从印度、东南亚转战欧洲,中国手机出海升级

投资界  •  扫码分享
我是创始人李岩:很抱歉!给自己产品做个广告,点击进来看看。  

关键一战。

对于中国所有手机公司来说,2018年都是这样。中国市场已经靠不住,增长放缓甚至停滞、下滑;排名前四的公司华为小米、OPPO、vivo获取了大部分的销量和收入,也把控了供应链和渠道;他们也并非高枕无忧,印度、东南亚的低端机型已经无法满足增长的期待,必须去更高利润的地区——欧洲;更大的屏幕、更漂亮的设计、更智能的AI,中国手机公司也尝试用创新撕掉模仿的标签。

野心与欲望,上升还是下沉,都在这一年。

2017年除夕刚过,在北京东三环国贸附近的一幢写字楼里,通过朋友介绍vivo品牌副总裁陆群与国际足联(FIFA)的工作人员见了一面。谁也没有想到,这一次见面让vivo后来与世界杯扯上了关系。

5月31日晚,在一个极具中国特色的地方—北京太庙,vivo正式宣布成为俄罗斯世界杯官方赞助商,签下了6年的长约,也成为了继万达、海信之后第三个将出现在俄罗斯世界杯赛场的中国品牌。

陆群回忆,起初他以为只是简单认识一下,便独自一人前往。去了以后才发现对方阵容十分强大。当时坐在他面前的有不仅有专门负责招商、在FIFA内部号称4号人物的高层,还有FIFA整个权益服务的团队。

让他庆幸的是,交谈中相互都很认可,他也觉得无论从亚洲还是全球权益来看,这都是一次很不错的品牌宣传。更为关键的一点在于,正值vivo向海外市场拓展之际,能有一个在全球提升品牌的机会,操盘过vivo诸多成功营销活动的陆群从经验上断定,世界杯是最好的选择。

那次见面后大概过了一周,vivo决定要赞助世界杯。一个月后,vivo与FIFA签署了赞助合作协议。这是vivo在印度拿下板球冠名后最大的一项体育营销,外界也一致认为,借助世界杯,vivo将拉开欧洲市场扩张的序幕。

大幕背后的不仅仅是vivo,窥探欧洲市场已久的还有小米、OPPO。

  今年年初,小米在西班牙开店,拉起了进军欧洲的号角。没过多久,小米在法国、意大利相继开店。虽然都是授权店,但小米扩张的决心可见;为了加强海外业务,OPPO则是调兵遣将,原中国区营销负责人 吴强 开始全面负责海外市场业务。如果算上在欧洲已站稳脚跟的华为,中国手机厂商这一轮“出海”堪称空前绝后。

   抢占欧洲制高点

6月19日,阔别四年的OPPO Find X系列重新回到人们视野,OPPO在享誉盛名的法国卢浮宫玻璃金字塔下召开了发布会,这也意味着OPPO正式开启欧洲市场的扩张。发布会期间,OPPO宣布首批进入的欧洲市场包括法国、意大利、西班牙以及荷兰。

OPPO副总裁吴强表示:“OPPO今年将进一步加速海外市场业务发展,进入欧洲市场是OPPO海外业务拓展的又一里程碑。我们将充分运用公司在其他海外市场积累的丰富经验,并结合欧洲市场的特点,稳步推进OPPO在欧洲的业务开展。”

与印度市场不同,欧洲是一个智能手机相对成熟的市场,用户也很挑剔。一加手机创始人刘作虎曾表示,在印度、非洲做销量容易,但那不是国际化,只有在欧美获得认可后才有资格谈全球市场。

在征战欧洲之前,小米、OV已在印度风生水起,但也暴露出一些经验不足。

据印度当地的渠道商人士向腾讯《深网》透露,复制中国战术,2015年至2017年之间,OPPO、vivo在印度大量投入资金,主要花在广告宣传和零售补贴上。

以OPPO为例,其在印度聘请本地明星拍摄了一个广告,反响很好,该广告还在戛纳广告展上获奖。vivo则与印度板球总会(BCCI)合作,成为为期两年的IPL主冠名合作伙伴。由于营销策略得当,很多印度人都开始认为OPPO和vivo是印度本土手机品牌。

“OPPO、vivo在之间一直在抢大的广告牌,包括机场、零售店门面以及店面内的广告牌。一个广告牌你出10万元,我就出12万元,再出14万元,这样虚高的广告价格导致成本大增。此外,给渠道店面的补助也很高,包括广告补助、房租补助等,以至于一些店家不用卖手机都可以赚钱。最疯狂的时候,OPPO、vivo在印度分别拥有近7万家销售网点。”该渠道人士说。

