解读高通9.75亿美元中国反垄断案：在中国市场面临的挑战，远未结束

　　在经历14个月的反复博弈之后，中国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）对 高通 反垄断调查终于结案。

　　 高通 2月10日发布声明称，发改委裁定其违反中国反垄断法。高通被罚款人民币60.88亿元（约合9.75亿美元）。此外，发改委还为中国手机厂商使用高通芯片设计的版税费用设定了条款。

高通对此表示，不打算对这一裁定提出异议。高通总裁Derek Aberle对《壹观察》表示，关于60.88亿元（约合9.75亿美元）的罚款标准是基于高通2013年在中国市场销售收入的8%基数。与中国政府达成的和解协议将可以使得高通能更全面更快速的参与中国3G/4G业务的发展，中国市场的专利授权费率与其他地区一致。

　　 高通中国政策调整

据美国彭博社报道以及整合业内消息称：

1、高通向中国手机厂商独立提供3G和4G专利授权，不再捆绑高通其他专利。

2、高通向中国手机厂商收取的专利费标准，将和全球其他国家的手机厂商保持一致水平。但是中国市场计算专利费的基础，将按照手机实际售价的65%计算。

具体来说，对于使用高通3G和4G核心专利在中国销售的产品，高通将对3G设备收取5%的许可费（包括3G/4G混合设备），对4G设备收取3.5%的许可费（包括3-mode LTE-TDD设备），许可费计算的基数为设备销售额的65%。

3、高通不再要求中国手机生产企业将专利进行免费反向许可。

4、将向购买高通专利产品的中国企业提供专利清单，不再对过期专利收取许可费；

5、从2015年1月1日起，高通将允许其选择是否对其中国产品的销售适用新的条款。

　　 一场14 个月的“马拉松”

高通近年来在中国市场获利非常丰厚。

数据显示，2013财年，高通全球总营收达到249亿美元，芯片出货量就达到了7.16亿片，其中国市场营收约为123亿美元，占比约近50%。而高通截至最近一个季末现金及有价证券持有量为316亿美元。虽然同期芯片销售占到了营收的74%，但专利授权费贡献了税前利润的58%。过去5年中，高通获得专利费用超过300亿美元。

Gartner报告的数据显示，2013年中国市场智能手机销量约为3.2亿台，基于高通芯片的智能手机超过70%，达到2.1亿多部。IDC预计，2015年中国国内智能手机销量将达到5亿台，这个数字是明年美国市场销量的三倍，约占到全球智能手机销售量的三分之一。

随着2015年中国市场全面走向4G，手握大量3G/4G核心专利的高通，试图通过提高专利授权标准，以及授权范围（TD-LTE），准备加大在中国市场的“吸金”速度。不过这一设想很快遭到了中国手机厂商的集体抵制，并最终引来了发改委有史以来最大的反垄断调查。

2013年11月，发改委在同一时间对高通中国（北京）和上海公司两个办公的地方进行了黎明突袭调查（dawnraid），调取了相关的文件资料，之后同时对国内外很多家企业，包括手机制造企业、芯片制造企业，以及相关的其他企业都发出了协助调查通知。2013年11月25日，高通公司发表声明称，发改委已经启动了对公司的反垄断调查。

根据业内人士对《壹观察》透露，发改委针对高通的调查包括：“以整机作为计算许可费基础”、“将标准必要专利与非标准必要专利捆绑许可”、“歧视性定价”、“要求被许可人进行免费反许可”、“对过期专利继续收费”等七项内容。

从发改委启动高通反垄断调查的14个月中，包括高通公司董事长保罗·雅各布斯和他的整个高管团队都频繁奔波在中美高层，寻求达成和解。媒体报道称，高通公司已动用美国财长雅各布·卢（JacobLew）和美国商务部长等高层官员，在中美多双边会谈场合进行游说。

实际上，在遭遇中国反垄断调查之前，高通曾分别在日本、欧盟和韩国分别接受调查，最终2009年分别有了结论。其中欧盟终止调查，而日本和韩国则分别做出了行政处罚，日本公平贸易委员会仅仅要求其纠正垄断行为，韩国则对高通处以2.08亿美元的罚款。

