冷链景气度调查：是什么拨动了超级企业家们的心跳？

深圳龙岗区中海康城国际花园小区内，一个约30平方米的顺丰“嘿客”店吸引了诸多住户的目光，不时有业主在两块触屏上点击“顺丰优选”，看是否有他们感兴趣的商品。

6月5日，该小区业主李凤云对21世纪经济报道记者表示，此前购买生鲜食品多到超市，现今“嘿客”落户小区使其有了新的选择。但她同时抱怨，“蔬菜的价格还是偏贵了”。

　　嘿客是顺丰旗下网购服务社区店，其中很重要的一个功能是完成了电商“最后一公里”功能的铺设，并和顺丰的冷链 物流 体系形成一体。

　　“随着顺丰冷链 物流 对外开放，当合作伙伴订单需求增多，冷链物流的布局也将提速，未来四线城市也会考虑下沉。”顺丰优选CEO李东起说，今年冷链物流拓展速度视生鲜电商发展情况而定。

　　 农业 电商分析师辛巴认为，生鲜电商未来五年都会持续快速增长。生鲜电商的发展一定会带动冷链物流的发展。

　　事实上，在过去的一年，除了顺丰，其他大佬们已经争相进入生鲜产业，包括 马云 、沈国军、 郭广昌 、 刘强东 等。

　 电商们下的蛋

　　在生鲜领域，以物流起家的顺丰已经算是后来者， 互联网 大佬们早已在此瓜分地盘。

　　 马云 联手国内顶级富豪共同打造的菜鸟网络平台近日宣布，计划在7月将把冷链日配业务扩大至北京、广州区域，并通过城市间的干线运输形成闭环，最终实现核心城市范围的冷链配送。

　　菜鸟网络平台业务 农业 生鲜部高级经理何建辉表示，目前菜鸟冷链平台已经在华东地区的十个城市开展日配业务。2014年，将逐渐实现核心城市范围的冷链日配。

上个月中旬，亚马逊宣布投资2000万美元入股上海的区域性生鲜网购平台“美味七七”，这是亚马逊入华后的首笔战略投资，此前十年间，一向注重供应链管理的亚马逊中国鲜少使用投资并购手段进行扩张。

　　今年四月，京东 刘强东 与中国最大的海洋食品企业獐子岛也计划在活鲜领域展开O2O垂直供应链深度整合。

电商成为冷链发展的最主要推手。2013年被电商们称为“电商元年”，用户增速与物流建设是同步的，订单量越大，对基础服务的要求越高。

　　受益 互联网 的发展，冷链物流行业展现出与以往不同的快速发展特征，冷库投资重回景气上升通道。

资料显示，去年，国内冷库保有量2600万吨，同比增长36%。其中，顺丰优选2013年销售额4亿，生鲜类商品销售额与2012年相比增长536%；京东开放平台生鲜频道入驻的商家数量超过300家，销量与去年同比增长超过5倍；1号店2014年年货销售同比去年上升了151%。

多位分析师预计，2014年冷链物流行业保持20%左右的增长，在机械设备行业中位列前茅。从长期来看，预计未来5年国内将新增冷库需求3000万吨，较之2013年冷库保有量有望翻番，新一轮冷库投资大规模悄然启动。

其中，尤其以经济发达地区最为迅猛，2013年北京、上海、广州等重点地区的增幅达到30%，尤其是去年7、8月份以来，出现供不应求的局面。

　　而今年，电商催生的冷链产业迅速从线上走向线下。世界最大的冷藏箱企业、 中集集团 一位负责人表示，部分国人食用传统的鲜活禽类产品或向生鲜产品转变。“事实上，生鲜产品处在0至4摄氏度的冷链过程中，一方面可抑制微生物的生长和繁殖，另一方面可让生鲜产品的鲜度得以控制，如禽类生鲜的口感和口味不输活杀”。从国内外经验看，欧盟、美、英、日等发达国家，无论是城郊还是主城区，都不存在活禽交易。

“中集的冷藏箱在世界上的占有率超过33%，日本、韩国、美国、欧洲、澳洲都是主要的客户。”上述负责人说。

今年5月1日开始，广州启动生鲜试点，82家农贸市场在试点六个月后将禁售活禽；同时浙江也规定，从今年7月1日起，全省设区市主城区永久性关闭活禽交易市场；上海、江苏等省市亦有关闭活禽市场的规划。

数据显示，2010年生鲜市场规模为4.2亿元，2013年已经增至约120亿元，但到2018年预计可达1200亿元的规模。

不仅是食品领域，在新版GSP（《药品经营质量管理规范》）正式实施下，冷链物流行业将延伸至药品领域，预计将新增70亿元冷链技术装备市场空间。

尚未成熟的国内冷链体系

　 市场正在无限放大，我们准备好了吗？

公开数据显示，我国综合冷链流通率仅为19%，在人均库容量、冷藏车数量等方面严重不足，而美、日等发达国家的冷链流通率已达到85%以上。

此外，冷链流通率和冷链运输率太低，流通腐蚀率较高是国内冷链体系的弱点。以果蔬产品为例，每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近两亿人的基本营养需求。

