2015移动互联网汽车行业研究报告

本文通过研究移动互联网汽车行业的消费习惯，行业背景，资本状况来分析互联网汽车行业的整体形态。并通过主要垂直汽车品类的行业划分分析具体案例，并对具体案例进行研究。得出互联网汽车发展趋势的结论。

第1章 绪论

1.1研究背景

进入21世纪，中国的汽车产业飞速发展，进入了一个全新的发展时期，中国成为了全球最大的汽车生产国,和汽车消费市场。来自国家统计局的数据显示：全国民用汽车保有量逐年稳定攀升，2014年达1.5亿辆，私人汽车保有量持续增长。结合经济发展速度和目前现有的汽车保有量考虑，汽车市场还将在未来爆发出巨大的市场潜力。

一面是汽车行业市场规模增大，一面是移动互联网日渐发达。截至2015年5月，我国移动互联网用户总数达11.3亿户，在移动电话用户中的渗透率达67.8%；手机网民规模达5亿，占总网民数的八成多，手机保持第一大上网终端地位。我国移动互联网发展进入全民时代。在移动端寻求服务的用户越来越多，用户对于服务要求的即时性、方便性以及碎片化决定了移动互联网用技术颠覆传统行业的现象。越来越多的创业公司专注于移动互联网。本文研究的就是移动互联网和汽车行业结合所产生的万亿级别市场现状和未来的发展方向预测。

1.1.1我国汽车行业进入移动互联网消费时代

用“野蛮生长”来形容车联网近两年的爆发式增长再合适不过了。根据TalkingData移动数据研究中心研究，在汽车行业整体发展稳健的大环境下，移动端汽车服务类应用发展迅速，用户规模达到1.9亿。移动汽车服务行业已进入高速发展期。推动移动互联网发展的三股力量分别来自于：技术、产业和资金。移动互联网技术让“互联网+”可以链接生活的方方面面；产业正在发生深刻的变革，互联网带来信息的公平性，过去靠信息不对称赚钱的产业时代已经结束，关注用户体验和服务成为产业变革动力；投资放宽，大量资金涌入汽车市场，而国内整个汽车后装市场规模已经达到每年7000亿元。

1.1.2 O2O行业盈利模式初露端倪

O2O模式在2010年引入中国，引起了互联网业界的强烈反响。最具代表性的O2O业务模式是团购,在2011-2012年国内萌发了多家团购网站,曾经上演过“百团大战”，经过了5年的探索，时至今日，O2O行业的盈利模式已初步形成。行业垂直或是地域垂直，都被业界认为是具有潜力的商业模式。O2O指的是Online to Offline,即把互联网上的人群吸引到线下商家进行消费的商业模式。根据最终产品形态，O2O可以分为两种，第一种是以实物商品为主要产品的模式；另一种是以本地生活服务为产品的模式。

本地生活服务O2O的发展有三大趋势：首先，移动互联网将成为O2O行业的重要发展方向。在O2O模式中,用户选择线下服务商家，地理位置是非常重要的因素距离近、交通方便的商家受欢迎程度相对较高。移动互联网的LBS服务恰好满足了用户在商户位置方面的实际需求。其次，在O2O本地生活服务市场中，行业垂直化将成为必然趋势。由于在本地生活服务所涉及的服务内容涵盖的行业多种多样,无法简单以量化指标来规定和描述，同时每个行业所面对的用户人群也有细分，所以精专于某一垂直市场的O2O企业在未来更容易得到用户的认同。最后，线下比重越来越大。O2O服务关键在于线下。以汽车服务为例，便捷、高效的服务是建立用户粘性的基础，线上引流，线下服务是本地生活服务O2O的重要表现。

1.2研究意义

本研究的意义有四点：1、探索移动互联网汽车市场的全新商业模式，给汽车从业者以启发。2、践行O2O行业垂直化发展路线，研究汽车市场的垂直产业有哪些受青睐，以及还有机会点。3、为用户提供有价值的汽车行业分析，对于广大用户来说，只要打算学车就可以选择移动互联网汽车领域的方方面面的产品。4、为投资人提供行业深度解析和未来行业发展预测，作为汽车行业的投资参考。

第2章 移动互联网汽车行业概况

2.1移动互联网汽车行业规模

根据公安部交通管理最新数据显示：2014年，我国机动车驾驶人数量稳定增加，突破3亿人。机动车驾驶人当中，汽车驾驶人达2.47亿人，占驾驶人总量的81.62%。2014年，我国全年新增汽车驾驶人2784万人，近五年驾驶人的平均增速达每年2000余万人。

在汽车行业整体发展稳健的大环境下，移动端汽车服务类应用发展迅速，用户规模达到1.9亿。但与移动互联网其他细分行业相比，移动汽车服务应用的用户规模还较小，市场集中度不高，行业壁垒尚未形成，是移动端O2O领域的新蓝海。

