大智慧85亿元整体收编湘财证券 配套募资27亿元

大智慧85亿元整体收编湘财证券 配套募集27亿元现金

【TechWeb报道】1月23日消息，大智慧今日宣布拟6.05元/股向湘财证券股东发行1355838677股，收购湘财证券96.5%股份；大智慧全资子公司财汇科技拟支付现金2.98亿元购买新湖控股持有的湘财证券3.5%股份。此次交易，湘财证券100%股份共作价85亿元。这是继中纺投资收购安信证券、广州友谊控股广州证券后，证券行业发生的又一并购。

同时，大智慧拟不低于5.45元/股非公开发行不超过495412844股募集不超过27亿元配套资金，用于向湘财证券增加资本金、补充湘财证券的营运资金。公司股票1月23日复牌。

本次交易中，大智慧全资子公司财汇科技拟以现金方式向新湖控股购买其持有的湘财证券111,903,956股股份(占总股本3.5%)，按交易标的的交易价格计算需支付现金297,511,753元。

昨日，上海大智慧财汇数据科技有限公司与新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升股份有限公司等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。

大智慧拟以6.05元/股向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家股东发行13.56亿股股份，购买其合计持有的湘财证券30.85亿股（占总股本96.5%）。

资料显示，湘财证券具有经纪、投行、自营、资管和融资融券等业务。湘财证券注册资本31.97亿元,最新净资产规模为37.13亿元；2013全年营业收入为8.30亿元，净利润1.30亿元。

湘财证券业务牌照齐全。经营范围包括，证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务及中国证监会批准的其他证券业务。

此次收购及募集配套资金发行完成后，大智慧公司董事长张长虹将持有上市公司28.78%股份，张长虹及其妹妹张婷、弟弟张志宏将合计持有上市公司33.11%股份，新湖控股及新湖中宝将合计持有上市公司26.02%股份。（然雨）