桉树CRM：能够实现自定义模块的客户关系管理系统

信息化高速发展的今天，很多企业在这方面已经做了大量工作，也收到了较好的经济效益。然而，销售、营销和服务的信息化程度跟不上公司业务发展的脚步，提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化迫在眉睫。客户关系管理 CRM 软件应运而生。

最早发展客户关系管理的国家是美国，它的 CRM 软件已走在国际前列，Salesforce 、Oracle、SAP 等都有一定的知名度。在国内，用友、金蝶、销售易、纷享销客等也开始形成体系，有自己的特色。这些 CRM 软件从功能上来说，基本大同小异，但作为企业服务工具，能否「取悦用户」才是关键。

桉树 CRM 试图从自定义模块的角度老考虑来满足中小型企业客户管理需求，与其他 CRM 软件类似，主要有以下几个功能；

信息管理。包括客户的个人信息和公司信息，涉及姓名、联系方式、公司名称、职位等。

销售管理。包括销售目标、线索、执行、费用、合同管理等，贯穿于销售全过程。

权限设置。包括不同岗位人员之间的信息保密权限、同岗位员工自建的客户信息权限、普通员工与主管对信息的编辑权限等。

桉树 CRM 最具代表性的功能则是它能够根据公司业务实现自定义模块，比如物业公司不需要客户信息就可以删除该模块，但可以添加业主信息或楼宇信息模块。除此之外，还提供自定义字段、搜索、显示、数据分类等个性化自定义。目前能够支持 14 种自定义表单类型、18 种字段类型，最多可添加 100 个字段，同时可对 4 个项目制定快速检索，完全满足系统中 7 个模块的快速检索。

当然，自定义显示项、自定义列表内容、自定义数据分类及自定义颜色设置规则等基本的自定义功能在桉树 CRM 是完全可以实现的。

自定义功能的实现是由销售人员与企业达成协议，经落地人员了解企业需求之后，再根据企业业务帮助配置自定义功能。日后若企业业务发生变化，落地人员仍会上门再次帮助配置。

自定义模块功能不是桉树 CRM 自诞生之时就存在的，而是与最新的 2.0 版一起面世。与之前的 1.0 版相比，2.0 版根据不同的客户反映在界面上做了调整，又根据不同行业业务的不同才开发出自定义功能，旨在满足不同行业、不同企业的需求。

但在企业中，销售业绩决定着它的发展方向，销售目标管理在企业管理中尤为重要。因此，大部分的 CRM 软件都是围着销售转，桉树 CRM 也不例外。

在桉树 CRM 销售管理中，配置了销售漏斗这功能，能够对销售人员输出的数据进行简单分析，据此，销售人员可以调整销售方案。举例来说，假设某销售人员拜访的客户有 100 位，二次拜访的客户只有 30 位，即客户回访率为 30%；通过二次回访达成销售协议的只有 5 人，客户转换率为 5%，销售漏斗将这些数据记录下来，销售人员根据这些数据可以得知哪些客户是潜在客户、哪些客户是意向客户。

就像前文说的 CRM 软件在国内外已经不是新鲜事物，近两年涌现出基于 Saas 的 CRM 软件不在少数。曾有人预言：企业级服务市场是下一个亿万级市场，但从商业模式来看，似乎都在尝试，桉树 CRM 则处在观望阶段，想根据市场动向再决定发展计划。

桉树 CRM 有三个版本：免费版、通适版和高效版。

免费版能够覆盖销售人员在管理和日常工作中的所有需求，该版本包含了客户、联系人、日程、记事本、收藏夹、邮件、数据导入/导出等功能，也开放了部门自定义功能。

通适版在免费版的基础上增加了数据合并、客服记录、并开放了桉树 CRM 所有「自定义」功能。售价为每人每月 30 元人民币。

高效版是为满足企业在发展扩张过程中的需求而设定的。相比通适版，增加了销售机会、销售线索、防撞单、合同管理、回款记录等功能。在系统中融合除却销售部门之外的更多相关职能部门。售价为每人每月 66 元人民币。

另外，为了方便客户快速、准确的将数据集成到其他办公系统中，桉树 CRM 对所有企业免费开放包括客户业务、合同管理、产品服务、用户信息等在内所有功能模块的 API 接口。有接入 API 需求的企业只要注册桉树 CRM，根据自定义配置系统，再参照 API 进行数据对接即可。

然而，移动互联网普及的今天，桉树 CRM 移动端产品正在在紧张施工中。预计不久的将来，移动版的桉树 CRM 会登录各大应用商店。

本文由 TECH2IPO / 创见（tech2ipo.com）编辑 @ 忆默星辰撰写，转载或使用本文素材进行二次创作请参阅 版权信息 。

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