券商投行上半年“战绩”：北交所业务机遇浮现

2022年上半年收官，A股IPO情况出炉，券商投行成绩单揭榜。

第一财经记者据东方财富Choice数据统计，按上市日期，截至6月30日，年内共有171只新股上市，募资总额约3048.48亿元，较2021年同期的259只新股、2121.3亿募资额，规模缩水但募资总额扩大。

171家新上市企业中，逾八成以注册制方式发行，其中包括科创板54家、创业板68家、北交所19家，合计141家。另外30家企业登陆主板，其中沪主板16家、深主板14家。

今年上半年A股IPO承销保荐哪家强?龙头券商继续霸榜。独立保荐数量上，记者统计发现，中信证券成为上半年A股IPO“保荐王”，保荐企业数量达22家。中信建投19家，国泰君安、海通证券各13家。上述四家券商合计保荐数量67家，占比近四成。

华泰联合、中金公司、民生证券等券商保荐数量也居前列。而伴随北交所开市运行，部分中小券商和新三板特色券商也在投行业务上“施展拳脚”。

十家券商拿下六成保荐份额

新股保荐方面，龙头券商仍占据绝对优势。

今年上半年的171只新股中，以券商独立保荐数量排名，前四是：中信证券(22家)、中信建投(19家)、国泰君安(13家)、海通证券(13家)。

独立保荐数量进入前十的券商还有：华泰联合证券(12家)、中金公司(9家)、民生证券(7家)、安信证券(7家)、招商证券(5家)、申万宏源承销保荐(5家)。

上述10家券商合计保荐企业数量112家，占比65%。

独立保荐企业数量在3家及以上的有中泰证券、东方投行、东吴证券、东兴证券、光大证券、国信证券。

此外，今年上半年5单IPO项目为券商联合保荐。其中，天岳先进的科创板IPO，由海通证券、国泰君安参与保荐；希荻微科创板IPO项目，由民生证券、中金公司联合保荐；中国移动“回A”，由中信证券、中金公司联合保荐。

首发承销保荐费用方面，数据显示，四十余家券商总计录得137.19亿元费用。

包括联合保荐项目在内，中信证券今年上半年参与24个IPO项目，合计实现22.39亿元该项收入。中信建投以18.53亿元、国泰君安以16.92亿元、海通证券以16.46亿元排名前列。

上述四家头部券商合计实现逾70亿承销保荐收入，占比过半。

北交所业务机遇浮现

从今年上半年全球IPO情况来看，受全球经济不确定性、地缘政治及疫情等因素冲击，全球上半年IPO数量和筹资额锐减。

据安永统计口径，A股方面，2022年上半年，A股市场共有169家公司首发上市，同比下降31%。虽然上市数量有所下降，但筹资额实现逆势增长达3120亿元人民币，与去年同期相比增长48%，创同期历史记录。

IPO超募和大型IPO推动了IPO筹资额增长。在拿下“IPO大单”方面，中信证券、中信建投优势突出。

截至6月30日，年内上市新股募资总额前三名是中国移动、中国海油、晶科能源。其中，中国移动募资总额519.81亿元，由中信证券、中金公司联合保荐；中国海油、晶科能源分别由中信证券、中信建投保荐。

翱捷科技、纳芯微、三一重能、腾远钴业等募资总额也进入年内前十。整体来看，前十大IPO的券商独立保荐数量上，中信建投3家，中信证券2家，海通、光大、东兴各一家。中金公司、中航证券参与了联合保荐。

此外，对券商投行而言，年内的另一大业务机遇来自北交所。去年11月15日，北交所开市运营，目前共有100家上市公司。

Wind数据显示，按上市日期，截至6月30日，北交所年内新增上市企业19家，涉及优机股份、奥迪威、科创新材等。

19家企业中，安信证券保荐3家，东吴证券、开源证券、申万宏源承销保荐、中泰证券各保荐2家，渤海证券、川财证券、东莞证券等其余8家券商各有1单。

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