阿里巴巴通过IPO只获得100亿美元融资 不是243亿美元

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【TechWeb报道】9月6日消息,为了点名公开募股项目(IPO)的注册费用,阿里巴巴集团英文版招股书开头标注了“24,296,052,000美元”的融资总额,但这并不是真正意义上的阿里巴巴集团融资额,因为其中一半以上的融资不归阿里巴巴集团所有,归属于阿里巴巴集团的IPO融资额实际上最高只有100亿美元。

阿里巴巴招股书文件截图

阿里巴巴集团英文版招股书开头

按照阿里巴巴集团的计划,在首次公开募股(IPO)活动中,有320,106,100股美国存托股(ADS)提供给投资者,其中,阿里巴巴集团提供123,076,931股ADS的新股,雅虎马云、蔡崇信出售手中持有的197,029,169股ADS,大股东软银并未在IPO中售股。

除了计划发售的部分,承销商还获得了48,015,900股ADS的超额配售权,其中阿里巴巴集团最高提供26,143,903股ADS新股,雅虎则最高出售手中持有的18,260,870股ADS,马云最高出售手中持有的2,708,345股ADS,蔡崇信最高出售手中持有的902,782股ADS。

这意味着,如果承销商超额配售48,015,900股ADS,阿里巴巴集团首次公开募股(IPO)活动中,会有368,122,000股美国存托股(ADS)提供给投资者。

阿里巴巴集团IPO发行价区间为每股美国存托股60美元至66美元,阿里巴巴1股美国存托股等于1股普通股。

以发行价上限66美元计算,如果承销商不行使超额配售权,即阿里巴巴集团此次IPO售股量为320,106,100股ADS,则阿里巴巴集团IPO项目的融资额为211.27亿美元。

如果承销商超额配售48,015,900股ADS,即阿里巴巴集团此次IPO售量为368,122,000股ADS,以发行价上限66美元计算,阿里巴巴IPO项目融资额将达到24,296,052,000美元。

不过,无论是211.27亿美元,还是24,296,052,000美元,它们都不是真正意义上的阿里巴巴集团IPO融资额,因为雅虎、马云、蔡崇信等股东的售股获利并不归阿里巴巴集团所有。

具体地说,阿里巴巴集团IPO活动中,归属于阿里巴巴集团的收入只是通过集团计划增发的123,076,931股ADS新股获得的资金,以及阿里巴巴集团提供的26,143,903股ADS新股的承销商超额配售新股。

因此,如果承销商不行使超额配售权,以发行价区间每股美国存托股60美元至66美元计算,阿里巴巴集团通过IPO活动获得融资为81.23亿美元(123,076,931乘以66)——未扣除付给承销商的费用。

以发行价区间上限66美元就算,阿里巴巴集团还向承销商超额配售26,143,903股ADS新股总价值17.25亿美元,这意味着,阿里巴巴集团通过IPO活动获得融资将增加至约为100亿美元。(小峰)

标签: 阿里融资额 阿里招股书 阿里发行价 ( 责任编辑:麻晓超)

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