乘联会秘书长崔东树:新能源汽车市场多元化分析及未来预测

　　 车云按：

上周五车云网在崇明岛举办的「寻真·新能源」论坛中，只邀请了四位嘉宾，但每一位都有相当的份量，而且带来了很多值得分享探讨的观点，乘联会秘书长崔东树就是其中之一。

崔东树的演讲主题是《新能源汽车市场多元化分析及未来预测》，干货颇多，为了最大限度呈现观点，我们进行全文刊发。

　　

乘联会秘书长崔东树

感谢各位朋友，下面由我给大家汇报一下整个新能源汽车市场的多元化分析和未来预测。我们乘联会是整个乘用车厂家乃至全国汽车厂家的一个市场组织，我们从市场角度去看，可能跟大家去看的角度不太一样，可能今天有些观点也是碰撞性质，希望在座的各位可以多多的交流。

我们认为整个新能源汽车发展现在遇到了一些问题，出现了一些需要调整的方向，所以我们认为发生了一些趋势是需要引导的。

第一个需要引导的趋势是我们的产品，要从客车为主转到乘用车为主。

第二就是新能源汽车的驱动力，从补贴刺激转到强制达标。

第三新能源乘用车的需求，限购城市转全国市场。

第四是经济型电动化、中小型混动化，中大型车SUV插混化。

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我们这几年新能源增长很迅猛，到15年也是高增长，销量达到30多万的高水平，大家可以看到我们增长的动力到底是什么？是客车跟专用车，乘用车从11年占到80%到15年被挤到57%，客车作为极小的细分市场，占据了绝对的高位置，我们认为这并不正常，所以我们认为国家政策在这块出现了一些偏差。尤其是专用车，从0%到15年的13%，把乘用车给挤到边上。

大家知道我们在15年有一个论断，中国新能源汽车在15年下半年会出问题，结果大家知道，整个市场全变了。因为发展方向是有偏差的，需要引导趋势进行调整。可以看到我们的客车大部分都迅速新能源化，15年12月份已经占到客车的33%，16年6月份被压缩后还是15%，我们的中客、轻客大家也知道，现在新能源轻客舆论压力很大，所以我们的新能源轻客从15年的19%掉到16年6月份的3%，没有什么量，我们的新能源中客也从48%到42%。

这个趋势说明客车已经走到极限，这是一个严重的问题，12年普混的客车出现一个大爆发，所有的车企都跟上去了，这个时候国家该查了、该改了，所以现在客车出现了一些新变化，关注点要转到乘用车来。

　　

这张图是我们乘联会做的统计，乘联会核心的功能是要创造数据，给大家一个最准确的市场描述，这是我们的基础的职责。市场分析是在我们创造数据基础上做的后头附加的一个工作，大家要知道市场到底是什么状态，这是我们自己整合出来的一套数据，基本接近市场真相。

我们的新能源汽车发展现在已经成为世界第一了，世界上没有做新能源汽车统计的，大家比的都是乘用车，所以我们说中国新能源发展的趋势是从新能源客车发展转向新能源乘用车市场发展，公共领域示范运行只是初步的阶段，走到一定程度必然要走到市场化的领域， 15年走向了市场化的起点，我们现在新能源乘用车已经占到世界60%的比例。

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第二个趋势我们认为是政策将从补贴转到强制达标。因为整体来说，中国新能源车发展，客车为补贴而战，乘用车为生存而战，我们车企为什么发展新能源汽车？我们要想清楚。

客观说，我们的政策体系在新能源乘用车这块不断完善，比如车型有了消耗量限制，车企有平均燃料消耗，还有处罚办法，还有碳排放的积分管理办法，这些措施使我们乘用车企业不得不发展新能源汽车，不得不达标，必须要做新能源车发展的工作。如何实现节能减排？大家可以看到油耗不可能降下来，但我们的标准是16年降4%，17年降6%，18年降8%，2019、2020年各降10%，靠传统车无法实现，只能靠新能源车和产品的突破。

　　

在我们油耗大幅度降低的时候，新能源车的补贴也是大幅度降低，所以新能源乘用车不能指望补贴，而油耗限制的压力对于我们是巨大的。这种油耗压力之大我们能不能完成呢？我们认为在目前情况下完不成，这是在15年的完成情况，应该从两个角度来看：我们国家要求国产车要达到7.49升，我们达到了6.98升，我们认为完成很好；然后媒体说，国家要求你6.9，你完成的是6.98。我们认为按照现在的游戏规则，车企完成的很好。但是这里面可以看到，每年实际上是降低1%―2%的水平，6、8、10个点的降幅根本达不到，这面临一个巨大的挑战，因为2011―2015年是低速的过程，2015―2020年是超高速的降低过程。