数据来源：TalkingData移动数据研究中心

汽车领域的创业者众多，但是行业大佬尚未出现，这给中小创业者更多机会。中小创业者大幅阔步走进移动互联网汽车行业，也造就了行业竞争激烈，红海逐步显现。垂直服务使用频次越高，盈利模式越明显，创业者进入的就越多，反之则少。洗车、养护、买卖等属于频次较高行业，盈利模式清晰，进入者众多，补贴较高。而油耗、违章等虽然使用频次不低，但服务主要发生在线下，盈利模式不清晰，所以进入者较少。驾考属于频次较低行业，服务主要在线下，互联网创业者较少。所以，汽车养护、停车、汽车交易是目前创业者最多的细分行业，详见《品途网出品：汽车O2O全行业盘点》。

2.2互联网汽车发展四个阶段

互联网汽车发展可以用四个阶段来概括。移动互联网汽车行业目前已进入高速发展期，以汽车资讯类应用为基础，向其他服务环节延伸，汽车O2O模式将继续推动行业快速发展。以下这四个阶段也是随着PC向移动互联网的发展形成的演变。我们现在所处的阶段正是第三个时期。

第一个阶段是2000年到2011年，这一个阶段的特点是：门户兴起、资讯为先。以汽车之家、易车等汽车垂直门户网站兴起，以汽车资讯切入市场，为移动端积累大量用户。

第二个阶段是2011年到2014年，这一个阶段的特点是：移动应用逐渐丰富。资讯门户开始向移动端延伸，驾考、行车辅助、汽车交易、汽车后市场等其他服务环节应用日益丰富，汽车移动端服务链逐渐成型。

第三个阶段是2014年至今，这一个阶段的特点是：O2O模式为核心的汽车服务快速发展，线上线下的产品和服务共同发展，互联网巨头也在这个时候进入市场，促进线上线下资源整合，盈利模式逐渐完善，商业化进程加速。2015年是互联网汽车的全面爆发的一年，围绕汽车消费市场的众多细分产品不断衍生，国内汽车服务行业由疯狂生长逐渐走入正轨。

未来：深入生活，持续发展。

未来，随着科技的发展，这两个领域的融合将不断扩展，智能车将成为新一代产品链接人与出行。以大数据地图为核心的无人驾驶成为一种可能，把人从枯燥的驾驶环境中解放出来，让驾驶者有更多的空余时间去消费信息，甚至在车上办公和社交等。更多服务模式将出现，汽车服务不再存在地域差异，不管在荒无人烟的青藏高原还是繁华的大都市都可以享受到即时快速的汽车服务。

2.3资本对汽车行业的影响

2.3.1资本掀起“互联网+汽车”狂潮

据民生证券研究显示，2014年以来，大量风投注入汽车后市场，粗略统计，2014年全年有关汽车后市场的风投次数达67次，金额达百亿元；2015年前三个月的风投次数为9次，金额为40亿元左右。事实已经证明并将继续证明，汽车O2O市场潜力巨大，备受资本青睐。BAT，汽车集团比如一汽、上汽、长安等，在互联网潮流之下，纷纷卷入纷争。

根据品途网汽车O2O盘点的75家企业显示（见附表），24家企业未成功融资，完成B轮融资的企业有273二手车交易网、公平价、大搜车、人人车、e保养，完成C轮融资的有51汽车、养车点点、优信拍、途虎养车网；完成D轮融资的有车易拍。总体看来，汽车O2O领域融资情况和其他领域比较相对较好，企业成长速度相对较快，其中2014年后成立的企业就有两家企业成功达到B轮。

从融资领域来看，集中在：养车、洗车、二手车交易等汽车后市场领域。

2.3.2巨头纷纷布局汽车O2O产业

首先，后起之秀纷纷布局汽车O2O。58同城投资“汽车陪练”、“驾校一点通”，成立了新车事业部和二手车事业部。而赶集网合并前推出“赶集好车”，在和58同城合并后“赶集好车”仍然是他们机构里面最为重视的一个项目。百姓网，投入了一亿美元发展二手车“聚车商”。

其次，BAT重金投资移动互联网汽车市场。腾讯跟京东联合战略投资了“易车”。除了投资腾讯也有“腾讯路宝”和“i车生活平台”深化汽车电商/汽车金融这两块。阿里建立自己的汽车事业部，拥有淘宝二手车，车猫、车易拍、大搜车等产品。百度，百度以技术连接一切，注重行车的基础——地图的发展。还有智能车载系统和车联网。

百度的兴趣点在技术、阿里兴趣点在交易、腾讯更多的是在资讯方面。

最后，传统汽车PC平台谋求移动互联网转型。易车和汽车之家这两个PC端汽车垂直领域网站也纷纷将资本和资源注入移动互联网汽车领域。除了，易车推出的易车网被腾讯和京东战略投资，它自己也投资了“车轮”。一方面接受投资，一方面投资别人，这也是很多平台的资本新玩法。

