投资人警告俞敏洪投了“没前途”的项目 俞敏洪能认怂吗？

在融资寒冬的背景下，上个月白鹭美通过 京东 私募股权融资平台“东家”首页吸引到来自“洪哥”俞敏洪、侯军、宋宇海、杨岩四位投资界大佬以及一家机构的领投，空前豪华投资阵容再次引爆私募 股权 行业。而昨日上门美容白鹭美也公布了获得总额“一亿元”的战略投资数据，投资方不详。对此，一个名为 宋欢平的投资人对此项目进行了质疑，并警告老俞及时刹车，品途网将他文章的内容进行整理如下：

数据质疑：

这名投资人从 App 上可以看到，白鹭美美容师已经入驻了4个城市：北京53人，上海9个人，杭州3个人，南京2个人。他说，即使一个美容师也算入驻一个城市，总共全国67个美容师估值2亿，平均一个美容师估值298万，按照一个美容师一年收入15万计算，该美容师得连续工作20年来赚回她的估值。

（品途网观察员：企业有钱了可以招人，拿美容师数进行估值很偏激，这些数据可查，俞敏洪也不是傻子！）

媒体曝光数据显示：

微博搜索「白鹭美 美容」，共有47条微博，且一半以上为融资相关的公关新闻稿；作为对比搜索「河狸家 美甲」共有752条微博。 百度 指数上：「河狸家」有1700，「白鹭美」未收录，作为对比，「 饿了么 」5万，「美团」17万。

（品途网观察员：拿垂直美业和高频率外卖比较显然不客观。）

项目质疑

作者认为，白鹭美这种美容上门服务，服务本身足够标准化，如果市场有需求，58上门、美团、河狸家这些现成的流量巨头切入是很自然的事情，白鹭美作为单个细分服务获取 流量 实在是太难了。

作者认为把解放手艺人当成目的项目是不会成功的。他说，把解放手艺人：作为思路的 O2O 项目最近集中出现各种问题。昨天教育 O2O 项目「老师来了」宣布关闭，前几天，「 功夫熊 」被爆出融资失败要倒闭和按摩师各种闹矛盾。他质疑到：“难道美容细分领域的、又不是第一名又没有互联网 团队 基因的「白鹭美」能走出来？”

创始人质疑

最后，作者得出结论质疑白鹭美是一个2vc的项目，媒体宣传大于实际内容。

根据品途网观察员理解本文，从表面上看本文是对白鹭美项目提出质疑，而实际上作者是对生活服务的垂直行业提出质疑。作者认说，“今天上半年，特别多的送人上门搞美容，上门搞养生，甚至送健身教练上门服务的项目都融资了，我想这些用户的家该有多大能容纳这么多人。这类项目在我看来，要想成功，真的很难。”作者也对河狸家进行了质疑，“河狸家，我看能活着；空格，我看也死不了。能活着都不代表能活好。”

目前尚门美业确实处于用户培养阶段，众多融资看的不是目前阶段而是未来的前景市场。那么上门美业的未来真的如这位投资人所说是未来堪忧吗？

那么让我们看看上门美业目前市场情况。

融资火爆

除了 白鹭美 ，还有成立于2014年3月的“河狸家”目前已经完成了C轮融资，估值近3亿美元，该平台除了提供美甲、美睫和脱毛等服务，其美容项目已在多个城市上线，广州也进入封测阶段。除了“河狸家”，其竞争对手“嘟嘟美甲”，也已完成千万美元的A轮 融资 。美丽多，作为广州首家上门美甲O 2O的企业，虽然2015年1月1日才正式上线，但也已经获得500万美元天使投资。

创业者众多

根据 品途网 之前出品的《史上最全中国O2O创业企业盘点之美业篇》其中将近70家美业创业公司中上门美业就占了一半以上，可见创业火热。

上门美业市场需求有多大

第一、美容的社交属性很弱。到美容院问问，是约朋友一起来美容的顾客多？还是自己一个人来美容的顾客多？答案是，大多数女人都自己一个人来美容。

第二，美容美体主要是依靠美容产品和美容师的手法。更何况，大型仪器完全可以小型化。仪器做的大，只是为了更有 科技 感更有档次，用来忽悠顾客，从而定更高的价格。所以上门美容在用户体验上与在美容院美容差距不大。

