数字解盘:携程、艺龙、去哪儿如何在酒店预订逐鹿 得酒店份额者得天下
酒店预订业务一向是在线旅游公司的核心业务,未来的成长空间依然广阔,可以说“得酒店份额者得天下”。市值超过600亿美元的Priceline,2014年Q1酒店预订达8300万间夜,还自承处于“起飞中的早期”。
携程、艺龙、 去哪儿 是在线旅游行业最引人瞩目的三强,2014年酒店预订合计超过1.3亿间夜,同比增长99.3%。本文着重分析他们三家在酒店预订市场的竞争态势。
间夜份额之争
2014年Q4及全年,携程酒店预订间夜数同比增幅分别为53%和63%。携程没公布确切的间夜数,据推算全年酒店预订数为6682万间夜。
2014年Q4,艺龙酒店预订940万间夜,同比增长27%;全年预订3420万间夜,同比增长32.6%。
2014年Q4, 去哪儿 酒店预订890万间夜,同比增长108%;全年预订3210万间夜,同比增长98.1%。
需要说明的有两点:
第一:以携程为代表的OTA和以去哪儿为代表的平台之间的界限越来越模糊。2014年Q4,去哪儿酒店直销占已比达三分之二;携程未披露销售细节,估计七成为直销、三成为平台销售。平台销售约1800万间夜,相当于艺龙、去哪儿酒店预订业务量之和。艺龙940万间夜全部为直销。(注:有奇文称开放平台如何神乎其技,门槛之高只有去哪儿能做,携程做不好。京东没有去哪儿那样强大的技术基因,开放平台做得也OK。)
第二:由于基数不同,按百分比计算去哪儿酒店间夜增速比携程高出近一倍,但以绝对数而论,携程远胜去哪儿。2014年,三家的酒店业务共计新增5010万间夜,其中携程独占2580万间夜,占比达到51%。
(注:内圈为2013年份额)
2014年1月,去哪儿成立目的地事业部,推进直签酒店扩张,手把手教店主如何使用APP及其它软件。去哪儿先于携程、艺龙抢占低端酒店,虽然没赚到钱但赚到业务量(间夜数),给投资人画出很大的饼。
携程意识到自己的疏漏,日前梁建章对媒体说:“低端市场份额不能放弃”、“每年向低端市场投入10亿促销费用”、“携程在低端市场的份额的增长是可持续的。”
艺龙虽然很努力,新增间夜占比还是从2013年的31%降到2014年17%(携程抢走10个点,去哪儿抢走4个点)。