美团点评香港IPO开始接受申购 料募资高达44亿美元

[ 摘要 ]美团点评正在以每股60-72港元的价格发行4.8027亿股新B类股票。

腾讯支持的中国外卖平台巨头美团点评香港首次公开募股（IPO）已经开始接受投资者申购，募集规模可能高达44亿美元。

根据彭博周二获得的交易条款，该公司正在以每股60-72港元的价格发行4.8027亿股新B类股票。据条款显示，腾讯等五大基石投资者已同意认购共计15亿美元的股票。

此次IPO将为美团 进军成本高昂的网约车、金融等业务提供资金支持，力争发展为与腾讯微信相仿的超级应用程序，并且将与阿里巴巴展开正面交锋。后者正在斥资数十亿美元、试图掌控中国1.3万亿美元外卖市场和互联网服务行业。

网约车方面，美团将叫板在中国市场打败Uber的初创企业滴滴出行。据美团IPO招股说明书显示，公司虽发展迅速，但却不断“失血”：仅2017年就 亏损29亿美元，主要原因是优先股公允价值变动，但即便不做任何会计调整，其2017年经营性亏损也高达38亿元人民币（5.57亿美元）。

该公司于周二进一步公布了财务细节。今年1-4月份，其营收激增95%至158亿元人民币，而亏损却增加近两倍至228亿元，其中包括收购尚未盈利的摩拜产生的影响。

美团在呈港交所公告中称，不能确保摩拜及其整体业务可在近期实现盈利。

据交易条款显示，腾讯承诺在美团IPO中认购4亿美元的股票，奥本海默(Oppenheimer)同意投资5亿美元，Darsana Capital Partners将认购2亿美元，对冲基金Landsdowne Partners同意投资3亿美元。另外，中国国有企业结构调整基金将认购1亿美元。

美团预计将接受投资者申购直到9月12日，并将在当天美国东部时间定价，计划于9月20日挂牌上市。高盛、摩根士丹利和美银是此次发行的联席保荐人，华兴资本担任独家财务顾问。

原文标题 Tencent-Backed Meituan Starts Taking Orders for $4.4 Billion IPO