优客工场在美拟合并上市估值7.69亿美元，上轮独立估值30亿

7月8日据Deal street Asia消息，优客工场拟借壳上市，已于7月6日与总部位于纽约的特殊目的收购公司Orisun Acquisition Corp.签订了最终合并协议。

根据合并协议的条款，Orisun的全资子公司Ucommune International将收购Ucommune，从而使Ucommune International成为纳斯达克交易所的上市公司。预计合并后的公司总价值将达到约7.69亿美元。

并购结束后，双方会以新的股票代码在纳斯达克流通交易，同时优客工场当前的管理团队将继续参与公司运营。优客工场的股东和管理层将获得Ucommune International的7,000万股普通股。 此外，Ucommune股东将有权获得最多不超过400万股Ucommune International普通股的收益对价，但前提是优客工场在2020年、2021年和2022年要符合某些特定条件。

消息指出，优客工场创始人毛大庆表示，与Orisun达成合并协议对优客工场来说是一个重要的里程碑，公司期待加强其市场领先地位，并扩大在中国的业务。“这笔交易直接符合我们的战略目标，并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力，包括我们的轻量化资产模式的扩张。”

而Orisun董事长Wei Chen称，“我们很高兴能将Orisun和优客工场结合起来，也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司。我期待与优客工场充满活力的管理团队合作，帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司。”

对此，创头条（ Ctoutiao.com ）记者向优客工场方面求证，暂未获得回复。

资料显示，Orisun Acquisition Corp.是一家壳公司，在美国特拉华州注册成立，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

而早在2019年12月，Ucommune曾向美国SEC公开递交招股书，拟寻求在美国纽交所上市，预计融资1亿美元，但之后未能启动IPO。据报道，花旗集团（Citigroup）和瑞士信贷集团（creditsuisse Group）因IPO估值不切实际而退出承销行列。而Ucommune称，在2018年11月完成价值2亿美元的D轮融资后，该公司的估值为30亿美元，较三个月前的一轮估值18亿美元大幅上涨。

据了解，截至2020年第一季度，优客工场新增入驻企业531家，服务13754名工作者，线上新增注册会员114199人。优客工场于2015年成立，2018年开始，优客工场先后收购位于联合办公、广告及品牌推广或建筑设计与施工行业的6家企业，并进入香港和美国市场，进一步拓展海外布局。2019年，收购火箭办公，同时，上线社区电商平台和广告营销平台，启动U Partner资产托管模式。

查看原文 >>