B站路演PPT曝光：3月27日定价，将在纳斯达克上市

腾讯科技讯 3月19日，B站路演PPT曝光，该公司将于3月27日在美国纳斯达克上市。

以下为路演PPT英文文件，稍后腾讯科技将带来更详细报道。

B站(哔哩哔哩，bilibili)IPO路演PPT注释

IPO发行概况

B站IPO将发行规模4200万股ADS，IPO发行价10.50~12.50美元/ADS，1股ADS = 1股Z类普通股。

基本融资规模：4.41亿美元至5.25亿美元(未计入超额配售权)

股票代码：BILI，在纳斯达克证券交易所（Nasdaq）挂牌

超额配售权：最多为基本发行量的15%

股票锁定期：180天

定价日：2018年3月27日

承销商：摩根史丹利、美银美林和摩根大通。

路演讲述人

陈睿：董事长兼CEO

李旎：副董事长兼首席运营官(COO)

Xin FAN：首席财务官(CFO)

企业愿景

丰富中国年轻人的每日生活

2018年前两个月平均月活跃用户(MAU)7600万，“Z世代”(1990年至2009年间出生)占82%，2017年每活跃用户在线时间76分钟。

“Z世代”代表着在在线娱乐的未来

全球“Z世代”人口数量约为3.28亿，其中24%位于中国。“Z世代”是推动中国在线娱乐市场的核心力量。2017年，中国在线娱乐市场规模约为484亿美元，“Z世代”贡献了其中的55%。到2020年，中国在线娱乐市场规模预计将达到997亿美元，“Z世代”预计将贡献其中的62%。

我们的用户数量和营收快速增长

我们的平均月活跃用户数量增长迅速，2017年第四季度用户数量为2016年第一季度的2.5倍。

这为营收增长奠定了坚实基础。我们2017年第四季度营收为2016年第一季度的10倍。

效率高潜力大

我们的“用户创作内容”(UGC)不断增长，营造出一个高粘度、极具互动性的社区。

业务范围不断拓宽

始于动画、喜剧和游戏，如今我们的内容已经拓展到音乐、娱乐、科技、生活方式、时尚和电子竞技等诸多领域。

我们提供的多媒体内容

我们提供的多媒体内容包括图片、博客、短视频、电影、直播和游戏等。

我们拥有庞大数量、且日益增加的“专业用户制作内容”(PUG)，这将为我们的内容创作者提供强劲的价值主张。

我们为内容创作者提供强劲的价值主张

我们拥有大量忠诚的用户群，我们鼓励社区来创作不同类型的内容，并为他们提供内容创作和管理工具。与此同时，我们也向他们提供一些资助，包括广告机会，内容创造激励计划和线下商业活动等。

这将确保我们的PUG视频供应不断增加

们提供沉浸式、互动用户体验

培育高粘度、活跃的用户社区

商业化：高质量的内容吸引大量的用户兴趣

我们移动游戏业务的核心竞争力

巨大的商业化潜力：直播

巨大的商业化潜力：广告

我们的发展战略

拓展用户群

图24

远见卓识又充满激情的管理团队

我们的财务数据

我们的商业化模式

不断扩大的用户群和日益增加的付费用户

营收增长迅速

利润率增长迅速

图30

运营杠杆推动利润率增长