映客今日赴港路演 分众传媒和B站成为基石投资者

速途网6月27日消息，今日，直播平台映客在香港举办投资者推介会，并宣布在香港联交所的主板的上市计划。

据速途网了解，映客此次计划发售302340000股股份，其中包括售香港发售股份30234000股股份及272106000股国际发售股份。每股招股价介于3.85港元至5港元。将于明日(6月28日)起招股，7月4日定价，7月11日公布配售结果，7月12日在港交所上市，以每手1000股开始进行买卖，股份代号为3700。超额配股权不超过合共45351000股股份,相当于初步发售股份总数的15%。

不计超额配股，映客此次IPO募资额为13亿港元至18亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

按照募资额来看，映客的最高估值为105亿港元，约合88亿元人民币，对比美股上市的虎牙(450亿人民币市值)，映客估值不算高。

此外，弗若斯特沙利文数据显示，2017年，在中国的移动端直播平台中，映客的活跃主播为250万人,排名第一;营业收入为人民币39.4亿元,市场占有率为15.3%;季均付费人数250万，排名第二。

但从招股书来看，映客虽然在2015年、2016年及2017年纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元,2015年至2017年的复合年增长率高达2229.1%。但在业务结构上，映客目前高度集中于直播收入，广告和其他收入占比不到1%。

因此，映客未来聚焦三个方向：广告业务拓展、娱乐产业链化和多元化行业渗透。