蚂蚁金服120亿美元融资传闻背后：已投百家公司 主打生活消费

雷帝网 雷建平 5月31日报道

围绕着蚂蚁金服上市传闻越来越多，有传闻称，蚂蚁金服接近完成90亿美元的Pre-IPO融资，GIC（新加坡政府投资公司）为最大投资方。

其它领投方包括华平、加拿大退休金计划投资委员会、马来西亚国库投资和淡马锡。参投方包括凯雷、大西洋投资、银湖、红杉中国和贝莱德。

今日又有传闻称，蚂蚁金服将新一轮融资额升至120亿美元，估值1500亿美元。蚂蚁金服依然不评价任何非官方传播的信息。

不过，随着这些年的发展，蚂蚁金服已越来越成为阿里体系里继阿里巴巴集团之外的又一个巨头，这些年在海内外的布局也已开始成型。

据雷帝网了解，蚂蚁金服近五年投了一百多家公司，覆盖出行、餐饮、教育、人力、财税、保险、货基、小贷、共享服务、智能支付等领域。

在投资方式上，蚂蚁金服与阿里巴巴协同较多，但不谋求控股，一般以10%-20%股份与被投公司开放合作。

此外，蚂蚁金服在国内主要投生活消费，金融类投资比例已经下降了很多。

相继投ofo与哈罗单车 失手速汇金

过去的一年，蚂蚁金服在出行领域投资很多，相继投了OFO小黄车和哈罗单车。其中，蚂蚁金服重点扶持了哈罗单车。

2017年10月，哈罗单车与永安行低碳科技合并。当年12月，哈罗单车D1轮融资3.5亿美元，投资方为蚂蚁金服、威马汽车、成为资本；D2轮融资10亿，复星领投、GGV等跟投。

今年4月，哈罗单车E1轮融7亿美元，主要投资方包括蚂蚁金服和复星等，E2轮也在筹措。

哈罗单车采取的是精细化运营：一线城市是ofo和摩拜的战场，二三线是哈罗单车的天下。在蚂蚁金服等股东支持下，在全国免押金，现在有后来居上之势。

最近，蚂蚁金服还投资了人工智能3D传感领域企业奥比中光，这家企业刚宣布完成超过2亿美金的D轮融资，由蚂蚁金服领投，赛富投资、松禾资本、天狼星资本及老股东跟投。

3D传感作为人工智能领域最核心的视觉感知技术，融合芯片、算法、光学、软件等多交叉学科技术，是人工智能时代感知识别、新型人机交互等最为核心的技术载体。

官方称，奥比中光2015年7月自主研发了我国首款3D深度计算Asic芯片，成为继苹果、微软、英特尔后全球第四家、亚洲第一家量产全自主知识产权消费级3D传感器的厂商。

奥比中光研发的3D传感器应用于智能手机（助力实现iPhone X相同的Face ID功能）、无人零售、智能机器人、智能家居、智能安防、工业4.0等领域。

蚂蚁金服还联手阿里巴巴一起斥资95亿美元收购了饿了么。

2017年4月，蚂蚁金服曾宣布并购速汇金（MoneyGram），并获得速汇金董事会全票通过，只要交易完成，速汇金就成为蚂蚁金服独立附属公司，蚂蚁金服还一度提价到12亿美元。

速汇金与全球银行都有良好的伙伴关系，其快速汇款业务能让资金直达全球约24亿个账户，包括沃尔玛、CVS药店、英国邮政、加拿大邮政及ACE Cash Express均是其重要合作伙伴。

但由于收购交易无法获得美国外国投资委员会（CFIUS)批准，双方终止修订后的收购协议，同时展开新的战略合作，此外，蚂蚁金服向速汇金支付3000万美元补偿款。

围绕战略主航道 做赋能者

相比早期在金融领域布局，蚂蚁金服近年在国内的布局主要是生活消费领域。

比如，在行业升级以及公共福祉上，蚂蚁金服提供水电燃、物业等缴费便民服务（邦道），也解决小微客户的社保公积金（人力窝）、智能财税（噼里啪）、小贷（网商银行）等痛点。

蚂蚁金服打造了国内首家互保人寿（信美），也打造全球最大货币基金余额宝。

蚂蚁金服也投资了城市的衣（Face++魔镜3D试衣间）、食（口碑、饿了么、二维火）、住（蘑菇租房）、行（ofo、哈罗、立刻出行、捷顺智慧停车）。

蚂蚁金服还投用科技金融振兴乡村（中和农信），从底层SaaS助力行业效率提升：大搜车（二手车SaaS）、雅座在线（餐饮SaaS）、明觉（车定损SaaS）、校宝在线（民办教育培训SaaS）。