此前有消息称,2017年OPPO、vivo在印度市场投入高达220亿卢比(约合人民币23.6亿元)的资金。不过,官方并未确认此说法。

印度是一个经济发展相对缓慢的国家,手机消费多以中低端为主,OPPO、vivo疯狂砸钱是起到了一定效果,圈住了一部分用户,但盈利压力也就随之而来。

腾讯《深网》从内部渠道获悉,从去年年底,OPPO、vivo改变了策略,双方在私下也有约定,不再恶意竞争,这都是出于盈利和品牌方面的考虑。据媒体报道称,OPPO、vivo把提供给当地手机零售商的利润分成砍掉了40%以上。

在法国发布会之前的一个小范围媒体沟通会上,吴强罕见地坦露了OPPO内部的反思:“我们在一些海外区域市场犯过错误。如在印度产品竞争力不足,没有Get到用户最关注的需求。在欧洲要精耕细作,不能急于求成。”

vivo CEO沈炜在今年年会上表示:“中国的成功经验固然有可借鉴之处,但绝不能简单照搬到海外市场”,要提高对当地国情当地市场的认知,回到消费者的需求端去寻找突破口。

印度是小米手机最早进入的海外市场,近四年的时间里可谓起伏跌宕,但最终还是印度给小米带来了好运,小米在去年扭转颓势恢复了在全球的地位。延续物美价廉的战略,以极具性价比的手机是小米在印度成功的关键,但在品质性能注重的欧洲市场,这个策略显然并不适合。

转战欧洲,OPPO、vivo都给出了不同于印度的策略。据吴强介绍,OPPO在欧洲采取循序渐进、扎实深耕的策略。渠道上,欧洲市场手机线上销售占比为25%-27%,线下渠道是运营商市场与公开市场一半对一半。OPPO称两方面都会关注,整体会侧重线下渠道。

激战正酣的俄罗斯世界杯上,到处可见vivo品牌的身影。作为此次世界杯、国内唯一一家智能手机品牌的官方赞助商,vivo标识将出现在每场比赛的现场广告牌、比赛门票、新闻稿背景和其他主要促销区域中,借此提高曝光率,提高国际影响力。

vivo高级副总裁倪旭东对腾讯《深网》表示,借助世界杯这一国际赛事,vivo可以提升品牌的国际影响力和知名度,为开拓海外市场提供基础。根据公开统计,本届世界杯全球观看人数将达到36亿人,话题讨论的覆盖区域包含了230个国家和地区。

不过,冠名世界杯是件耗资不菲的事儿。未经官方确认的消息显示,此番vivo花费了1亿美元。陆群对腾讯《深网》透露,具体费用属于商业机密,但确实是一笔不小的开支,创下了vivo单项营销投入的最高记录。

让陆群惊讶的不是这比昂贵的投入,而是vivo管理层迅速、果断的决定。

“沈总在会上问了大家两个问题:第一、世界杯是不是比奥运会影响还大?第二我们要不要拿下?”我说:“世界杯从某种角度而言要比奥运会影响力大,我们要想成为伟大的手机品牌,世界杯值得拿下。”第二个要不要拿下其实就是资金的问题,沈总自己说:“既然如此,我们的经营一直都是健康的,资金不是问题,可以拿下。”

回想起当时的情形,陆群到现在都不敢相信,如此重大的投入,讨论仅用了十分钟。

OPPO在尝试迎合欧洲人的品味与习惯。选择在时尚之都巴黎重启Find X系列,“曲面全景屏”与“双轨潜望结构摄像头”的顶级硬件配置,加上兰博基尼超跑的豪华助阵,艺术与科技集一身的Find X让外界大饱眼福,但也遭到了同行的嘲讽。

魅族创始人兼CEO黄章在回答网友的提问时更是毫不客气的评价:这是“噱头”,并称在冷静后就会“发现什么都不是”。

是否噱头交给市场检验是最好的办法。毋庸置疑的是,与兰博基尼合作,就像当初华为与保时捷、徕卡合作一样,OPPO未来在欧洲市场的品牌认知和溢价能力至少会得到提升。

  欧洲用户对品质要求更高,OPPO、vivo也在不断强调创新,Find X和NEX用自己设计的机械结构拿掉了苹果式的 刘海 屏幕,这种突破苹果固定框架的创新值得称道。面向欧洲这个全新的市场,OPPO、vivo都希望塑造一个不同于国内,被贴满“营销”、“渠道”、“跟随”等全新的自己。

vivo还特别推出了“X 21-2018FIFA世界杯非凡版”限量款定制手机,展现“智造”实力。据了解,该款手机将作为本届世界杯FIFA总部官员、FIFA俄罗斯组委会、HB SFIFA官方全球媒体转播团队、FIFA赛会志愿者等工作人员提供官方赛会用机。

