美工艺品电商 Etsy 上市首日大涨 88%
创见干货:Etsy 股票代码为「ETSY」,发行价定为每股 16 美元,最终报收于 30 美元,较发行价大涨了近 88%。据雅虎财经的数据,Etsy 当前市值约为 33.3 亿美元。
以手工艺成品买卖为主要特色的美国网络商店平台 Etsy 周四在纳斯达克股市进行了 IPO(首次公开募股)。Etsy 上市首日大放异彩,大涨 87.5% 收盘。
Etsy 股票代码为「ETSY」,发行价定为每股 16 美元,IPO 首日开盘不久,Etsy 股价一度上涨近一倍至 35.74 美元的高点,但之后开始回落,中盘一度降至 28.22 美元,但尾盘又有所上扬,最终报收于 30 美元,较发行价仍大涨了近 88%。据雅虎财经的数据,Etsy 当前市值约为 33.3 亿美元。
Etsy 公司创建于 2005 年,创始人为卢勃·卡林(Rob Kalin),该公司旨在为小型独立的商家创建一个空间,从而更好地向消费者出售他们的手工艺品。Etsy 公司现任首席执行官查德·迪克森(Chad Dickerson),他于 2011 年加盟该公司,并负责了公司的 IPO 进程。
迪克森在周四的一篇博客中分享了 Etsy 作为上市公司之后的未来构想,并欢迎 Etsy 的投资者,声称这些投资者「理解和尊重我们的意愿——计划在上市之后维持我们现有的经营哲学,然后再让他们共享我们的价值和远景。」
Etsy 公司发行了高达 13,333,333 股的股票,而售股股东也提供了 3,333,333 股股票。本周三,Etsy 宣布将 IPO 发行价定为每股 16 美元,以此计算,Etsy 的估值将达到 17.8 亿美元。一些分析师和投资者起初对 Etsy 的发行价感到一丝担忧,他们的理由是,Etsy 公司 2014 年尽管营收增长了 56%,但亏损却达到 1520 万美元。
在 S-1 的附加信函中,迪克森重申了其打造「Etsy 经济」的承诺,此举旨在「重新制定商业模式,打造更加令人愉快和持久的世界」。
然而,作为一家上市公司,Etsy 也将面临经营压力,这也可能会让 Etsy 继续执行这样的理想使命时面临更大的困难。
在此 IPO 中,高盛集团和摩根士丹利担任了 Etsy 的承销商,而 Allen & Company LLC、Loop Capital Markets LLC 和 Williams Capital Group L.P. 则担任了 Etsy 此次 IPO 的联合承销商。
相关的文件显示,Etsy 目前约有 690 名员工,最大股东分别是 Accel 和 Union Square Ventures,各持有 27% 和 15% 的股份。Etsy 主要利润来自于商家的商品展示费,每件商品展示四个月的费用为 0.2 美元,另一部分主要来自从每笔交易中提取的佣金,具体为每笔销售额的 3.5%。另外,Etsy 也有一些广告业务创收。截至 2014 年 12 月 31 日,Etsy 拥有 5400 万用户,其中包括 140 万活跃卖家和 1980 万活跃买家。
据称,Esty 将利用此次 IPO 融资「作为流动资金和一般企业用途,包括业务增长所需的持续投资」。Etsy 声称,将会把部分融资用来资助非营利网站 Etsy.org,其余资金则将用来扩建新总部。
文章来源:TechCrunch,本文由腾讯科技翻译,TECH2IPO/创见编辑后发布。
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