趣头条IPO发行价定为7美元 周五在纳市挂牌

腾讯科技讯 9月14日，据外媒报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，趣头条已将首次公开募股发行价定为7美元，为首次公开募股发行价格区间7美元至9美元的低端。按照计划，趣头条将于周五在纳斯达克证券市场挂牌交易。

趣头条将在首次公开募股中发行1600万股美国存托凭证，每4股美国存托凭证相当于1股A类普通股。包括承销商可认购的240万股超额配售股份，在扣除发行费用、佣金等费用之前，趣头条将通过首次公开募股最多募集到1.288亿美元资金。投行花旗集团、德意志银行、招商证券（香港）和瑞银集团为趣头条首次公开募股的联席主承销商，KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“QTT”。

趣头条招股说明书显示，京东（纳斯达克证券代码：JD）一家附属公司表示有兴趣以首次公开发行的价格，按照与其他美国存托凭证相同的条件，购买价值4000万美元的美国存托凭证。趣头条和承销商目前无义务将美国存托凭证出售给京东的附属公司。

在首次公开募股结束后，趣头条将拥有37,572,806股A类普通股和34,248,442股B类普通股。A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；每股B类普通股含10股表决权，可转换为A类普通股。趣头条联合创始人、董事会执行主席谭思亮在首次公开募股后将持有公司73.2%的表决权。

根据趣头条的招股书，该公司目前仍处于亏损状态，其中2017年净亏损人民币9480万元（约合1430万美元），2016年净亏损为人民币1090万元（约合160万美元）；截至2018年6月30日的前6个月，净亏损达人民币5.144亿元（约合7770万美元），去年同期净亏损为人民币2870万元（约合430万美元）。趣头条2017年营收为人民币5.17亿元（约合7810万美元），较2016年的人民币5800万元（约合880万美元）增长近九倍。截至2018年6月30日的前6个月，趣头条营收为人民币7.178亿元（约合1.085亿美元），2017年同期为人民币1.073亿元（约合1620万美元）。趣头条月活用户数达到约4880万，平均日活用户数约1710万，每个用户每天在趣头条上花费的时间平均55.6分钟。

腾讯附属公司Image Flag Investment (HK) Limited在首次公开募股后将持有趣头条5,420,144股A类普通股，占总股本的7.5%，以及表决权的1.5%。（编译/明轩）