全球科技界迎来今年最大IPO Line宣布东京纽约两地上市
6月10日,日本即时聊天软件运营商Line在日本股市收市后宣布将于下个月在东京和纽约两地上市,公司将在东京募集资金超过10亿美元,这项IPO将不仅成为日本今年以来规模最大的IPO,而且也是今年全球科技企业最大规模的IPO。
据彭博社报道,Line公司宣布,将于7月14日在纽约上市,7月15日在东京IPO。该公司将在东京募集1127亿日元(约合10.5亿美元)的股份。另据《华尔街日报》报道,Line将于东京和纽约各发行1300万和2200万新股。东京证交所和纽交所均已在周五批准了Line的IPO,此次IPO预计也将使得Line的估值超过50亿美元。
彭博统计数据显示,这将是今年以来全球规模最大的科技企业IPO。2016年,即使有超过160家企业上市,募资总额10亿美元,但还没有一家科技类企业通过IPO募资超过1.5亿美元。
不过,50亿美元的估值比起Line在2014年夏天首次考虑在东京IPO时的估值几乎低了一半,当时的IPO估值超过100亿美元,随后公司两度推迟IPO。估值缩水一方面表明了投资者对市场的胃口大不如前,另一方面也体现出公司在扩增用户基数和开拓新市场方面面临的挑战。
Line为韩国公司Naver所持有是目前日本最流行的即时聊天软件,功能类似与微信。凭借馒头人、可妮兔、布朗熊等萌萌的表情包,Line火爆亚洲多地。用户可以免费打电话或者发送即时讯息。其它盈利还来自于衍生品、游戏和广告的收入。近几年来,Line还将业务扩展到流媒体音乐服务以及打车服务等。
Line三分之二的活跃用户分部在日本、台湾、泰国和印度尼西亚。不过对于这家每月活跃用户数量已经达到2亿左右的即时聊天软件运营商而言,如何扩大用户规模引发业界担忧。Line过去一年美国市场的新增用户仅1300万。尽管如此,2015年Line的全年收入仍然超过1000亿日元。
为了产生新的收入来源,今年3月,Line又宣布推出一系列新服务,比如低价移动运营商服务,以及扩大手机支付等等,使得用户数据变现。Line在亚洲最大的竞争对手微信的每月活跃用户数量为6.5亿。而在美国市场,Facebook旗下WhatsApp的每月活跃用户更是高达10亿。
Line的CEO出泽刚(Takeshi Idezawa)一直致力于塑造该公司在亚洲即时聊天市场的领导地位。而此次IPO也与这一计划相一致。
然而,Line此时上市的时机颇具挑战性,因为当前市场环境并不理想。今年以来,日股已经下跌超过13%,日本今年IPO数量同比暴跌75%,总计募资仅15亿美元,创2009年以来最低。Line的上市反响可以说是对日本投资者信心的一种试探。
另一方面,Line的IPO也将成为继去年11月份日本邮政上市以来的最大一单IPO。去年11月,日本邮政IPO募集资金120亿美元。而今年日本市场迄今为止最大规模的IPO是日本地产投资信托公司LaSalle Logiport REIT,今年2月,LaSalle Logiport募集资金超过9亿美元。