看到Google、亚马逊、Face book累计超过3万亿美元，2011年你看到基本上黑块的都是工业经济的企业，实体的企业，这样的银行业都排在前五，但是2016年8月份开始，整个的能源也好线下传统也好，全部出局，全部换成了ET和IT的公司，所以互联网企业已经是一个时代变革的标志。接下来的几个变化，就是刚才讲到的基础设施，新的分工体系，新的组织方式，新的生产方式的变化，在这个变化的背后，新的技术在不断的推波助澜。
我们经常低估技术对整个商业变革的作用，但是技术不断的刷新我们的认为，所以未来技术会变为电商发展核心机，这是我们看到各种各样的变化，不管是时间空间商业主体生产的设施，商业的模式都在发生非常明显的分水岭式的变化。
这些变化可能我们今天还不能完全描述它的未来，不管是它的法则还是交易的体系，还是贸易的形式，还是经济的体量，商业的景观都在发生非常重大的转变和变化。时间的关系我不能再讲，就给大家汇报这些内容，谢谢大家。
主持人：
谢谢高院长的精彩分享，我个人有两点感受，第一点我感受到阿里的前景还是非常巨大的，第二点如果我们不把电商仅仅看成是网络买卖的话，把这个视野放大到互联网+，万物互联在座的创业者在未来还有更大的商业价值可挖掘，甚至有可能成为新的独角兽。
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