复星医药拟收购 Gland Pharma, KKR出售所持全部 Gland股份

　　Gland Pharma Limited（以下简称“Gland”或“公司”）宣布与上海 复星医药 （集团）股份有限公司（及其子公司，以下简称“ 复星医药 ”）签署最终协议， 复星医药 拟以12.6亿美元收购Gland约86%股权。Gland是印度领先的专业注射剂药品制造商，上海复星医药（集团）股份有限公司是中国领先的医疗健康产业集团（股票代码：600196.SH，02196.HK）。

　　根据协议，复星医药将收购 KKR Floorline Investments Pte. Ltd. （及其附属公司，以下简称“ KKR ”）持有的全部Gland股权，同时还将收购Gland其他股东股权。Gland集团创始人P.V.N. Raju及其子Ravi Penmetsa博士将继续在董事会任职，Penmetsa博士同时还将继续担任公司常务董事及CEO。该家族将继续持有Gland股份。

Penmetsa博士说：“此次交易充分体现了Gland的领先技术和印度公司提高国际市场医疗水平的潜能。我们希望能够继续在印度从事医药品研发和生产，并致力于进一步产能升级。”

KKR 2014年投资Gland以来，Gland产能和盈利得以大幅提升。在此期间，公司投入建立了一处新制造工厂，不断优化生产设施，增加研发重点投入，并积极申请和获取自主知识产权，这些努力都推动了Gland的快速发展。

“KKR的行业经验让我们受益匪浅，他们的专业技术及行业专识帮助Gland发展成为一家领先的跨国医疗企业。我们期待在已取得成绩的基础上获得进一步的发展。” Penmetsa博士说。

此次交易后，Gland将继续保留其在海德拉巴的总部。

　　KKR董事兼亚洲区管理 合伙人 Joseph Y. Bae说，“KKR在推动扩大业务范围，世界级产品创新、引入全球最佳运营模式等方面拥有出色的业绩，我们很荣幸与Gland携手共同推动‘印度制造’活动。我们相信此次复星医药的加入，将让Gland步入全新发展阶段，继续取得成功。”

复星医药是全球领先的从事生物制药研发、医药制造和零售的医疗健康产业集团。

复星医药董事长陈启宇说，“我们欢迎Gland加入复星医药大家庭。在KKR的支持下，Gland管理团队将Gland打造成全球注射剂药品行业的领先企业。此次交易将扩大复星医药在国际市场的占有率，加快复星医药的全球化进程。我们将能为全球患者提供更高质量的产品和服务。复星医药致力于‘中国动力嫁接全球资源’的投资模式，实现与Gland的双赢合作。”

　　美国盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett)和印度Cyril Amarchand Mangaldas律师事务所为KKR和Gland提供法律咨询服务。杰富瑞( Jefferies )担任Gland和KKR的独家财务顾问。此次交易已提交监管部门审核批准。

　　 关于 Gland

Gland成立于1978年，总部位于印度海德拉巴，主要从事注射剂药品的生产制造业务，产品销往5大洲、90多个国家，其中以印度和美国市场为重点。1996年开始，Gland与德国费特尔(Vetter)家族建立业务往来。2003年，Gland成为印度第一家获得美国食品药品管理局(FDA)批准的注射剂药品生产企业。Gland的世界级制造水平也使其获得了全球各大医疗监管机构的认证，包括澳大利亚、德国、英国以及世界卫生组织WHO。

　　 关于 KKR

      KKR是一家全球领先的投资机构，管理多种资产投资类别，包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷和对冲基金等。KKR 旨在通过长期且严谨的投资方式，凭借世界一流人才，在资产层面创造价值，释放经济增长动力，以获取优秀的投资回报。KKR以自有资金以及来自合作伙伴的资金进行投资，并通过资本市场业务与其他各方 分享投资 机会。对KKR投资的引述可能包含了其所发起基金的行为。访问KKR的网站http://www.kkr.com以了解更多关于KKR & Co. L.P.