第三，如果美容上门不仅不要附加额外的上门费，服务价格还比店里便宜一半（一年能节省几千上万元），而且无推销、不办卡，按次付费，美容产品不变，还是让那个和用户熟悉的美容师去上门服务（这样上门的顾忌就小多了），您认为大多数女人是选择继续在店里美容还是选择上门呢？

当然，有人说，做美容的女人比较有消费能力，不会去图便宜。确实，这些用户是不会图便宜，但她们都爱占便宜。如果品质相同的情况下，谁又不希望以更低的价格买入呢？看看国人在海外旅游购买奢侈品的狂热吧，不就是因为，同样的产品，国外价格更低，买到就是赚到，就是占了便宜吗？

结论是，如果不考虑用户对陌生美容师上门服务的顾忌和对一个新美容产品的接受度，在服务体验相同的情况下，上门美容按次付费、不要办卡、没有推销、价格便宜、上门还迎合了用户懒的天性，那上门美容的兴起，必将是对线下美容院的一场革命。

上门的商业模式是否成立

很多人还会提出反对意见，说美容师上门服务路程过远，在路上耗费的时间过长，很辛苦，而且一天服务的客人并不多，相比美容院效率低下！那是因为初始阶段，美容师数量太少，随着业务的发展，美容师数量不断增加，将来一个美容师骑着电动车只需服务三公里以内的客户，那这样在路的上时间会很少，体力付出也更少，这样一来，只要订单数量和美容师人数进行有效匹配，上门一天服务的人数，可以超过美容院很多。

上门美业盈利模式

美容产品属高毛利产品，以克丽缇娜为例，其毛利率高达91%，（这是出厂价和一级批发价相比）。上门美容的盈利点是：给用户美容美体时，需要用到面部和身体产品，将来美容师给用户服务用的产品都是公司自己的品牌，上门美容就是赚 产品 一级批发价的钱。这样就不会有所谓抽成逃单的问题。

上门美容这么好，然而并没有什么卵用。上门美容的市场拓展，本来以为是洪水来袭，实际上是赔了本却连吆喝也没赚上，市场反映相当冷淡。各路豪杰使尽浑身解数、钱财散尽，订单却少的可怜，美容师还大量流失！此事甚奇。在摸索前进的过程中，大家终于发现，上门美容不像外卖一样，烧钱请客就能讯速的获取有美容习惯的目标用户，而是钱烧了，免费甚至倒贴钱，有美容习惯的用户都不来体验。 上门美容的关键还是抓住精准用户。

上门美容如何低成本高效的抓住精准用户？

其实，不是上门美容不好，而在于用户是否信任你。如果用户的信任问题解决了，美容上门的市场推广问题就迎刃而解。那用户凭什么信任你？就让已经体验过上门美容服务的人，把这个信任传递给她爱美容的姐妹就可以了。

也就是说，只有让已经消费体验过的用户，在强大的精神和物质激励下，变成狂热的粉丝，努力地向周围的朋友去推荐，才能低成本、精准地获取目标用户。上门美容的逻辑和垂直电商的逻辑一样，在确保用户消费频率和单次毛利的情况下，谁能低成本精准获取用户，谁就获得开启上门美容的金钥匙。

上门美业未来将何去何从？

O2O对于传统美业是一次“产业升级”，两者将来必须“融合发展”，线下作为线上的支撑平台，而并非二选一。换言之，线上的平台再火，有可能最终还是会回归线下。这一点，从各大 美业O2O 平台的后续市场战略也可窥见一二。以 河狸家 为例，它有可能会选择一些重点区域开设线下中心，中心不是作为门店，而是类似“美容师之家”，除了供美容师交流、学习，也方便美容师就近提供上门服务。与此同时，“美容师之家”还可作为美容师与用户线下社交平台，增进美容师与用户的互动与交流。至于美丽多，则正在筹划在高端shoppingm all设立旗舰店，以便让更多的女性高端用户了解美丽多的 产品 与服务。

总之，目前 上门 美容还处于初始阶段，一味地质疑项目，质疑投资人的智商是没有意义的。作为投资人我们要以长远的眼光看待项目和行业创新与颠覆，作为创业者我们也应该谨慎用投资人的钱，用精准的 营销 和完美的服务留住顾客。这样一个新兴的行业才能真正发展，行业痛点才能真正解决。