富途证券调整IPO发行量 最大募资1.035亿美元

[ 摘要 ]在此次调整之后，富途证券计划发行750万美国存托凭证，相当于6000万股A类普通股，发行价格区间为10美元至12美元。

腾讯科技讯 据外媒报道，富途证券周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书3号补充文件（Amendment No. 3 to FORM F-1），对公司首次公开募股的发行量及募集资金数额进行了调整。

在此次调整之后，富途证券计划发行750万美国存托凭证，相当于6000万股A类普通股，发行价格区间为10美元至12美元。按此计算，包括承销商可执行超额配售权的112.5万股美国存托凭证，在扣除发行费用、佣金等费用之前，富途证券将通过首次公开募股最多募集到1.035亿美元。富途证券每股美国存托凭证相当于8股A 类普通股。

按照之前的计划，富途证券将发行1090万股美国存托凭证，相当于8720万股A类普通股，发行价格区间为10美元至12美元，在扣除发行费用、佣金等费用之前，富途证券将通过首次公开募股最多募集到1.5042亿美元。富途证券在去年年底发布招股说明书时曾计划融资3亿美元。

富途证券表示，该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌，证券代码为“FHL”。投行高盛、瑞银集团和瑞士信贷将担任富途证券首次公开募股的联席主承销商；汇丰银行和中银国际证券为联席副承销商。

富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司（Qiantang River Investment Limited）将持有全部的B类普通股。富途证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股表决权，可转换为A类普通股。

2018年主要财务数据：

--总营收为8.113亿港元（约合1.036美元），高于上年的1.784亿港元。其中，经纪佣金和手续费收入为4.080亿港元（约合3210万美元），高于上年的1.849亿港元；利息收入为3.606亿港元（约合4600万美元），高于上年的1.059亿港元；其他收入为4280万港元（约合550万美元），高于上年的2090万港元。

--总支出为2.496亿港元（约合3190万美元），高于上年的1.091亿港元。其中，经纪佣金和手续费支出为8010万港元（约合1020万美元），高于上年的3680万港元；利息支出为9560万港元（约合1220万美元），高于上年的1990万港元；其他支出为7380万港元（约合940万美元），高于上年的5240万港元。

--总毛利润为5.617亿港元（约合7170万美元），高于上年的2.026亿港元。

--总运营支出为3.530亿港元（约合4510万美元），高于上年的1.943亿港元。其中，研发支出为1.511亿港元（约合1930万美元），高于上年的9550万港元；销售与营销支出为9810万港元（约合1250万美元），高于上年的4140万港元；总务和行政支出为1.038亿港元（约合1330万美元），高于上年的5730万港元。

--净利润为1.385亿港元（约合1770万美元），上年同期净亏损为810万港元。

--归属普通股股东的净利润为3690万港元（约合470万美元），上年同期归属普通股股东的净亏损为5580万港元。

--每股摊薄收益为0.07港元（约合0.01美元），上年同期每股摊薄亏损为0.14港元。（腾讯科技编译/明轩）