世界杯还在如火如荼的进行中,vivo这个品牌也将不断被欧洲乃至全球市场所认识。

  小米自2017年7月,与诺基亚签署专利 许可 协议后,小米通往欧洲的道路似乎变得平坦起来,旗下产品在乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯等等地区其实也有销售。小米不知不觉之中似乎走上了当年华为一路走过的道路。

与OPPO、vivo略有不同,小米在欧洲的策略是体验店先行,进入2018年,这个节奏明显加快。不到半年时间,其先后在西班牙、法国、意大利等开店,虽然都是授权店,但深入欧洲市场的决心可见。

眼下,小米IPO在即,国际化能力未来可期。在递交IPO文件的当天,小米宣布与长和实业合组全球策略联盟,小米的产品将得以在长和遍布全球的17700家门店中销售。小米的产品初期将在中国香港、奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的3集团店铺以及分别在中国香港、爱尔兰、英国和荷兰的丰泽、Superdrug和Kruidvat店铺推出。

  对于小米而言,当务之急是在欧洲如何改变“廉价”的形象。也有分析人士指出,以小米现在的能力聚焦 新兴市场 或许要比现在更具价值。

   暗流涌动的格局

中国手机“出海”并非第一次,每一次背后都伴随着格局的暗流涌动。

十年前的“中华酷联”时代,曾在国内手机市场份额一度达到75%。“出海”战略的全面实施,2010年,中兴以5180万部出货量位居全球第四,这也是国产手机首次跻身全球前五。当时的中兴手机与欧洲几乎所有运营商展开了合作,销量实现超过100%的增长。

2014年,“中华酷联”开始解体。除了华为以外,其余几家相继下滑。凭借海外的出色发挥,华为手机当年全球出货量达到7500万台,位居全球第三。此后,华为毫不讳言自己的野心,开始向排在前面的三星、苹果发起挑战。2017年,华为手机出货量1.53亿台,7年时间增长51倍。

  中国手机再次“出海”,是市场饱和、竞争压力大环境下的自然动作。IDC报告指出,2018年全球智能手机第一季度出货量为3.361亿台, 中国智能 手机市场出货量低于一亿部,这是自2013年第三季度以来首次跌破一亿部,这也意味着近70%的全球出货量来自海外市场。

相较于现在的小米、OPPO、vivo等其它国产手机品牌,华为进入欧洲市场要早的多。

据腾讯《深网》了解到,华为的各项业务在欧洲开展顺利,包括电信设备、智能手机等业务,同时华为5G也在欧洲拿到了证书,这意味着华为将在欧洲大规模开展5G建设。另外,华为今年的重磅机型华为P20与荣耀10,虽然无缘美国市场,但是在欧洲市场表现抢眼。

据外媒报道,P20已经成为很多运营商的主打机型,也成为欧洲最畅销的旗舰产品之一,甚至比前一代手机华为P10高出316%。尤其是在德国、西班牙、意大利,华为手机赢得了大量的掌声。

出货量也应证了这一点。在刚刚过去的上海CES展上,华为消费者业务手机产品线总裁何刚宣布,华为P20系列上市2.5个月发货量突破600万台。根据官方公布的数据,相比上一代产品,P20系列的增速非常出色,全球增长达到81%,海外增速更是达到150%。

按照华为的目标,2018年计划出货2亿台,明年计划出货2.5亿台。华为在一步步朝着目标前进。

在公布华为吓人的技术那一刻,华为终端CEO余承东难掩心中的兴奋,这是因为此时的华为全球份额已经接近苹果。

市场调查机构Trendforce公布的2018年第一季度全球智能手机市场份额数据显示,三星依然稳坐全球第一大厂的宝座,市场份额为21.4%。第二名苹果,市场份额16.4%,到第二季度预计将下降到11.4%,排名降至第三。而原本位于第三的华为,其份额为11.7%,到了第二季度将涨至12.0%,超过苹果排到全球第二,与第一名三星相差8%左右。

前不久,市场有消息称,苹果警告供应商,今年下半年的新机出货量规划是8000万部,与2017年的1亿部相比下降20%。如果苹果今年的出货量有所下降的话,那么,华为今年的出货量极有可能与苹果并驾齐驱。

余承东笃定,明年将全面超越苹果,成为全球第二大手机厂商。

位于第四、五和六名的厂商则分别为OPPO、小米和vivo。市场份额分别为9.2%、8.5%、5.7%。他们与华为的差距也正在缩短

在国产头部品牌中,华为和小米的海外出货量占比近五成(小米主要是在印度),而OPPO和vivo的海外出货量占比在三成以内,这意味着OPPO和vivo对国内市场的依赖程度更高。反之,也说明它们的海外增长潜力巨大。

