2017年终盘点：进击的阿里，留给传统零售商的时间不多了

- 作者| 李成东

- 公众号|东哥解读电商（ID:dgjdds）

阿里防御偏重于3C数码家电标准品的”自营化“和服饰品类的供应链防御。而进攻主要是两个方向，一个是全面进军线下零售，一个是全球化。当然目标只有一个覆盖更多的用户，完成更多的交易额。

对阿里来说，防御不是主要的，主要的进攻是拿下未来。一城一池的得失不重要。换个角度，进击的巨人，已经破墙而入，留给传统零售企业转型的时间越来越少了。要么反击，要么投降灭亡！

2017年阿里巴巴股价全年大涨96.37%，京东全年涨62.81%，阿里和京东占据这中国电商的80%以上的市场份额，这也意味着资本市场对中国电商市场的长期看好。

11月第三季度财报显示，阿里巴巴集团营收为551.22亿元，同比增长61%。净利润为174.04亿元，同比增长146%。营收中来自核心的电子商务为人民币464.62亿元，同比增长63%。阿里巴巴中国零售市场年活跃用户数量为4.88亿，较截至2017年6月30日的12个月活跃用户数量增长2200万。

2014年9月阿里赴美上市，2015年是阿里的业务和股价的低谷，而2017年开始绝地反击。在盘点2017年京东的时候，京东的业务更多是一个进攻的角色，而看阿里巴巴则包含了防御和进攻两个部分。

阿里防御偏重于3C数码家电标准品的”自营化“和服饰品类的供应链防御。而进攻主要是两个方向，一个是全面进军线下零售，一个是全球化。当然目标只有一个覆盖更多的用户，完成更多的交易额。

本文的重点将放在进攻盘点！

?新零售，传统零售商要么投降要么反击

本来想拟的标题是《2017年终盘点，阿里的未来是星辰大海》，但认真想了想还是用《2017年终盘点：进击的阿里，传统零售商要么投降要么反击》会更贴切一点，阿里就是那个破坏力极强的“铠之巨人”。

《进击的巨人》是一部很有意思的日本动漫，讲的是107年前（743年），世界上突然出现了人类的天敌“巨人”。面临着生存 危机而残存下来的人类逃到了一个地方，盖起了三重巨大的城墙。人们在这隔绝的环境里享受了一百多年的和平，安逸，直到艾伦·耶格尔十岁那年，60米高的“超大型巨人”突然出现，以压倒性的力量破坏城门，其后瞬间消失，凶残的巨人们成群的冲进墙内捕食人类。

盒马鲜生开了一个头，然后一堆互联网人拿着风险投资杀入到传统零售当中，以新零售为名革传统零售的命！

传统零售，以为自己有门店，总能够保护自己的地盘，毕竟零售的85%依然以线下为主，因为有些人，有些品类，线下模式更合适。但今天传统零售商，彻底要悲剧了，以阿里、京东为首的电商通过“新零售”杀入到了线下零售市场。而且电商开门店体验要比传统零售商好得多，门店，不堪一击的壁垒。而阿里和京东又为什么杀到线下，理由也是一样的，零售的主体依然是在线下，而且有些品类有些用户是不会到线上消费的。

盒马鲜生火了，很多投资人问东哥传统零售的机会是不是来了？我说，我怎么没看出来传统零售的机会，6月份亚马逊将以137亿美元收购Whole Foods，美国传统零售公司的股价统统大跌。所谓的机会应该是投降吧，也就是被阿里、腾讯等巨头投资的机会。比如阿里收购了银泰，战略入股了三江购物和高鑫零售，当然了永辉属于绝地反击的。

盒马鲜生的创始人是侯毅，而侯毅此前的身份是前京东O2O业务负责人，京东首席物流规划师。2014年，京东到家业务表现不佳，当然传统的模式的确很难成功。侯毅提出了新的方案，但被否决了。等到侯毅回到了上海，在酒店见到了上海人逍遥子/张勇，一拍即合。盒马鲜生能不能成功，未必，比如是在杭州，十有八九就挂了。没有盒马鲜生，或者说没有侯毅，阿里新零售就如空中楼阁一般。

盒马鲜生特别火，但两年多时间也就只是开出了25家门店，一年前和朋友沟通过对盒马鲜生模式的看法。我本人是非常乐观的，而且一直以来我对传统线下零售就不悲观。盒马鲜生业绩表现出众，只能说传统的对手水平太渣了。再加上阿里公关的势能，不火都难。

昨天去了京东亦庄大族广场的7fresh，本来只是吃个饭体验一下，最后消费了1200块，买了一堆水果蔬菜和肉。这个客单价比线上搞多了，由于是线下消费，其实对价格不会像线上那么敏感。盒马鲜生又两年的领先时间，但接下来留给盒马鲜生的时间没有那么多了，因为传统零售企业也在找自己的出路，比如永辉超市旗下的超级物种，2017年也拿到了腾讯的战略投资。一旦竞争对手多了，盒马鲜生的生意还会那么好吗？

自己一个一个的开店太慢了，选址太痛苦。去年初因为美团点评横刀夺爱，导致北京第一个店延期，不得不开掉了已经招好的100多位配送员，阿里资深人力资源总监苗翠花被开。所以还不如投资收购合作来的快，比如三江购物只是试点，而投资高鑫零售才是重头戏。这些零售巨头本来就有数百家门店，现在只需要开辟出足够的空间来把盒马鲜生装进去。

