蔚来拟发行6.5亿美元可转债 票息3.5%

[ 摘要 ]蔚来公司拟向首次债券购买者授予30天期权，并限制最多可额外购买面值为1亿美元债券。

腾讯科技讯 1月30日消息，据蔚来提交文件显示，蔚来汽车拟以3.5%-4%的票息发行6.5亿美元可转换债券，转换溢价在27.5%-32.5%。

蔚来公司今天宣布，根据市场和其他条件，拟发行总额为6.5亿美元的2024年到期可转换优先债券（以下简称“债券”）。该公司拟向首次债券购买者授予30天期权，并限制最多可额外购买面值为1亿美元债券。公司计划将发行债券所得净收益的一部分用于期权交易成本和下文所述的封顶式看涨期权交易成本，并将剩余收益用于产品、服务和技术研发、制造设施开发和供应链推广、销售和营销，以及其他营运资金需求。

该公司的主要股东之一腾讯控股有限公司旗下的一家实体，以及该公司的另一主要股东希尔豪斯资本管理公司（Hillhouse Capital Management Ltd）旗下的一家实体公司，预计将分别购买价值3000万美元和1000万美元的发行票据，购买条款与其他票据相同。

本次发行的债券属于蔚来公司的优先无担保债务，可转换为本公司的美国存托凭证（ADS），并将于2024年2月1日到期。除非该公司发生与税务相关事件，购买者不得在该日期之前依据其条款进行回购、赎回或转换，且公司也不得提前赎回票据。票据持有人可要求公司于2022年2月1日或在发生某些根本性变化的情况下，以现金方式回购全部或部分票据。持有人可在赎回到期日之前的第二个营业日开始，按其选择权转换其票据。转换后，本公司将向转换持有人交付ADS，并支付现金代替任何部分ADS。票据的利率、初始转换率和其他条款将在定价时确定。

根据144A规则，该债券将在美国提供给合格的机构买家，并根据1933年证券法修订版（以下简称“证券法”）下的S条例，提供给美国境外的非美国人士