乐视6.18要卖30亿 是吹牛还是生态要发力？

乐视又“放卫星”了，在这周的媒体沟通会上，乐视方面表示今年6.18的生态全通路销售目标为30亿人民币。而去年919的销量则为17.8亿元，刚刚结束的“414硬件免费日”销量也在是23.2亿元。如果以传统家电行业作为参照，乐视的30亿销量目标未免有点太大，那么，乐视此次6.18的30亿元的销售目标究竟是大跃进还是完全的行业颠覆呢？

　　 乐视生态是否具备“硬件免费”的能力

乐视一直以打造互联网生态自诩，也一直在进行硬件免费的新型商业模式探索。在铁哥看来，所谓的硬件免费的前提必须是以新的盈利模式为前提，也即改变传统的硬件盈利的商业模式，转而以内容等增值服务为主要盈利方式。

我们再看乐视的硬件生态，在乐视超级电视创立之初便确立了以内容等增值服务为盈利方式的商业模式。乐视的内容建设也从过去较为单一的影视资源扩展为集体育、儿童教育、金融、影视公司为一体的综合生态平台，这自然也意味着乐视将为会员提供除硬件以外更为丰富的增值服务，而2015年乐视总付费会员用户数已达2000多万，仅2015年前三季度，乐视的会员收入便高达18亿元人民币。今年乐视618大促也主打“买会员送硬件”概念，以单款产品超级电视S50 Air 2D版为例，购买4年8个月超级影视会员2287元，即可获得总价值4286元的会员机（裸机价1999元+4年8个月超级影视会员2287元）。

而今年开始的与TCL“联姻”，将乐视生态延伸至其他硬件之上，通过广告等形式加强生态的营收能力，乐视方面也对外透露，其大屏广告月营收已达5000万，且随着乐视硬件的销量的不断增长，乐视大屏的广告价值将会不断凸显。乐视智能终端研究院数据显示，超级电视日均CV已连续一周破亿，超越乐视PC端、移动端、M站成为乐视第一大流量终端平台，乐视大屏的广告价值不言自明。

而目前基本数据来看，乐视电视每年仅会员和广告的收入便有望在30亿左右，很大程度上减轻了硬件盈利压力，硬件免费也便具备了基本的商业逻辑。

　　 乐视销量渠道是否经得起考验？

从销售渠道上看，乐视采用的是线下合伙人模式的LePar和线上渠道并存的全渠道销售模式。遍布在全国各地的LePar合伙人通过店面展示和个人资源等方式将乐视产品直观展现在用户面前，渠道下沉随之带来的也便是用户的全面下沉，这也是乐视用户从一线城市到三四线城市乃至农村分布相对均匀的重要原因。

此外，乐视在6.18全季乐视商城、LePar、京东、天猫、苏宁易购、国美在线等平台将会分时段、分产品举办相关活动，通过线上线下联动式促销，全面激发用户的购买欲望。

因此，从销售方式看，乐视与传统家电的层层代理是有本质区别的，也与互联网公司的完全线上有所不同。

　　 乐视生态未来还能有多大想象空间？

任何一种新的商业模式我们固然是要考虑短时间营收的变化，但更要考虑未来的增量以及是否可衍生出新的商业形态，这也是考量商业模式生命周期的最重要原则。

我们继续以乐视为例，当今其整个生态的营收重点固然在广告和会员部分，乐视大屏的流量价值也已经得到比较好的体现。但我们必须承认单一的广告模式是很难将整个生态的价值体现完全的，而近来乐视也不断在表示要将大屏打造成电商购物入口。

其基本使用场景为，用户在观看影视或体育节目时，乐视会根据节目场景推荐匹配电商产品，引导用户购物，也即在观看中完成电商交易环节。此模式也是许多视频网站一直憧憬的商业模式，但成功者寥寥，原因很简单，缺乏有效生态衔接，视频网站仅成为流量的导入者，对产品的把控力不足，此外优质影视作品相对贫乏也带来购物场景的相对的单一。而乐视则有乐视商城及网酒网，以自营电商形式确保产品品类和品质的可控，而乐视丰富的体育和影视资源也为用户提供了丰富的购物场景。

当此商业模式开花结果之时，乐视系产品的竞争力将上升一大截。

坦白讲，坊间对乐视也多有指责，其中甚者以为乐视是一家发布会公司，以发布会来驱动整个产品布局。但在铁哥看来，如果我们只看表面而忽略其隐藏之下的商业模式前景，是很难得出客观结论的。此次6.18乐视目标30亿，表面看是乐视一家的大事，但更可视为是所有硬件行业的大事，即传统靠硬件盈利的方式已经行将末路，再不转型将又被乐视革命的危险。

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