而高通此次恐惧在于，中国发改委调查的特别之处，是对高通的调查范围，包含了欧、日、韩的调查范围总和，并触及了高通的核心商业模式。而一旦商业模式被真正触动，高通接下来或将面临包括欧洲、韩国、日本等市场的反垄断“蝴蝶效应”。

　　 高通中国市场影响

从发改委发起的“以整机作为计算许可费基础”、“将标准必要专利与非标准必要专利捆绑许可”、“歧视性定价”、“要求被许可人进行免费反许可”、“对过期专利继续收费”等七项调查，以及实际处罚内容来看，更像是双方“各让一步”，都可以接受的结果。

对于高通来说，这家企业2014财年净利润达90.3亿美元，不足10亿美元的罚款并不伤筋动骨，更关心的还是其中国商业模式改变以及造成的长远影响：

　　 1 、4G 专利授权费用降低。

高通在3G时代实际上并不对TD-SCDMA制式直接征收专利费用，但在4G时代，高通希望向TD-LTE设备在内的4G终端征收5%以上的专利授权。在发改委与高通达成的协议中，对4G设备收取许可费为3.5%。

　　 2 、高通整体专利授权费用打6.5 折。

按照发改委与高通达成的协议，中国市场计算专利费的基础，将按照手机实际售价的65%计算，包括了3G和4G设备。

　　 3 、反授权条款取消

　　依照之前高通的反授权协议，大陆手机厂商使用高通专利，必须将自己的相关专利授权给高通，并且不得向使用高通芯片的其他设备厂商征收专利费用，这无疑打击了中国手机厂商的专利价值。而根据发改委与高通达成的协议，高通反授权条款将被取消，这对 华为 、中兴等专利积累丰厚的中国手机企业来说是一个利好，而对小米等新手机企业来说风险加剧。对于高通来说，失去了反授权协议，其对手机企业的控制力将会遭到削弱。

　　 4 、不再捆绑高通其他专利。

高通之前在给中国手机企业的专利授权收费中，是整体自身专利的打包，并不给于专利清单。而此次根据发改委与高通达成的协议，高通向中国手机厂商独立提供3G和4G专利授权，不再捆绑高通其他专利。意味着中国手机企业今后向高通支付专利授权的成本将会降低。

　　 5 、高通放弃上诉。

高通如选择上诉或者抗辩，将使这场调查拖至遥遥无期，这也是高通等美国科技巨头应对执法部门的常用手段。如2007年1月韩国对高通进行反垄断调查，2010年1月对高通处以2.08亿美元的罚款，不过高通向首尔法院提起诉讼，首尔高等法院维持原判，2013年高通向韩国最高法院提起上诉，目前该案仍在审理中。

高通在此面对中国发改委反垄断调查，表示不打算对这一裁定提出异议，并且其对中国产品的销售适用新的条款从2015年1月1日起，意味着从2015年开始中国手机企业将立即从发改委的反垄断调查中获益。

手机中国联盟秘书长王艳辉（老杳）对《壹观察》表示，发改委对高通的处罚除了60.88亿人民币罚款会对高通短期形成影响外，根据手机中国联盟估算，高通在中国市场的专利授权费用每年会少收入2-3亿美元， 换句话说因为发改委的处罚，大陆消费者每年购买手机可以少支付2-3亿美元（大陆手机市场竞争太激烈，这部分利润很难留存，基本都会让利消费者） 。

　　 后续

发改委对于高通的反垄断调查，只适合中国大陆境内。由于实际上还是涉及了高通核心商业模式的改变，因此是否会引发欧洲、韩国、日本等成熟市场对高通的新一轮反垄断调查，还需要后续观察。

　　而对于中国手机企业而言，随着高通反授权条款取消，专利大战将不再只限于传统的欧美成熟市场，在中国和其他 新兴市场 ，未来也会有遭到中国同行起诉的可能性。对于手机企业特别是小米等新兴手机厂商而言，无疑要快速加强专利储备或者结盟速度。

值得关注的是，此次是高通抢先于发改委单方面宣布了反垄断调查结果和处罚消息，无疑让同样处于事件焦点另一方的发改委感到难堪。而此次对高通详细的处罚内容，还需要等待发改委正式的官方消息。看来，高通在中国市场面临的挑战，远未结束。