商汤科技全球招股拟募资近60亿港元，稀缺硬科技概念引关注 | 速途网

速途网12月06日消息（报道：李楠）今日，行业领先的人工智能软件公司商汤集团股份有限公司（以下简称“商汤集团”或“公司”；股份代号：0020.HK）公布其拟于香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市的详情。

商汤集团此次全球发售合共1,500,000,000股B类股份（视乎超额配股权行使与否而定），其中90% 为国际配售股份，相当于1,350,000,000股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），其余10%为香港公开发售股份，相当于150,000,000股B类股份（可予重新分配）。指示性发售价范围为每股3.85港元至3.99港元。按照指示发售价的中位每股发售股份3.92港元计算，本公司是次全球发售的所得款项净额约达56.55亿港元。

香港公开发售将于2021年12月7日（星期二）上午九时正开始，至2021年12月10日（星期五）中午十二时正结束。最终发售价及配售结果预期将于2021年12月16日（星期四）公布。公司B类股份预计将于2021年12月17日（星期五）在香港联交所主板开始买卖，股份代号为0020。公司B类股份将按每手股数1,000股进行买卖。

公司已与九名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约4.5亿美元可购买之数目的发售股份，假设以发售价下限定价，约占发售股份的60%。基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

中国国际金融香港证券有限公司、海通国际资本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited为联席保荐人。中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司及香港上海汇丰银行有限公司为联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。星展亚洲融资有限公司、招商证券（香港）有限公司、招银国际融资有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

商汤集团联合创始人、董事长兼CEO徐立博士表示：“商汤集团在2014年成立于香港，创始团队源于2001年在香港创立的香港中文大学多媒体实验室。秉持‘坚持原创，让人工智能引领人类进步’的使命，商汤集团已发展成为一家赋能百业，以收入计算为亚洲第一的领先人工智能软件公司^[。此次商汤集团计划在公司创立之地香港上市，相信有助推动我们的未来增长。

人工智能软件将是未来十年增长最快的商业领域之一。商汤集团取得各种技术突破，打造了行业内前所未有的人工智能基础设施，实现高性能AI模型的量产，并通过我们的软件平台，将AI模型与应用在多种场景下迅速部署。未来，我们将继续坚持原创的前沿研究，以人工智能实现物理世界和数字世界之间的连接，促进社会生产力可持续发展，并为人们带来更好的虚实结合生活体验。”