让侯毅去了阿里阵营，是老刘在人才上犯的最大的一个错误，虽然京东的人去阿里并不是少数几个人，光我认识的就有四五十人。我一直在说阿里在学京东做自营，很多人不以为然，这个真不奇怪，因为阿里挖京东的人是最积极的。京东学阿里业务真谈不上，我很少见阿里到京东的人。

神仙打架，小鬼遭殃。不管阿里和京东打的怎么样，从线上到线下，传统零售商不进则退，没有退路，只有死路。电商是海陆空的战术，而传统零售商基本只有线下的陆军海军只有挨打的份了。这让我想起了，太平洋战争的日本超级战列舰大和号的灭亡，没有制空权，在强大的战列舰也只是一艘活靶子而已。

?全球化战略，农村包围城市

阿里巴巴集团第三季度来自国际商业零售业务的营收为人民币28.78亿元(约合4.33亿美元)，较上年同期的人民币13.38亿元增长115%。阿里海外收入只占整体收入的5.2%，阿里的国际化虽然有很多年了，但依然还处于摸索阶段。但也可以明显感受到了阿里在国际化的努力。

为何判断阿里特别重视国际化？看马云一年在外走访了多少国家，见了多少元首，发表了多少演讲。我个人的经验，老板经常站台的项目，一定是重点的项目。阿里投资海外已经有很多年了，但今年的马云是最忙碌的。

阿里巴巴的国际化策略还是比较清晰的，农村包围城市，先俄罗斯，然后是东南亚、印度。阿里并不是不做发达国家，三年前就进军美国市场，但至今基本没有什么沉淀和影响力，个人以为欧美市场太规范，无法容忍假货，显然不符合阿里传统的野蛮打法的套路。

阿里速卖通已经是俄罗斯最大的电商，但速卖通无法承担起阿里国际化的重任。

印度市场

2015年8月，阿里巴巴以2亿美元入股Snapdeal，获得4.1%股份。

2015年9月，阿里印度对移动资讯公司One97 Communications（Paytm母公司）投资6.8亿美元成为第一大股东。根据Paytm提交的监管文件，新加坡阿里巴巴电子商务股份有限公司投资1.77亿美元，获得了36.31%的Paytm股份。

2017年7月，阿里巴巴可能与印度电商Paytm E-commerce合作，向印度另一家百货电商Bigbasket投资约2亿美元，以收购其20%股份。

阿里必须感谢俞永福，阿里所有的国际化成就都比不上UC在印度的成功。因为UC已经是印度最大的浏览器，2014年6月通过收购UC，快速的进入印度市场。

阿里有一点比很多互联网公司都很牛，就是能够吸收投资公司的业务和人才。比如最近刚升任淘宝网总裁的85后蒋凡，友盟创始人，什么都靠自己培养的确太慢了。2017年京东用人有一个很大的特点，刘强东开始重用自己的管培生，承担一线业务一把手。比如最新任命的负责京东海外和跨境电商负责人黎开思，就是国际管培生。

东南亚市场

2017年6月，阿里巴巴10亿美元增持了Lazada的股份，持股比例从51%提升至83%，而上一次投资是2016年4月。累计20亿美金控股Lazada应该是阿里国际化最大的一笔投资。但这家公司由投机性的德国创企孵化器Rocket Internet打造，Lazada业务数据本身是有问题，也是阿里最昂贵的一笔投资。

2017年8月18日，阿里巴巴拟投资11亿美元，购入印尼电商公司PT Tokopedia少数股权。Tokopedia成立于2009年，是印度尼西亚最大的电商平台，也是访问量最大的印尼网站。

还有一个情况是，阿里开始批量的外派年轻骨干前往海外市场，glocal化，想来还是自己的人用起来更加靠谱一些。如何评价阿里巴巴的国际化，我自己的感觉，效果和阿里国际化公关的声量不符合。

阿里三季度海外收入为28亿人民币，虽然增长很快，但也只占收入的5%。亚马逊三季度的海外收入137.14亿美元，占整体收入的31%。如果看收入占比，所有中国互联网公司和美国的巨头比，全球化速度都比较慢。

如何看待阿里的“农村包围城市”的国际化策略？东南亚及南亚各国是全球经济增长速度最快的地区，如果看GDP占比，算上中国已经占据全球经济半壁江山。

根据普华永道于2月7日公布题为《长期展望：2050年世界经济秩序将发生什么变化？》的研究报告，预测全球32大经济体（占全球GDP总量的85%）的发展，全球经济权力继续向新兴市场倾斜，特别是印度、印尼和越南。中国电商交易额已经占到了全球的40%，虽然欧美电商市场是块肥肉，客单价高利润高，但东南亚和南亚各国代表的是未来。

?进击的巨人，留给传统零售时间不多了

阿里2017年在防御方面也有很多动作，第一次业务内部开始积极转向自营化方向；第一次更加积极的参与京东618大促，反客为主；第一次针对服饰百货领域针对京东大规模的搞二选一；第一次老大针对京东亲自出面公关发声。

但阿里最担心的并不是京东，而是腾讯不断的攻城略地，通过战略入股京东、拼多多、每日优鲜、永辉等等诸多公司而对阿里构成越来越多的正面竞争压力。

对阿里来说，防御不是主要的，主要的进攻是拿下未来。一城一池的得失不重要。换个角度，进击的巨人，已经破墙而入，留给传统零售企业转型的时间越来越少了。要么反击，要么投降灭亡！

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