腾讯百度京东入股后 易车股权发生了什么样的变化
腾讯科技 雷建平 6月6日报道
易车(股票代码:BITA)今日宣布,腾讯、 百度 与京东同意分别向易车投资5000万美元。
腾讯、百度与京东三方同意分别认购2,471,577股的易车新发行普通股,定价为每普通股20.23美元,易车同时宣布与 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 达成最终协议。
根据协议,易车同意向PAG或其附属公司发行总面额高至1.5亿美元的可转换债券(可转债)。这意味着易车此次一共募集到3亿美元。
截至2016年3月31日,易车股权结构(腾讯科技配图)
截至到2016年3月31日,京东持有易车15,689,443股,持股比例达26%,为易车最大股东,易车CEO李斌持有8,947,061.5股,持股比例为14.7%,为公司第三大股东。
在新股发行与可转债发行交易完成后,腾讯、百度、京东与可转债持有者将分别持有易车全面稀释下的总发行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。
从整体看,京东在易车的股权比例出现了下降,而随着腾讯、百度、京东、PAG的进入,京东持有易车的总股本将达到18,161,020股,这也意味着易车总股本达77,280,936股。
2015年1月,京东和腾讯就曾对易车进行总计13亿美元现金和资源投资,其中京东投入4亿美元现金和约7.5亿美元资源,腾讯购买1.5亿美元易车网新发普通股。
实际上,易车旗下专注汽车金融互联网平台的子公司易鑫资本同期还获京东与腾讯共计2.5亿美元的现金投资。
随着这次3亿美元交易的完成,腾讯持有易车的总股本将达到5,486,946股,PAG持有股本数将达6,337,036股,ATG原本持有易车股权比例为14.9%,此次也将稀释到11.64%。
李斌持有易车股权比例将降至11.57%。从易车此次3亿美元融资看,除易车前三大股东股权被稀释外,易车前三大股东排名并未发生变化,PAG、腾讯则依次成第四、第五大股东。
不过,中间也存在变数。由于PAG此可转债的存续期限为5年,年利率为2.00%。在可转债发行3个月后,债券持有者有权于任意时间将此可转债转换为易车普通股或美国存托股份。
可转债的初始转换价格为每美国存托股份23.67美元。李斌将通过与 PAG 签订的总收益互换协议,间接投资部分此次可转债。这也意味着李斌有可能超过ATG成易车的第二大股东。
李斌今日表示,“管理层对易车未来发展充满信心,我也将个人参与到此次交易。”
据悉,易车计划将此次发行新股及可转债的所得用于公司日常运营。此次消息宣布后,易车早盘大涨12.49%。让人意外的是,正陷入股权内斗的汽车之家股价也跟着大涨8%。
最近汽车之家CEO秦致公开指责大股东澳洲电讯,意味着以秦致为首的汽车之家小股东们与大股东澳洲电讯之间已彻底决裂。汽车之家买方团和中国平安之间也在进行时间赛跑。