陌陌12月12日纳斯达克交易所挂牌上市

iposcoop网站截图

【TechWeb报道】12月2日消息，美国财经网站iposcoop公布的美股上市日程显示，社交应用陌陌将于12月12日在纳斯达克交易所上市。

陌陌11月7日首次提交首次公开募股（IPO）招股文件，11月28日完成了上市材料的提交，股票代码为“MOMO”，上市地点为纳斯达克交易所，承销商为摩根士丹利、瑞信（Credit Suisse）、摩根大通、China Renaissance。

陌陌计划公开发行1600万股美国存托股（ADS），同时授予承销商240万股ADS的超额配售权，即此次IPO最高公开发行1840万股ADS。

陌陌发行价区间为每股ADS 12.5美元至14.5美元，以发行价上限14.5美元计算，陌陌计划公开融资2.32亿美元，最高公开融资2.668亿美元。

除了计划公开发行股票融资大约2.32亿美元外，陌陌还将向阿里巴巴和58同城定向增发，增发规模分别为5000万美元和1000万美元的新股，增发价格与IPO发行价相同。

如果计入阿里巴巴和58同城贡献的资金，陌陌此次IPO计划融资总额将增加至2.92亿美元，如果承销商行使全部超额配售权，融资总额增加值3.268亿美元，市值约为25亿美元。（小峰）