凯撒股份拟12亿收购游戏公司天上友嘉100%股权

　　 速途网9月7日消息(报道解佳昕) 凯撒股份于昨日晚间发布公告称，公司拟以16元/股非公开发行4556.25万股及支付现金购买4.86亿元购买天上友嘉100%股权，合计作价12.15亿元，并发行股份募集配套资金。同时，以不低于17.11元每股非公开发行募集配套资金不超过6.21亿元，其控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。凯撒股份将继续停牌。

报告显示，天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营，其先后研发《植物大战僵尸OL》、《星座女神》、《净化》、《新仙剑奇侠传3D》等多款网页游戏。天上友嘉2013年、2014年和2015年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。

经评估，以2015年4月30日为基准日，天上友嘉100%的股权评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%，经协商，天上友嘉100%股权的交易价格为12.15亿元。同时交易对方共同承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015、2016和2017年度实现的净利润分别不低于8550万、1.146亿和1.433亿元。

凯撒股份已于今年3月以发行股份购买资产及支付现金相结合的方式收购了酷牛互动100%股权，向互联网文化领域迈出了重要的第一步。4月，凯撒股份又以支付现金的方式购买了具有大量优质IP资源储备的杭州幻文100%股权，强化了游戏研发、运营能力与优质IP协同效益。

凯撒股份表示，本次并购天上友嘉是进一步实现游戏产业链布局的重要举措。交易完成后，多家子公司协同发展，更加全面的覆盖游戏产业链，将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发子公司实现IP资源的商业化，带来新的利润增长点。