科技猎高盛维持腾讯买入评级 目标股价304港元
高盛维持腾讯买入评级 目标股价304港元
2013-5-11 6:20:00 新浪科技
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北京时间5月10日晚间消息，高盛今日发布投资报告，维持腾讯股票“买入”评级，同时维持304港元的目标股价不变。
以下为报告内容摘要：
腾讯将于5月15日发布2013财年第一季度财报。我们预计，营收将达到人民币128.13亿元，同比增长33%，环比增长6%。基于非美国通用会计准则，每股摊薄收益将达到人民币2元，同比增长13%，环比下滑8%。
分析：
1)韩国游戏厂商nexon将第一季度营收和运营利润预期调高18%至38%，主要得益于游戏业务的稳定表现。我们认为，这同时意味着腾讯《地下城与勇士》的表现也将十分强劲。但鉴于腾讯游戏业务变得多样化，我们仍预计游戏营收涨幅将放缓，第一财季同比将增长30%。
2)《剑灵》(blade & soul)5月7日封闭测试，该款游戏很可能于下半年正式商业化推出。自2010年以来，这款游戏就被17173评为最值得期待游戏，其稳固地位没有其他游戏可替代。
3)鉴于近期阿里巴巴与新浪的合作，相信腾讯将公布有关其移动战略的更多信息。例如，微信整合支付功能的时间表。
4)在传统业务中，我们看好电子商务业务，尤其是易迅网在北方的快速拓展。相比之下，《穿越火线》的成熟和《英雄联盟》的谨慎商业化是潜在风险。
估值：我们继续维持腾讯股票“买入”评级，同时维持304港元的目标股价不变。(李明)
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