今年首家独角兽企业今晚将试水IPO 发行价超华尔街预期

BI中文站 6月23日报道

专为应用开发商提供手机和文本消息服务的美国初创企业Twilio今日公布其IPO发行价为每股15美元，超出了它之前预设的发行价区间和华尔街预期。

按照每股15美元的价格计算，Twilio目前的市值约为12.3亿美元，超过了它上一次融资时的10亿美元估值。

对于正处于焦灼等待中的数十家“独角兽”初创企业来说，Twilio的成功是一个重要的里程碑。现在很多独角兽企业都担心它们的10亿美元或更高的估值能否顺利转移到公开市场。

Twilio之前预计它的发行价将在每股12美元到每股14美元之间，因此今日宣布的发行价已经超出了它自己的预期目标。

Twilio将于本周四在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“TWLO”。Twilio将在股票上市当天迎来第二次考验，由于发行价比较高，该股上市首日的表现就蕴含着不小的风险，而华尔街经常将新股上市首日的涨幅看作是新上市公司IPO成功与否的重要标准。

美国技术界和投资界正密切关注着Twilio，它是今年IPO上市的第二家技术公司，也是今年IPO上市的第一家独角兽初创公司。投资者将通过它的表现来预测技术公司IPO市场的前景。

Twilio本次IPO将发行1000万股股票，融资规模为1.5亿美元。Twilio还授权承销商有权在未来30天内再买入最多150万股的股票，这将为公司再创造2250万美元收益。

Twilio在招股书中指出，公司目前尚未盈利，2015年营收1.66亿美元，净亏损3550万美元。公司营收在2014年至2015年间增长了88%。

对于投资者来说，另一个重要的潜在关键问题是Twilio的重要客户、 Facebook 旗下的WhatsApp没有与它签订长期合同。2016年，与WhatsApp的交易为Twilio贡献的收入占到公司总收入的17%。

Twilio表示，它正在积极进行成长性投资，截至2016年3月31日，第一季度活跃客户帐户达到2.8万个。很多公司比如Uber和Nordstrom都依赖Twilio的服务向客户发送文本消息和拨打自动电话。

Twilio创立于2008年，从Salesforce Ventures、 亚马逊 和Chris Sacca旗下的Lowercase Capital等风投投资者手中筹集到2.33亿美元投资。Twilio最近一次融资发生在2015年7月，融资价格为每股11.31美元，融资规模为1.3亿美元，领衔投资者是T. Rowe Price。（林靖东）

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