华南最大的家庭有机蔬菜配送商深圳良食网科技有限公司CEO唐忠告诉21世纪经济报道记者，目前我国的冷链物流主要有四种形式：干线+落地配的两段式物流，垂直电商的自建物流，常温配送+保温措施的普通快递，以及专业的冷链第三方物流。

“生鲜商品对冷链配送的要求很高，冷链物流发展水平一直制约着生鲜电商的发展。”唐忠说，“作为生鲜产品主体的农产品并非标准化工业品，很难进行标准化生产和销售。这使得一些冷链物流企业很难满足生鲜电商的要求”。

　　据沱沱工社供应链中心总经理 刘宇 介绍，生鲜电商全品类的存储需求包含了冷冻库区、冷藏库区、恒温库区、常温库区四种温度要求，而冷冻库区方面，冷冻肉与海鲜水产的温度要求又有不同，分别为-18℃与-22℃。仓储方面的投资要大大高于普通品类的商品。

深圳西丽一家物流企业告诉21世纪经济报道记者，普通冷藏车一辆的起步价为200元左右，根据里程数和卸货点不同还要加价，“而冷藏车和普通货车的运费能相差到50-70元/吨”，故此小型冷链企业中多运用一些潜规则。

以夏天为例，冷链企业用普通货车载货，但会用泡沫板等材料隔热，冷冻品化了再进冷库速冻；有的在运输过程中，冷藏车关掉制冷机，快到达目的地再开机，但消费者并不知道产品并未实现全程冷链。

目前除实力雄厚的顺丰、菜鸟网络选择自建冷链物流外，京东、1号店等电商多采取与第三方物流合作的方式。

“我们开始也外包给一些冷链公司，但发觉国内的冷链物流发展很不成熟。”唐忠坦言，由于生鲜产业刚刚兴起，加之配送规模小，使得大型物流企业不愿意做，“我们只好花了2000多万元自建冷链物流体系”。

目前，国内冷链物流的生态为：两段式物流的代表为菜鸟网络冷链平台，但目前大多以团购活动为主，日常配送能力不高。垂直电商的自建物流大多以满足自身需求为主，且存在重复建设问题。普通快递存在着季节性限制，并且无法保证品质。而专业冷链的配送成本很高，与生鲜电商的利益脱节。

　　因此，在生鲜电商的竞争中，除了优秀的货源，冷链配送更是取胜关键，如果电商企业不能做到快速销售，就会亏损。中国 零售 业生鲜研究中心委员李长明表示，99%生鲜电商都在亏损。

　　 冷链行业的机会

对于“行业从业者庞大而无赢利者出现”的生鲜电商行业，顺丰优选一位负责人认为，随着人们消费习惯的养成和订单量的不断增加，未来赢利预期可以期待。

中国物流与采购联合会副会长崔忠付透露，企业物流外包层次低、冷链物流企业集中度不够、低端化和同质化竞争比较严重等等，是冷链物流目前急需解决的问题。

权威数据显示，2013年中国食品潜在冷链物流总额已经达到了32505亿元，而第三方冷链物流企业营业收入过亿元的只有十几家，营收1000万元以上只有680家。

在电商进入生鲜市场之后，其对客户体验的重视，要求所售商品从产地到终端配送全部严格处于冷链条件下，导致农产品流通对冷链物流产生刚性需求，进而拉动冷链宅配、产地冷链(中小型冷库)和冷链干线(大中型冷库)的建设。

根据中冷联盟的预测，2013-2015年，我国冷链宅配的复合增速为80%-120%。其中冷库、冷藏车市场规模的市场规模为360亿元，设备市场规模为600亿元。

　　 华泰证券 一位分析师表示，冷链设备类企业去年实现了业绩的大幅增长，如 烟台冰轮 和大冷股份净利增速都在30%-78%之间。今年一季度，因为制冷设备的交货周期为3-6个月，若扣除2012年结转的部分， 烟台冰轮 实际新增订单超过50%。

　　 松芝股份 一位负责人告诉21世纪经济报道，一季度该公司的冷藏车销量已超过300台，今年的总销量应该可以超过1000台，而去年只有500多台。

　　“国内市场的发展在去年出乎我们意料之外，所以我们特别对此布局，在上海和济南分别收购或成立了两家工厂，专门开发了面向国内市场的冷藏车产品。”上述 中集集团 人士表示，该公司也正在研发冷链装备中的冷库和小的移动式冷箱、冷柜等新产品。

　　不过，冷链物流市场的迅速发展也暴露出企业的不足。罗兰贝格管理 咨询 公司合伙人、物流行业联席负责人杨珊娜认为，目前，中国消费者还没有足够意愿为生鲜冷链支付高价，却是冷链物流企业净利润率的普遍低下，市场急需培养消费者的冷链成本意识。模式的创新就显得尤为关键，政策的中短期支持也不可或缺。