汽车之家，则是在原有信息平台基础上逐步向电商平台这个方向转型。推出资讯类APP“汽车之家”“汽车报价”“车友会”用户量均呈现增长趋势；推出二手车交易平台——二手车APP；推出汽车保养——养护之家APP；并推出违章车险对移动互联网汽车全行业进行布局。

第3章 移动互联网汽车行业用户特征

3.1用户购买习惯研究（本文的理论依据）

消费者购买决策过程包含五个部分：问题确认、信息搜索、方案评价、购买决策和购买后行为。

问题确认，指消费者意识到自己目前遇到了某个问题并由此产生了某种需求，消费者有明确的解决问题、满足需求的冲动，这是消费者购买决策中的初始阶段。在问题确认阶段，企业可以通过公共关系、事件营销等方式。为消费者营造能够激发需求的舆论环境。成功的需求刺激，是将消费者带入购买决策过程、扩大市场空间的重要阶段。例如，“1元洗车”的营销策略就处于这个阶段。

信息搜索，指消费者意识到某种商品和服务可以满足目前的需求后，通过各种信息渠道搜索与该产品或服务相关信息，为完成整个购买决策过程准备足够的信息支撑。在信息搜索阶段，企业的市场工作显得尤为重要，如何通过不同的信息来源，向消费者传递产品价值，在提升知名度的同时，需要帮助消费者理解产品诉求点,进而推动购买。互联网汽车信息平台就提供了这种功能。

评估选择，是指当消费者收集到足够的产品信息时，消费者将针对这些信息进行分析处理，形成独特的评价体系和若干个备选的解决方案。通常情况下，能直接解决消费者所遇到的问题的产品功能，是在评估选择阶段消费者最为看重的因素，但这并非是唯一的因素。同时，消费者还将考虑价格、便利性、品牌、售后等诸多其他因素。

购买决策，指消费者挑选出了最优的解决方案并达成明确的购买意向这是评估选择阶段的结果。在这一阶段企业要确保自己的产品具有独特的产品卖点并且有效地传达给消费者，在众多备选方案中脱颖而出。

购买后行为，包括消费者购买后的满意程度以及由此造成的活动，就是我们常说的用户粘性。很多互联网产品利用补贴打价格战，关注的是问题确认、和购买决策的阶段，但是对于消费者购买后行为能力的把控还比较弱。

3.2用户区域分布

分析完用户购买习惯，我们来分析一下移动互联网汽车用户购买区域。TalkingData数据研究中心显示：汽车服务应用的用户在广东、山东、江苏等沿海省份分布较为集中；与整体移动网民相比，其在山东、江苏、北京的用户优势明显，此外在河北、河南、湖北、四川等中部省份的用户优势也较为突出。汽车服务应用用户一半以上分布在一二线城市，且用户比例有优势的城市也以北京以及二线省会城市为主。

究其原因：首先是山东、江苏是人口大省，GDP也名列前茅；北京、四川等城市互联网较为发达，北京更是移动互联网汽车大本营之一，汽车O2O创业者众多，推广较为频繁。而三四线以下城市普及率以及推广率还有待提高，并且提高空间较大。

数据来源：TalkingData移动数据研究中心

根据TalkingData数据研究中心图表，对比各细分类型汽车服务城市分布，汽车养护、加油油耗、行车辅助等面向有车一族的应用，其用户在一二线城市较集中，而汽车资讯、驾考摇号等潜在汽车消费群体则集中在二三线城市。大城市汽车数量相对饱和，所以集中在车后市场服务方面；小城市经济正在起步，买车的人口红利促使汽车前市场服务繁荣。未来，随着人口红利减弱、城镇化加强，汽车后市场将会越来越繁荣，汽车前市场则趋于稳定。

3.3用户的时段分布

汽车应用的活跃时段是参考汽车市场的重要指标。因为我国的交通具有潮汐特点，早晚高峰时段车辆相对集中。

数据来源：TalkingData移动数据研究中心

根据TalkingData数据研究中心图表，移动互联网汽车服务用户使用习惯符合工作日与周末的用车规律，工作日早7点与晚6点用户活跃度最高，而周末的活跃高峰时段却推迟为上午11点与晚8点，且夜间的活跃率高于工作日同时段水平。驾考摇号类应用在晚18点-20点的活跃度较其他类型都高，汽车交易与汽车资讯另类应用活跃趋势类似，在早7点与午11点迎来使用高峰，违章与养护类应用则分别在早午晚各出现三个使用小高峰。车后市场服务使用基本契合工作日潮汐规律；而资讯类和交易类则相反，用户习惯在节假日等闲时获取信息。