高盛维持腾讯买入评级 目标价上调3%至150港币

高盛维持腾讯买入评级 目标价上调3%至150港币

【TechWeb报道】3月19日消息，高盛集团今天发布报告称，将腾讯的股票评级维持在Buy（买入）不变，同时将其18个月目标价上调3%，至150港币。

报告指出，腾讯公布的2014财年第四季度业绩符合高盛集团分析师平均预期。该季度营收为人民币209.78亿元(同比增长24%)，较分析师的平均预期分别高出5%和3%。

其中，PC游戏继续表现强劲，同时微信游戏的表现也有所复苏，推动腾讯的游戏营收实现了健康增长(同比增长41%)。移动游戏营收加速增长至人民币38亿元，按毛收入计算的环比增幅为26%，从第三季度的低谷回弹，主要由于该公司发布的中核游戏取得了成功。社交网络营收同比增长50%，原因是受到游戏内销售以及增强后的移动订阅套餐特权的影响。

管理层称，截至2014年底为止，微信和海外版微信的月度活跃用户总人数超过了5亿人，巩固了腾讯在智能设备用户花费时间领域中的主导地位。

基于此，高盛对腾讯2015和2016财年的每股收益预期作出了微调，并新推出了对其2017财年每股收益为7.57港币的预期。我们将腾讯股票的18个月目标价上调3%，至150港币(市盈增长比率保持在1.2倍不变)，以反映其社交广告的长期增长潜力。

据了解，昨日晚间，腾讯发布了2014财年第四季度财报。数据显示，财报显示，腾讯第四季度总营收人民币209.87亿元，同比增长24%；净利润人民币58.6亿元，同比增长50%；不按通用会计准则计算，腾讯第四季度净利润人民币67.23亿元，同比增长51%。（阿茹汗）