有赞出售51%股权借壳上市 市值约为41亿港元

3月29日消息，亿邦动力网获悉，昨日，中国创新支付集团发布公告称，其已于3月17日（交易时段后）与有赞订立买卖协议，卖方已有条件同意出售及本公司已有条件同意购买销售股份，总代价为20.96亿港元。销售股份占有赞于本公告日期已发行股本之51%。以此计算，有赞市值约为41亿港元。

据悉，有赞是一家移动零售服务商，主要面向线下实体门店和线上传统电商提供完整的移动电商解决方案。服务超过300万商家，目前旗下有有赞微商城、有赞收银、有赞供货商、有赞微小店、有赞批发、有赞买家版等产品。2015年，有赞GMV超过人民币40亿元。

公告显示，交易完成须待配售代理接受认购不少于3亿股特别授权配售股份之指示后，方可坐实。代价应有中国创新支付集团通过按卖方于有赞之股权比例向彼等配发及发行55.16亿股代价股份结付，发行价为每股代价股份0.38港元。

收购完成后，有赞业绩、资产及负债将与中国创新支付集团财务报表综合入账，有赞将成为集团非全资附属公司。

有赞现有股权架构

有赞重组后及完成前股权架构

此外，Whitecrow Investment及其最终股东（朱宁）将成为中国创新支付集团主要股东，持股约11.1%。

收购事项及配售事项完成后中国创新支付集团股权架构

此次重组前，有赞2015年营收为977万元，除税后亏损为7.07亿元。

根据介绍，中国创新支付集团为投资控股公司，其附属公司主要从事三个业务分类：支付服务及相关业务、第三方支付系统解决方案及销售综合智能销售点装置、一般贸易。

协议完成后，有赞微商城及其他配套及专业化电子商务平台将与中国创新支付集团第三方支付服务基础设施整合，集团第三方支付服务将用于所有已微商城作为平台唯一获授权支付服务供应商开设线上店铺。

中国创新支付集团将向有赞提供以下三种类型的第三方支付服务：

一、提供微商城线上支付及有赞收银线下支付整合服务、为经营线下店铺专门设计平板/智能手机应用，线下商户可藉此使用第三方支付服务设施接收客户付款；

二、提供线下交易基于POS的银行卡业务受理服务；

三、为有赞商户提供实体及虚拟预付款服务。

此外，中国创新支付集团将与有赞订立贷款协议，并将于完成时根据协议所载条款及条件向有赞授出无抵押贷款融资至多2亿港元。

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