报告 | 从区块链到人工智能，CB Insights发布金融科技创业未来报告

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我是创始人李岩：很抱歉！给自己产品做个广告，点击进来看看。

选自CB Insights

机器之心编译

参与：吴攀、李亚洲

　　今天为大家推荐一篇 CB Insights 数据统计出的科技金融报告。CB Insights 使用自己的大型数据库，统计了在科技金融领域的众多创业公司。从银行到保险，区块链、人工智能等技术正在变革金融领域。机器之心对本报告每页的主要内容进行了编辑，但因为这是一份长达 116 页的报告，就不再粘贴图片。此外，CB Insights 在昨天又推出了 2016 年第三季度全球科技金融风险投资的报告。对这两份内容感兴趣的读者可点击阅读原文下载并仔细研读。

　　报告 | 从区块链到人工智能，CB Insights发布金融科技创业未来报告

P1-8：CBinsights：金融科技的未来

P9-12：创业公司成为技术发展和应用实现的重要推动力，是寻找新型商业模式的不确定性实验。创业公司是众包的 R&D，过去 5 年，在金融领域出现了 38135 家早期阶段的创业公司参与这些「实验」

P13：今天的新兴商业模式和创业公司会成为明天的问题。

P14：即使世界顶级公司也更难保持优势了，如图为标准普尔 500 指数公司的平均保持时间。

P15：创业公司带来的威胁也在增长……创立一家科技创业公司的成本逐年下降。2000 年之后两大重要的推动力：开源和水平扩张、云和 AWS

P16：技术被采用的速度越来越快

P17-18：新型商业模式的用户增长更快

P19：保洁

P20：FedEX

P21：酒店住宿领域

P22：汽车领域

P24：银行业公司分类（美国）

P25：银行业公司分类（欧洲）

P26-P28：新时代的商业战争不是「金刚 vs 哥斯拉」，而是巨头和大量创业公司之间的竞争：要么吃掉，要么被吃掉。

P29：大部分创业公司都会失败，只有 4% 能走到第 6 轮

P30-32：大部分可能会影响你的业务的创业公司都会失败，而成功成长起来的就会给已有的企业带来麻烦。对于这些威胁，个性化的服务是很关键的。

P33-34：金融科技（fintech）领域很热很拥挤。金融服务占到了美国乃至全球经济的很大一部分。图为美国 GDP 中金融所占比重的年度变化（只在战争时期出现了明显下跌）

P35-36：金融服务这个价值数万亿美元的市场仍然大部分都是在线下，未来有望迎来金融科技创业的爆发。

P38：移动的普及让金融科技公司能够直接面向消费者。图为 App Store 2011 年、2013 年和 2016 年年度 100 应用中的金融应用。

P39：人口分析：对于金融服务，千禧一代的看法有所不同。

18% 的人在过去一年里更换了自己的主要银行
40% 的人愿意选择把谷歌作为银行
59% 的人认为金融产品的目标用户不是他们
79% 的人将他们与银行的关系看作是「相互交易」

P40：比起现有的金融服务公司，用户更喜欢新公司

P42：银行业的 Uber 时刻：实体银行会像旅行、音乐和视频行业一样被革命吗？

P43：存在风险的总银行利润池= 109 亿美元

P44：自 2011 年以来，风险资本支持的金融科技公司已经获得了 3006 比融资，总额高达 344 亿美元

P46-49：2015 年第 4 季度的金融科技投资出现了一次暴跌，但很快就反弹了。

P50：风险资本在 2015 年第 1 季度到 2016 年第 1 季度向金融科技公司投资了 5 亿美元。图为北美、亚洲、欧洲的比较（单位：百万美元）

P51：企业参与了约四分之一的金融科技交易（企业在金融科技公司的风险投资中的占比）

P52：高盛、花旗、桑坦德是风险投资金融科技公司的主要银行

P53：2015 年全球涌现出了 14 家金融科技独角兽，但 2016 年这一数字还是 0

P54：24 家金融科技独角兽现在总价值达到了 680 亿美元；其中 15 家在支付或借贷领域……保险紧随其后

P56：金融科技公司在 IPO 之后表现普遍不佳

P57：风险投资金融科技创业公司的整体退出数量也在一定范围内不断波动

P58：精明的风险投资者（Smart Money）仍然看好金融科技，交易活动在 2014 年达到峰值

P59：Smart Money 主要投资了金融科技的哪些领域？

PoS 信用卡/另类贷款、不动产、保险科技、机构投资工具/数据

P60-62：金融科技投资解读：比特币和区块链。图为比特币的价格走势，最近突破了 570 美元，这是自 2014 年 8 月以来的第一次

P63：对比特币和区块链创业公司的投资。累计投资在 2016 年超过了 10 亿美元，共实现了 351 笔投资

P64：在媒体的聒噪之中，对比特币的投资正在逐渐转向区块链

P66：对钱包、挖矿和交易的投资也转向了区块链

P67：战略性的投资支撑了区块链的发展。图为 2013-2016 年最大的 5 笔区块链/比特币投资的情况，其中橙色表示涉及到企业的投资

P68：投资比特币/区块链的公司多种多样

P69-70：另一大投资热门领域是财富管理和个人储蓄。

自动财富管理增长迅速，但仍然只站到总市场的一小部分。

P71：预计美国智能投顾（robo-adviser）AUM 市场到 2020 年会超过 2 万亿美元

P72：资本继续涌入智能投顾市场

P73：Wealthfront 和 Betterment：AUM 从 0 美元增长到了 2016 年的 30 亿美元

P74：但 AUM 增长速度并不快，有点让人失望

P75：已有的企业已经快速采取的行动

P76：自动储蓄应用为智能投顾带来了只是用移动的方法。图为自动投资账号的增长数量

P79：出于对规模化的需求，一些玩家因为技术而被一些已有的企业看中了

P80-81：支付 & 汇付科技也是金融科技领域的一大热门。PayPal 仍然在网络电子商务支付上占主导地位，但其未来可能取决于以下技术：

Processsing：在 2013 年，PayPal 买下了 Braintree，这家公司在上一年处理了价值 500 亿的移动和数字支付，其客户包括 Airbnb、Uber 和 StubHub。竞争者：Stripe、Ayden、ChasePaymentech
Remittances：PayPal 在 2015 年收购的转账公司 Xoom 让美国用户可以轻松向另外 53 个国家的人转账。竞争者：Western、Union、Ria Financial
Peer-to-Peer：PayPal 通过对 Braintree 的收购而拿下了 Venmo，这个工具可以让用户快速轻松发送资金。PayPal 正在将这项技术扩展到消费者-商户支付。竞争者：SquareCash、Facebook Messenger、Google Wallet
Credit Lines：PayPal Credit 让消费者可以信用支付、平衡收支，6 个月不需要支付利息，之后的利息高达 19%。竞争者：Mastercard、Visa、American Express、Affirm