三星垄断OLED屏 国产手机遭钳制
华夏时报记者 卢晓 北京报道
被卷入总统亲信门的三星出现了转机。1月19日韩媒消息称,在历经近4个小时的审讯后,首尔中央地方法院于当日驳回了独立检察组批捕 三星电子 副会长李在镕的提请,决定不予批捕。
但过去的2016年对李在镕掌舵的三星电子来说并不顺利。旗舰手机Note7的全球召回让这家科技巨头负面缠身。然而,出人意料的是,三星电子2016年四季度的营业利润却同比上涨50%。在这背后,面板、芯片等上游零部件业务不仅成为三星电子的护城河,也成为其打压竞争对手的有力武器。业内分析人士指出,中国手机厂商则可能在2017年遭遇三星更加严苛的供应链考验。
上游护城河
三星电子新一代旗舰手机S8对外亮相的日子越来越近。
有消息称,三星将在今年2月举行的MWC 2017展会上小范围展示S8,3月29日正式发售。传闻中,S8发货的日子在4月下旬,而起售价格为849美元。不过在接受本报记者采访时,三星中国方面人士称时间尚未确定。
S8承担着洗刷三星手机耻辱的重任。去年8月,三星抢在 苹果 之前发布了被寄予厚望的Note7。但一系列自燃和爆炸事件让三星宣布在全球召回250万台Note7手机。据悉,三星将在1月23日公布Note7手机着火的原因,而电池依旧被认为是最大的问题。
召回事件让三星电子的移动业务遭遇重创。2016年三季度财报显示,当期移动部门三季度营业利润仅为1000亿韩元,较上年同期的2.4万亿韩元下滑96%,创历史新低。
但召回事件对三星电子整体业绩的影响却比外界预期的小。
1月6日,三星电子公布的2016年第四季度初步业绩报告显示,当期其营业利润高达9.2万亿韩元(约合人民币530亿元),同比增加近50%。这也是三星电子自2013年第三季度以来取得的最大单季度营业利润。
面板、芯片等上游零部件业务被认为是三星在手机业务遭遇重创的情况下,利润还能保持增长的原因。有业内人士对《华夏时报》记者表示,手机芯片在2016年下半年价格一路上涨,中小尺寸OLED面板面临供求关系紧张,此外韩元的贬值对三星也是一个利好消息。
一组数据可以说明三星在上游零部件领域的行业地位。
调研机构DRAMeXchange的数据显示,2016年三季度全球移动DRAM内存市场中,三星电子的份额已达64.5%。而IHS的统计数据显示,2016年第二季度,三星芯片占全球市场的11.3%,排名第二。安兔兔 评测 的统计数据则显示,2016年三季度,安卓手机芯片市场占有率前十名被 高通 、三星和联发科包揽。其中三星Exynos 7420以15.34%的市占率排名第二。
事实上,上游零部件业务已成为三星电子利润的支柱。
2016年第三季度,三星电子当期营业利润下降30%至5.2万亿韩元。而其中,面板和芯片两个业务共计占到了三星电子当期营业利润的84.4%。
用缺货钳制下游?
三星在上游零部件领域的优势不仅弥补了手机业务的损失,还能钳制下游的众多竞争对手。
据《华夏时报》记者了解,相对层出不穷的手机终端企业,上游供应链的竞争格局和产量都相对稳定。而在上下游供求关系紧张的格局下,三星在中小尺寸的OLED屏幕上更是占据垄断地位。IHS统计数据显示,2016年第三季度,三星以9970万片的出货量,垄断1.01亿片的AMOLED面板市场。
与此同时,OLED屏幕在2016年成为众多手机厂商的选择。除了三星的Note7外,小米5、华为Mate9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星的OLED面板。
三星旗下主营面板的SMD(SAMSUNG DISPLAY)曾在去年11月提出2017年中小尺寸OLED面板的产能比2016年增加35%以上的目标。据韩媒报道,SMD高层表示,2017年华为、OPPO等中国手机厂商将大举推出OLED手机,2017年中小尺寸OLED面板的生产量将大幅增加。
该高层还透露,当前三星电子的订单占其68%的产能,而在2017年,这个数字可望降至50%以下。2016年10月,其对中国手机厂商销售的OLED面板比重已超过28%。
但在缺货和涨价成为2016年手机供应链主旋律的情况下,三星对手机供应链的话语权日益凸显。
2016年8月,OPPO副总裁吴强在微博宣布,为了解决R9手机供不应求的问题,OPPO引进了新的屏幕供应商JDI,推出了采用液晶面板的新版本R9km。而R9手机则是采用了三星的5.5英寸AMOLED显示屏。而同在去年8月,三星推出Note7手机前,还有市场传闻称,三星限制了对华为OLED屏幕的供应,导致华为Mate9系列手机推迟了上市时间。
TrendForce 在2016年9月份的研究表明,得益于柔性OLED手机的大卖,三星中小尺寸OLED面板处于供求失衡的状态中,最早拿货周期已经排到了2017年下半年。
赛迪顾问半导体产业研究中心高级分析师郭简对《华夏时报》记者表示,价格上涨的主要还是液晶面板,液晶出货量大。但三星占有垄断地位的OLED面板价格也不会跌。他对记者表示,OLED屏幕主要用于高端机型,在所有手机屏幕中的占比不到1/10。
他同时认为,三星在OLED面板供应上对国产手机厂商的限制不是产能的问题,而是出于压制的需要。他对记者表示,三星要先满足自己的需要,华为等手机终端企业不掌握面板,缺乏话语权。这就像SDP断供三星和海信的液晶电视面板一样。
OLED面板供应危机
对国产手机厂商来说,一个更坏的消息是,2017年他们可能更拿不到三星的OLED面板。
计划在iPhone8手机上采取OLED屏幕的苹果,将是他们最大的竞争对手。2016年8月,韩国媒体曾报道称,苹果已经向韩国供应商发出订单,要寻找2亿块OLED屏幕以供2017年的新款手机使用,三星已经拿下了这订单中的1亿块。
而在其他主力日韩面板厂商中,LGD主要发力大尺寸OLED电视面板,夏普和JDI则都将在2018年才能实现中小尺寸的OLED面板量产。郭简认为,中国手机厂商或将面临断货危机。
据记者了解,许多国产手机厂商已经去拜访三星寻求OLED面板的产能支持,并提前支付全年订单的货款,但目前还不清楚三星2017年在OLED领域的产能分配。
国产手机厂商也正在寻找三星之外的新出路。
2016年12月消息,华为、OPPO、vivo3家企业将联合投资研发柔性显示技术的深圳柔宇科技。而小米此前已经采用了上海和辉光电生产的OLED面板。此外,京东方、深天马、华星光电等企业均不同程度地投入了OLED面板的研发或小规模量产。
其中,京东方在OLED面板领域投入最多。2012年,京东方在鄂尔多斯投建了5.5代AMOLED面板生产线,并于2014年投产。2016年京东方还先后在四川的成都和绵阳宣布投建两条6代柔性AMOLED面板生产线。
但郭简对《华夏时报》记者表示,对国产面板企业来说,技术门槛是量产OLED面板的一大障碍。“要么在实验室里做出来,但无法商用。或者生产出来但是良率还不够。”此外,他还表示,生产OLED面板往往需要从日韩进口设备,但受设备产量的限制,延缓了OLED面板量产的进度。
他认为,国产面板企业在OLED领域已经实现了从0到1的跨越,从1到N才存在问题。“今年苹果一旦采用OLED面板,整个供应链就会进行大的整合。OLED面板技术门槛高,出货量小。估计国产面板企业在今年第四季度应该能做起来。”
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