速途研究院：2015年国内物流行业市场分析

       速途研究院 2015 年 12 月 3 日报告（分析师李国琦）随着国内一系列电商节日的开展，尤其是“双十一”电商节给国内物流行业带来了巨大的压力，而“双十二”又接踵而至。由于互联网的发展，以电子商务为主的互联网交易不断出现，刺激了物流行业的高速发展，而随着物流基础设施的越发完善，未来物流行业正在朝着对外国际化、对内区域化两个方向稳步发展。

速途研究院分析师团队通过统计国内物流行业市场的相关数据，分析国内物流行业市场的发展动态。

全球物流市场规模走势 2016 年或达到 9.5 万亿美元

(速途研究院制图)

       纵观全球物流市场从 2010 年至今的发展规模，可以看出整个物流行业一直保持稳步增长状态。 2010 年全球物流市场规模为 7.7 万亿美元，到了 2014 年发展至 8.9 万亿美元，同比上涨 15.6% 。预计 2015 年全球物流市场规模将达 9.2 万亿美元，而这一数字在 2016 年将会达到 9.5 万亿美元。

由于经济全球化的发展，国际间电子商务的交互越发频繁，仅以国内为例，曾经的代购已经渐渐无法满足国内用户对于国际商品的需求，一大批跨境电商平台纷至沓来，有效地促进了跨境电商以及国际间物流的发展。

我国社会物流总费用 2015 年或达 11 万亿元

(速途研究院制图)

       反观国内物流市场的 2010 年至今的发展状况， 2010 年我国社会物流总费用为 7.1 万亿元，到了 2014 年增长至 10.6 万亿元，其间我国社会物流总费用增速有所放缓。预计 2015 年我国社会物流总费用将突破 11 万亿元。

       我国社会物流总费用的放缓对应于高速发展的经济市场来看，一方面随着人们消费水平的提升和国家产业转型等，单位物流成本的承载力提升，且提升速度高于电商发展速度。另一方面，由于物流区域化、规范化，物流速度大幅提升，仓储成本也得到了一定程度的节约。

商业企业物流服务分布 市内配送占大头

(速途研究院制图)

       对于国内商业企业来说，物流服务主要在于市内配送，占比达到了 66% ，主干线运输占比 51% ，纯仓储服务占比仅 29% ，包装服务占比 9% 。

市内配送服务的占比提高，一方面是响应了国内物流区域化的这一发展方向。另一方面也是国内电商市场在全国范围内的布局逐步开展，尤其是在三四线城市的站点铺设，大大节约了

运输的时间成本。同时，这也说明了民众的电商参与度逐步提升。

国内快递市场详情一览

(速途研究院制图)

       国内快递市场主要分为两大类：国内公司和外资公司，和国内公司相比，外资公司能够打入国内市场，主要是凭借其在国际间物流运输的便捷性，伴随而来的就是较高的价格。

       国内公司主要可以分为四个层次，以邮政 EMS 和顺丰代表的国内快递龙头企业，由于面向中高端快递市场，规范性、稳定性都足够可靠，但价格也会相对较高；第二层“三通一达”，即申通、圆通、韵达、中通四家品牌，主营电商市场，和龙头企业相比规范性和稳定性有待改进，不过价格也更为大众所接受；第三层是非三通一达的全网型企业，包括宅急送、天天快递、百世汇通、优速等等，这些品牌也是面向电商市场，价格优势更明显，但规范性和稳定性会略逊一筹；区域型快递公司则是面向某地域市场，其特点就是垂直型更强，但由于缺乏规范，鱼龙混杂，且服务覆盖范围小，价格绝对低廉，但受众相对更小。

国内 B2C 电商物流情况

(速途研究院制图)

       2015 年国内 B2C 电商市场发展规模首次超过 C2C ，从国内 B2C 电商物流情况来看，以天猫为代表的开放式平台主要还是依靠第三方快递协助。自营销售类的综合型平台，如京东、苏宁、唯品会等，则更多的选择自建物流。垂直类平台，尤其是类似顺丰优选、我买网、本来生活这类生鲜电商，为保障商品质量，会选择自备仓储，但配送方面，还是会选择外包给第三方快递。

国内物流品牌的国际化布局

(速途研究院制图)

       类似于外资物流公司进入国内市场，国内物流品牌也纷纷走出国门，积极拓展国际市场，促进国际间商品交流。其中以顺丰的全球覆盖范围最为广泛，包括欧盟、日韩、美国、俄罗斯、东南亚地区、澳大利亚等，而中邮航的服务主要覆盖在日韩等地。申通、圆通、韵达三家虽然处于第二层，但服务的全球覆盖范围也不俗，中通稍显乏力仅覆盖到了欧盟和俄罗斯。优速和宅急送也开启了自己品牌的国际之旅。

物流服务的问题分布 货损率高最受关注

(速途研究院制图)

       物流服务的问题调查显示，人们反应最多的是货损率较高，占比 37% ，虽然从包装到运输已经极力避免货物的损坏，但由于物流服务人员以及交通运输等各方面原因，货物损坏仍会出现，而且用户心理出发，一次货物受损就可能由此引发对物流品牌的关注。物流速度慢占比 34% ，服务态度差占比 27% ，信息更新不及时不准确占比 21% ，服务出错率高占比 19% ，运作成本高占比 10% 。

       尽管国内物流市场稳步发展，但问题仍然存在，对于各方的严格把控造成的时间成本提升和追求更高速的物流之间的矛盾亟待解决。