一位蚂蚁金服人士对雷帝网表示，腾讯投资是投行化、无边界，蚂蚁投资是围绕战略主航道，支付+场景，不是流量收割者，不是数据主宰者，是赋能者。

这其中，蚂蚁金服有两个典型投资案例：大搜车和Face++。

2016年10月，大搜车获得1亿美元C轮融资，蚂蚁金服领投，神州租车参与。

2017年4月，大搜车获1.8亿美元D轮融资，华平领投，香港鼎佩、锴明投资、佐誉资本、海通国际、宜信新金融产业投资基金、晨兴资本、高鹄资本跟投。

2017年10月，汽车交易服务平台“大搜车”宣布获得3.35亿美金E轮融资，由阿里巴巴领投，华平投资、春华资本、招银国际跟投。

大搜车通过做服务车商的SaaS系统，覆盖全国大部分经销商，为二手车、新车二网的渠道商提供营销、交易和财务管理等服务。

2016年底，大搜车与蚂蚁金服合作推融资租赁产品“弹个车”，与天猫新零售合作二手车和新车。

蚂蚁金服副总裁纪纲表示：投资大搜车是蚂蚁金服赋能生态伙伴，打造开放的生态体系、服务小微企业战略的又一实践。希望从支付、信用、微贷等多个领域赋能大搜车平台。

Face++则是2012年获得联想之星的天使融资；2013年获得创新工场百万美元A轮投资；

2014年11月，获得2200万美元B轮融资，估值超过1亿美元，投资方包括启明创投、创新工场等多家知名风投机构。

2015年完成两轮B轮追加融资，金额分别为500万美元、2000万美元。

2016年11月，B+轮融资，2000万美元，投资方鸿海集团Foxconn。

2017年10月，C轮4.6亿美元融资，领投方中国国有资本风险投资基金，蚂蚁金服、富士康等战略投资。此外，引入中俄战略投资基金、阳光保险集团、SK集团、渤海华美等。

Face++与蚂蚁金服合作很多，如，2015年3月，Face++与蚂蚁金服与合作研发“Smile to Pay”系统，马云曾为德国总理默克尔演示这项在购物支付认证阶段取代传统密码的扫脸技术。

Face++的三部曲是：首先搭建“识人”系统，接着是开发出能够“识物”的Image++，最后则是实现“所见即所得”的机器之眼。

旷视科技先后与阿里巴巴、小麦铺、缤果盒子等新零售企业合作，为其提供视觉和感知技术。Face++还与vivo、小米等国内一线手机厂商有合作，相继推出了人脸解锁手机。

纪纲说过，投资分两种，战略投资和财务投资，蚂蚁金服是战略投资者。

“蚂蚁金服的投资是非常扶持生态的伙伴。蚂蚁投资围绕战略业务主航道，蚂蚁自身的业务跑得都比市场快，但我们只有1万多人，不可能做所有事，所以要进行开放合作，生态赋能。”

好的公司投资，是围绕主营业务的的侦察兵、先锋队，探路，了解形势，需要时给主力部队买个粮食。

蚂蚁金服希望外界形成一种共识，蚂蚁金服是赋能型投资，让创业者成真正优秀企业。蚂蚁金服带去风口，盘活资源，科技金融帮助他们提升。

很早就海外布局 选择“出海造船”模式

过去的几年时间，蚂蚁金服在海外已经有很多布局，比如，蚂蚁金服早在2015年就投资了印度最大移动支付和商务平台Paytm。最近有报道称，软银计划投资 Paytm 30亿美元。

在全球化方面，蚂蚁金服出去很早。2014年，还没有多少中国科技公司去印度发展，蚂蚁金服去了几次之后，才在飞机上碰到小米CEO雷军。

“Paytm的创始人是维贾伊第一次跟我们见面时，报价很高，蚂蚁CEO Eric说他是印度的马云。投资是投人，Eric是乐观主义者，凡事都能看未来的一面。”

当前，蚂蚁金服在东南亚九国扶持本地支付宝钱包（印度Paytm、印尼Emtek、菲律宾GCash、泰国Ascend Money、新加坡Hellopay、马来西亚TNG、巴基斯坦TMB、孟加拉Bkash）。

比如，2018年3月，蚂蚁金服出资1.8亿美元购入巴基斯坦公司TMB (Telenor Microfinance Bank)45%股权，为当地用户提供移动支付等普惠金融服务。

2018年4月26日，孟加拉国移动支付公司bKash和蚂蚁金服达成合作，支付宝的海外本地钱包伙伴增至9位，形成全球9+1新格局。

全球化过程中，蚂蚁金服选择的是“出海造船”模式，即将自己在中国经过检验的技术和商业模式输出，给本地合作伙伴，帮助所在国发展本土化的电子钱包。

2016年9月，蚂蚁金服还以7000万美元收购了美国密苏里州堪萨斯城（Kansas City）生物识别技术公司EyeVerify。

EyeVerify是一家生物识别技术公司，研发从眼球照片中提取数据点技术，以取代密码和指纹识别等技术。交易完成后，EyeVerify变成蚂蚁金服全资子公司。

虽然蚂蚁金服并购速汇金遭遇美国监管部门的否决，但是支付宝在美国及海外的业务仍在迅速推进。可以预见的是，蚂蚁金服将越来越成为一家跨国企业。