油耗高是因为中国的特色比国外不同，我们的大趋势是SUV，占比从10年10%占到了16年37%，尤其是14―16年，13年还是18%，14年20%，16年37%，单车重量在增加，SUV化的趋势的油耗增加情况下，怎么实现节能减排是一个重大的课题。

面对节能减排，我们乘联会一直有自己独立的观点，中国的节能减排还是要走新能源化线路，同时要走混动化线路。燃料、汽油、柴油这些线路我们坚决反对，在07年时我们乘联会坚决提出反对乘用车柴油化，跟国家和各方面提出观点，因为厂家来自各个派系，比如德系、日系、美系、法系，大家都在一起共同在说这个事情，然后我们跟各厂家共同形成一个结论，不管你赞成还是反对，我们形成一个共同的观点就是不发展柴油车。

现在汽油车在限制下，后面就是混动的路线，还有插电混动、纯电动，现在普混的车型比三阶段标准要低46%，四阶段比三阶段要低38%，想实现四阶段油耗标准，普混是一个能够达标的主要的线路，而插混是比它更好的线路，这两个组合起来是我们一个明显的体系。大家也可以看到国产车跟进口车没有什么区别，国产的普混表现还是不错的，有巨大的潜力。

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我们现在来看，新能源化发展大家很乐观，但是觉得还是应该对这块有清醒的态度，知道新能源发展处于很脆弱的状态，并不是一帆风顺，国家要采取更多的措施促进新能源汽车发展，挑战在哪里？用户为什么买新能源乘用车，未来是不是可持续？因为新能源车都是在限购城市买，要转到全国市场有一个痛苦巨大的转折。大家可以看到这是各个城市买新能源车的状态，可以说是诸强纷争的地方，每个城市都有自己的政策、标准、玩法、生存模式，导致每个城市卖的车完全不一样。

　　

比如说，北京纯电动车占到限购城市的81%，上海只占7%，可以看到上海北京差10倍以上的距离，特殊政策支持的占30%，其他的非限购城市占10%，90%都是在这些特殊城市卖的。北京纯电动车占巨大的比例，而插混就不一样了，因为北京不支持插混，而上海的插混占50%多的比例，上海跟广东是占了一个巨大的比例，上海人大量买了插混车应对拍牌，还有租赁用车等等模式。为什么形成这种特色模式？

首先世界范围上不需要这么多的新能源车，油价太低了，广州、深圳这些地方，尤其像深圳牌照迅速涨到5万块，形成了完全是以限购城市去发展新能源车；

另外一个特点就是北、上、广三大模式，北京模式是因为我们只能摇号，北京200多万人摇号，年化摇号中签率3%，也就是在座你们这些人如果在北京待着，从毕业就开始摇车，到退休的只有你们应该摇不到一个号，这个周期太长了，所以在这种情况下北京人只能买电动车。上海人有买插混的机会，所以上海90%的人都买了插混，不买纯电动车。到广州因为丰田在广州，所以就给了普混政策，所以广州人都去买普混了，不买插混了。

北上广三大政策就是看利益在哪儿，屁股坐哪儿，这是一个市场状态，所以形成了纯电动车的特色。这里面有很多的问题，尤其是北京，上海人很幸福因为上海是一个市场化的体系，而北京是在党领导下的坚强的计划经济体系，所以北京人只能买一个电动车满足自己的代步。

今年的电动车只有A级电动车才能卖的火爆，A0级增长了132%，A级增长了785%，为什么是这个情况呢？因为北京冻惨了，北京人没有想到新能源车这么不经开，冬天续航里程大幅度缩减，冬天不敢开空调，一开空调就回不了家，拥堵路段下如果开空调就完全完蛋了，出租车司机都不敢开空调。还有一个问题冬天太冷充不进去电，冬天需要充16个小时，平时是充8个小时，工信部还发了一个文件，“做好低温情况下电动车保暖工作”。

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我一直特别反对1%，我们对数字的观念就是去伪存真，1%真是一个突破吗？我们的1%不是自然需求的1%，最惨的是北京人，北京的新能源车占整个车辆销售的6.2%，为全国1%做出重大的贡献。上海的购买新能源车插混的占到上海整个销量的5%，也做出了重大的贡献。而这两个城市靠什么起来的？限购、限牌，靠的八万多块钱要拍牌还要找黄牛，在这种情况下上海、北京为全国1%做了巨大的贡献，而其他地方根本就是0.1%。要从这个市场转过来是很难的。

