消息称中国铁塔计划通过香港IPO至多融资88亿美元
腾讯科技讯 7月18日,路透旗下IFR引述知情人士消息称,中国铁塔寻求通过香港IPO至多融资88亿美元。
中国铁塔原计划在本周三路演,本周五开始招股,8月2日上市。但这一时间已延迟,暂仍有待确定新时间表。
市场早前传出,中国铁塔拟赴港上市集资100亿美元(约780亿港元)。
如以铁塔最高筹资规模来看,超越在港已退市的佳能可(Glencore)于2011年首次上市筹777亿港元,打入史上5大募资王。至于小米(01810-HK)以17港元下限定价,仅集370.5亿港元,仅打入历来10大。
铁塔由内地3大运营商,中国移动、联通及中国电信合资持有,中金报告指,铁塔估值介乎2180亿至2790亿元人民币。
根据披露的招股说明书,中国铁塔是全球最大的铁塔公司,占中国市场份额的96.3%。
在2014年中国铁塔成立之时,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商分别持股40%、30.1%、29.9%。至此之后,中国铁塔负责铁塔基站的建造及维修,而三大运营商则租用中国铁塔的基站服务。
2015年12月31日,中国铁塔发行新股份纳入新股东中国国新。截止上市前,中国移动、中国联通、中国电信、中国国新四大股东分别持股为38%、28.1%、27.9%、6%。
中金预期,铁塔2018年收入增长1%,至693亿元;盈利减近7%至18亿元,主要反映价格调整。
不过,预计2019年收入升8%至751亿元,盈利更急增逾38%到25亿元。
高盛对铁塔的估值更高达2690到3400亿元。