中国铁塔计划募资69亿美元 创近两年全球最大IPO

[ 摘要 ]中国铁塔控制着中国约97%的移动通信网络，香港IPO发行价定位每股1.26港元，对该公司的估值约为2170亿港元(合276亿美元)。

腾讯科技讯 8月2日，外媒报道称，全球营收最高的通信企业中国铁塔集团将通过IPO筹资69亿美元，创下2016年以来全球IPO的最高纪录。

中国铁塔控制着中国约97%的移动通信网络，香港IPO发行价定位每股1.26港元，对该公司的估值约为2170亿港元(合276亿美元)。

数据提供商Dealogic的数据显示，中国邮政储蓄银行在2016年9月上市时筹资74亿美元，中国铁塔本次IPO是自该银行以来规模最大的IPO。

不过，由于投资者需求疲弱，此次IPO定价处于区间底部，低于该公司在区间上限1.58港元的定价。

这一IPO价格是该公司2018年调整后息税折旧和摊销前利润(EBITDA)的7.1倍。

如果行使超额配售期权，那么融资总额将达到约80亿美元。中国铁塔股票将于下周三（8月8日）开始交易。

在此次IPO之前，中国智能手机制造商小米也完成了在港交所的上市，定价位于发行价区间底端，募资47.2亿美元，对该公司的估值不到最初1000亿美元的一半。

中国铁塔2017年实现税前利润27亿元人民币(合3.98亿美元)，但直到2015年才出现亏损。

分析人士表示，中国铁塔对国内移动市场的垄断地位没有受到挑战。

根据中国铁塔的上市申请，虽然中国铁塔控制了逾180万座移动塔，但根据中国塔的上市申请，中国第二大公司仅拥有17260座移动塔。

此次IPO吸引了私人和国有资本背景的投资机构，这些投资者总共购买了交易中14亿美元的部分。

高瓴资本认购4亿美元股份，阿里巴巴认购1亿美元股份。

其他投资者包括中国国有工商银、中国石油天然气集团公司和上汽等。

在纽约上市的OZ管理公司认购了3亿美元的股份。

中国铁塔上市的联合承销商是中金和高盛。美国银行、美林和摩根大通是全球联合协调人和联合簿记管理人。