我还有一张图没有列在这儿，中国的能源结构问题，中国是一个世界工厂，所用能源66%是煤，20%多是油，6%是天然气。世界结构是30%的煤，20%的油，10%几的天然气，中国少用油、少用气，只用煤，我们用煤的代价获得了新能源车的发展。智能手机达到1%意味着什么？iphone迅速支撑手机的高增长，而电动汽车没有出现了像iphone这么一个标志性的产品，所以这个1%是比较虚的1%，不能证明新能源车已经进入突破，我们认为还需要国家政策强力支持乘用车发展，现在的发展并不是特别的稳健健康。

发展方向，我们认为就是混动、插混、纯电这几个方式，包括我们中国应该说还是走到插混和纯电还有普混组合的线路，从现在来看，我们中国为什么选择了纯电化的线路，因为从技术难度和差距来看最简单的就是纯电动车，技术难度是最小的，是最可以钻空子的，有巨大的不确定性，而大家买新能源车的目的只是不限购不限行，所以目前发展的纯电动是不可持续性的。

北京如果在新能源车96%是纯电动，上海84%是插混、普混，广东54%插混，39%普混。普混、插混、纯电动这个发展还是有一个巨大的可调整变化期。为什么有一个可变化期，因为我们知道纯电动已经进入一个峰值状态，走不动了，我们在做17年预测就担心是不是纯电动车会出现一个负增长。我们觉得现在来说，普混和插混有巨大的增速，普混市场需求还是极其旺盛，现在A0、A00级车型的电动化驱车已经很明显了，尤其是AOO级车，电动化已经占到31%，我们觉得高端插混还是属于国际车企试水状态，现在卖的比较好的是沃尔沃的插混，在上海一个月二三百台，我们希望更多的上海企业能够在普混、插混这块做的更好一些，借助政策东风把这个市场推的更好。

为什么发展普混、插混这块更好？因为涉及到一个产业链的问题，我过去认为我们是世界工厂，从没怀疑过我们的电池有问题，到15年4季度我们做行业分析，发现我们的三元电池遇到了问题，日韩的磷酸铁锂电池达到69%，最后部长级的交涉都解决不了问题，就灭了，所以纯电并不是最合理性的，因为我们要依靠电池，而电池这个东西我们也不太靠谱。普混、插混用电池比较少，而且油耗比较低。

我们从10年开始，有大量的产品，比如普混车型10年有13个型号，只是没有推向市场。而插混这两年是迅速的增加，15年有9个，16年12个型号，实际上我们的新能源车还是有巨大的发展潜力。新能源车，混动有很多的技术线路，国内也有很多的探索，后期相对停顿了，未来还是有很大的机会。

我们认为新能源车综合来看，还是要发展乘用车为主，客车发展未来的潜力已经接近于极限了，依靠客车发展是无法完成的。最可悲的是中国进口的天然气在去年竟然没有什么增长，而且海运天然气进口是下降的，我们的海运天然气进口是日本的1/10，上海广东都靠着海，为什么不能进海上的天然气？我们的天然气客车是很好的，包括在海外、香港天然气用的很好，但我们现在客车全是电动化，获得更多的补贴，这个线路不可持续。

专用车这块是有一些机会的，而乘用车我们认为是新能源车的一个核心，而且我们认为经济型车电动化、中级车混动化，中大型SUV插混化，是协同发展的这么一个特色。

我们对中国汽车市场有超强的信心，在7月份我们乘联会统计的乘用车零售增速达到28%，整个来说，现在只有汽车消费是可持续增长的一个核心重点，这个发展潜力巨大，而且我们认为新能源车发展未来会有巨大的潜力，未来500万的目标完全能够实现，关键在于要实现新能源车协同化的发展，普混、插混还有纯电动都应该有巨大发展机会。

燃料电池可也有一些发展机会，我们对燃料电池的定义是在于客车、商用车这块的发展，乘用车燃料电池还是缺乏一定的基础。我们觉得线路不宜多元化，不用太忙于发展燃料电池，而是应该把纯电动这块做好，把插电混动做好，把普混作为大众的选择，未来几年中国车市发展应该会有比较好的一个前景。

谢谢大家！

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