河狸家：估值3亿美金傲娇业绩背后的隐患

品途网按：3月11日，国内规模最大的美业O2O企业河狸家上线达一周年。雕爷曾经拿河狸家和他的阿芙精油来做比较，阿芙做的是稳扎稳打的慢生意，而河狸家是能跑多快跑多快，要先做大，一年的时间，河狸家已经完成了三轮融资，快速的烧钱扩张规模，速度果然非同一般。在河狸家一周年之际，人们围绕它做了很多探讨，而就如本文所说，河狸家有光环也有痛楚。

本文分析，河狸家短期内拥有了大量客户，业绩斐然，主要是做到了三个第一：第一个进入上门美业、第一个解放手艺人、第一个逐步扩充上门美业品类，这使得河狸家同时抓住了服务者和被服务者的心，并顺势增加了用户使用频率。光鲜的背后是赤裸的现实问题：用户体验有待提高、服务项目背后的管理难题、烧钱之后如何盈利，等等。河狸家是美业里最亮的一颗星，是否能够恒久发光？

文/尹天琦

3月11日雕爷发出内部邮件，邮件中晒出了河狸家傲娇的业绩：单日破万单、从美甲第一大到美业第一大，成立不到一年估值金3亿美金。一切看上去很美。河狸家作为上门美业第一个吃螃蟹的人有光环也有痛楚。

短期内笼络大量用户

河狸家作为国内首家上门美业平台，以上门美甲为切入点，通过重构传统美业去中介化流程，大幅提高了效率，降低了成本，增加了透明度，以全新的体验极大的释放了女性用户的爱美需求，迅速进入上门美业的门槛是河狸家订单量飙升的重要行业因素。

具体来讲河狸家能够在短期内迅速笼络大量用户主要原因在于3个第一。

1、第一个进入上门美业，抓住懒人经济学。 其实河狸家的模式并不复杂，从一个尖刀型产品——美甲切入。美甲上门服务创造的高效率，大大激发了时间紧张的爱美一族的潜在需求。在大家还没有意识到上门美业的巨大市场时，河狸家率先进入，敢做第一个吃螃蟹的人。在笼络了大量的用户群体后，享有了知名度。这也又一次带动了中国互联网创业领域里的“一哄而上”的现象，但这个时候河狸家已经走在前面了。尽管第一个入门让河狸家付出一些培育市场的成本，但是这个过程中也形成了整个行业里无法追赶的第一位置。不敢说后来者是抄袭，但最起码缺乏创新，缺乏创新又怎么跟先入者比呢？

2、第一个解放手艺人，抓住手艺人的心。 雕爷在曝光的内部邮件里说：“我衷心希望，河狸家的梦想，能够在我们手中实现——解放天下手艺人！“不单单是美甲师、河狸家也在解放造型师，省去中间环节，让这些大家眼里所谓的服务者开始摆脱中介和门店的巨大抽成，成为自由职业者，并努力为自品牌打拼。让每一个服务者有自己的平台，展示自己，并建立评价体系，构建自品牌。有了自品牌，才会有内在动力驱使技师为消费者提供更好的服务，而消费者也会因为有了更好的服务体验而成为忠实用户，这样就形成了一个良性循环的生态圈。

3、第一个逐步扩充上门美业品类，增加用户使用频率。 对于一些目前尚为空白的上门O2O领域，会存在一个问题，就是某些服务其实没有那么高频，美甲也是。河狸家之所以把一个美甲平台做成了日订单量突破1万的平台，是因为河狸家不停地往美甲上加品类，横向拓展：除了美甲之外，化妆造型、美睫、手足护理等。但是这个拓展并非盲目，而且是在河狸家积累了大量的用户群体后的顺势而为。

雕爷说，就是因为服务增加了这么多，横向拓展了领域，从原有美甲业务培养起来的用户忠诚度和信任度带动了消费者愿意尝试平台上的新类目，导致现在有的用户每个星期都会打开一次使用，有的月重复购买达到6次。“这已经算是非常高的活跃度了。”雕爷自己看起来已经非常满意这个数字。

河狸家数字背后的现实

河狸家虽然目前用户和订单数量都名列前茅，但是随着用户和服务品类的增多问题也开始显现。

1，用户体验有待提高。 随着用户群体的不断增多，给出差评的用户数量也在增多。笔者在河狸家用户反馈中看到，有用户诟病产品质量、服务质量，还有无法退款等情况。河狸家在不断努力拓展用户数量和服务品类的同时也应该关注用户的反馈才能形成长久的用户粘性。让高订单量持续的关键还是靠服务和产品。

2、拓展品类带来的问题。 河狸家为了增加用户使用频次，不断拓展服务品类和服务范围。河狸家自2013年4月切入美业O2O业务涵盖美甲、化妆造型、美睫、手足护理等领域，拥有美甲师数量近2000人，化妆造型师近百人。目前河狸家已经扩展了6个城市，服务项目也多种多样，但这就带来了管理问题。一是技师使用的产品的把控，二是技师服务的质量把控。规模不断增加的河狸家如果无法有效把控这两点，那么消费者就有可能选择定位更清晰，服务更规范的平台，那么高订单量也就无法持续。最终会形成一个天花板，无法在继续扩大规模。

3、盈利模式的问题。 目前河狸家还没有清晰的盈利模式。河狸家获C轮5000万美元融资时，雕爷称，三轮融资下来，河狸家的股份已经被投资者占有超过50%。他去年接受采访时，也曾说河狸家每个月亏损1000万人民币左右。而他打算先烧5个亿！河狸家目前的支出，主要为活动费用和美甲师培养。而如果一直找不到盈利模式，5个亿烧完了之后路在何方是一个问题。

结语

雕爷说，回顾了河狸家一周年的发展，他表示河狸家诸多的外在光环和标签之下，其实最终是一个梦想，一个承载解放天下手艺人的梦想。梦想是梦想，但梦想终归要照进现实，以河狸家为代表的上门美业火了，但是就目前的上门美业中有清晰盈利模式的却寥寥无几。高潮总是很短暂。未来预估有几千亿的美业市场，到底能撑起来多少家美业O2O？未来像河狸家一样的上门美业O2O路在何方？品途网会继续做一个冷静的观察者，跟您一起探讨。