OPPO距离华为目前最近。从腾讯《深网》掌握的信息来看,OPPO今年的出货量相比而言较为稳定,预测其今年出货量为1.18亿部,将近1.2亿部。从IDC数据来看,OPPO的近三年海外市场出货量依次为740万、2100万、3130万。如此之快的增速,这对华为而言并不是个好消息,而vivo世界杯之旅所带来的品牌影响更是无法估量。

  上月,小米在深圳大运中心体育馆举行小米年度旗舰发布会。在发布会上,小米董事长兼CEO 雷军 表示,去年年底,小米手机已在海外14个国家进入前五。 小米在CDR招股书中也称,公司来自境外收入比例持续提高。但从其产品结构来看,小米在欧洲目前并不能对华为构成直接影响。

反观华为,过去几年,华为的旗舰机型P、MATE系列均在欧洲首发。对于华为而言,欧洲市场的地位仅次于中国,其在这里已形成了一道坚实的护盾。

全球著名的通信行业和消费科技市场研究机构SA(Strategy Analytics)公司,对美国和欧洲的用户消费矩阵调研结果表明,在2012年到2016年间,21个科技品牌中华为的品牌认可度最高。来自华为去年年报显示,其全球品牌知名度由81%提升至86%,海外消费者对华为品牌的考虑度大幅提升,较2016年同比增长100%。

OPPO、vivo、小米欧洲的攻势虽猛,但想要对华为构成影响,恐怕还需要较长的时间。地域文化、市场渠道、用户洞察等都需要慢工出细活。

在回答媒体有关OPPO在欧洲渠道策略的问题时, 吴强但没有透露具体是哪家。从6月发布的Find X系列8月才能上市、比国内多出三倍的时间来看,OPPO与海外渠道的合作还需要磨合。

华为终端CEO余承东对腾讯《深网》表示,手机行业已是血海行业,市场是最好的检验办法。面对OPPO、vivo和小米的海外扩张,“我们在中国都不担心,更何况海外。”

实际情况是,华为不会坐以待毙。腾讯《深网》发现,从今年年初到现在,一个很明显的变化是,华为加强了荣耀的出海节奏。

  去年12月21日,荣耀四周年的庆生会上,总裁 赵明 高调宣布:荣耀开启全球战略新目标,未来三年进入全球手机销量排名前五的位置,聚焦品牌高地、覆盖人口大国。主要以美国、欧洲、俄罗斯、墨西哥、非洲、土耳其、巴基斯坦、印度、印尼为重点区域。

今年5月,荣耀一口气在东南亚开了三场发布会。荣耀在印度发布荣耀畅玩7A与荣耀畅玩7C两款新品,荣耀总裁赵明表示,印度优先将成为荣耀的长期战略,荣耀计划在这个市场的各价格区间发布智能终端产品。

当OPPO、vivo、小米从印度转战欧洲之际,荣耀则在“后院开火”。据腾讯《深网》了解,华为在印度优先策略的目标是,要在1年内成为印度前三大智能手机品牌。为此,过去半年,荣耀一直在往印度调派人员、招兵买马。

  6月的某一天,在 秦东 海的朋友圈中,一句“扎根印度、奉献青春”引来无数同行点赞。事实上,自荣耀宣布全球战略以来,他不断往来于中国与印度,这一次他办下了工作签证,而和他一样的荣耀人有很多。

  刚刚从荣耀走马上 任华 为印度消费者业务负责人的彭超,在朋友圈发布了“英雄帖”。从内容来看,零售管理经理和渠道经理最高可以给到19级。显然,对于荣耀而言,当下印度渠道是最关键的一环。

据Counterpoint印度市场数据显示,2018年Q1荣耀首次跻身印度市场TOP5,市场份额由此前的1.4%升到3.4%,同比增速达146%,成为增长最快的手机品牌。

与此同时,荣耀还在欧洲亮相。也是在5月,荣耀在伦敦Oldbillingsgate举办年度旗舰荣耀10全球发布会,于英国、法国、德国、意大利和西班牙五国同步发售,随后登陆印度、俄罗斯等其他全球市场。

很显然,“华为+荣耀”的双品牌组合在帮助华为巩固地位的同时,也开启了自身新一轮的“出海”。

不管是进攻还是防守,中国手机的“出海”罗盘将会不停地旋转下去。华为能否超越三星、苹果颠覆格局,OPPO、vivo和小米能否更上一步,一切只能交给市场来验证。我们能切实看到的是,国产手机从走量到走“心”的蜕变,它也是空前绝后的。(文中涉及人物系化名)

【本文为合作媒体授权 投资界 转载,文章版权归 原作者及原出处 所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】

本文被转载1次

首发媒体 投资界 | 转发媒体

随意打赏

中国手机在印度东南亚智能手机东南亚手机市场东南亚 印度中国企业出海国内出海手机东南亚国家
提交建议
微信扫一扫,分享给好友吧。