没有麻醉的情况下，高通的手术刀剖开了华为、OPP0、vivo们的胸腔

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没有麻醉的情况下，高通的手术刀剖开了华为、OPP0、vivo们的胸腔

智能相对论

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被高通拿捏的手机行业，OPPO、vivo、联想们能突围吗？

没有麻醉的情况下，高通的手术刀剖开了华为、OPP0、vivo们的胸腔

图片来源@视觉中国

文 | 智能相对论，作者 | 布兰

华为麒麟的前车之鉴意味着以后国产手机厂商在芯片方面的心思，恐怕要收一收了。

“对我们来说，行业变来变去也不是第一次了。”长沙某手机连锁店的刘先生告诉“智能相对论”：“以前卖三星、摩托罗拉，现在卖华为、OPPO、vivo，哪怕Mate 40之后再无麒麟芯片，华为的品牌号召力还是没问题的，只要华为能拿出机子，我们还是一样卖。”

“确实比较难受。”一位前来购买华为Mate 40的消费者对“智能相对论”说：“可惜的不仅仅是华为麒麟，而是整个国产，以后的旗舰机可能再也没有国产芯片了，哪怕华为以后用高通（芯片），我还是会支持，但是总觉得跟失去了灵魂一样，没那味了。”他的话，或许可以代表大部分人对国产半导体行业被打压时的感受。

麒麟之后，高端手机或许再无国产芯片。

国产手机正被架在手术台上，而高通就是那把手术刀，精准而锋利。

01 “高通税”与骁龙芯片的浮沉往事

如果你是一个木质家具生产商家，工厂里不同价位的桌子在生产时使用了同一项打磨技术。然而，在向技术专利的持有者付费的时候，你发现售价100元的桌子需要支付专利费5元，而售价10000元的桌子需要支付500元，你一定会觉得难以接受，甚至会付诸法院——当然，苹果就是这样做的。

在手机行业，高通就是这项专利的持有者，这个提成，也被称为“高通税”，高通的大部分利润来源于此。

在高通初创的20世纪90年代，当时无线通讯行业的目光都聚集在TDMA上面，基于TDMA技术GSM标准是争夺的焦点。此时，高通慧眼识珠，利用各大巨头争夺GSM标准的时机，注册掌握了大量CDMA技术专利。1993年后，CDMA以其独特的优势也被公认为行业的标准，高通则依托CDMA生态圈奠定了自己在通信领域的霸主地位。
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高通公司的专利墙

当霸主地位建立后，剩下的便是收割。与常规的专利收费模式不同的是，高通按整机售价来收取专利使用费。

即用了高通专利的智能手机制造商，需要按照每台整机售价5%的比例向高通缴纳专利使用费（具体的收费标准涉及不同国家与地区以及企业间专利交叉授权，更为复杂）。

对此，库克做过一个比喻：“这就好比买同一个沙发，商场却要根据不同顾客房屋的价格来决定沙发的售价。”

面对这种“不太合理”的收费模式，手机厂商也并非待宰的羔羊。

在2015年大放异彩的国产手机厂商魅族，因为不愿意缴纳已经售出手机的专利费，一直未能使用高通芯片。而在2016年底两者和解的时候，市场早已人走茶凉，魅族错失攻城略地的良机。

2017年，因为对每台iPhone上4%（如上文所言，针对不同对象，高通实际收取的专利费率有所不同）的专利费感到不满，苹果在美国加州南区联邦地方法院向高通发起的专利诉讼，起诉高通“垄断无线芯片市场”，并提出了近10亿美元的索赔。

苹果给出的理由和大部分手机厂商一样，多年以来，高通始终坚持对与他们无关的技术创新如Touch ID等收取不公平的许可费，这让iPhone的创新变得更贵。

除了和手机厂商对簿公堂外，高通也曾遭受过许多国家的反垄断调查。

2015年1月，中国国家发改委对高通处以60.88亿人民币的反垄断罚款。2016年12月，韩国监管部门以违反反垄断法为由，对高通处以1.03万亿韩元（约合8.8亿美元）罚款，并要求该公司改变现有商业做法。

手握专利的高通，成立了极为庞大的法务部门，每天不是在打官司就是在打官司的路上，强大的专利壁垒让高通肆无忌惮，专利收费的模式始终没有改变。

和通讯技术一样强势的，还有高通的骁龙芯片。

高通的手机处理器起步很早，在2007年就发布了骁龙处理器。刚刚诞生的骁龙芯片面对当时的行业老大——德州仪器，成绩并不理想。但是依托CDMA的生态圈，其他基带厂商如果想使用CDMA制式，就必须向高通缴纳高额的专利费。所以在2011年，骁龙就把基带集成到SoC后，其他家的基带跟高通比，要么差速度，要么差制式。手机厂商不得不选择高通芯片，而这一现象也被戏称为“买基带送芯片”。

在骁龙810年代，高通激进的上了高频和多核后，导致当时的采用高通芯片的旗舰机在发热和续航上纷纷翻车，直到骁龙820时代才勉强得到缓解。而最近，又传出骁龙888功耗翻车的消息。

但是这些缺点对高通其实不痛不痒，只要专利壁垒依旧存在，手机厂商还是不得不捏着鼻子用，更何况在专利壁垒的打压下，已经很少有人能和高通的基带进行抗争了。即便强悍如苹果，也不得不向高通妥协，2019年4月，苹果与高通达成和解，为双方持续数年的专利战划上了句号。

02 麒麟之后，高通重回主场

相较于五年前，国产手机产业链对外依赖的程度正在降低。以屏幕为例，手机行业的“水煤电”三星以51.8%的市场份额依旧占据主导地位，但国产京东方、天马分别以14.3%、8.2%的市场占有率排行第二、第三，处于快速增长中。

同时，根据多家媒体的消息，京东方于去年12月获得了苹果许可，将很快开始为iPhone 12供货OLED显示屏。

除了京东方，立讯精密通过旗下的高伟电子（Cowell E），成为iPhone前摄模组的核心供应商，根据相关消息，高伟是iPhone前摄模组厂商中供应份额的第一名。

至此，中国已经有两家本土企业有望成为未来iPhone的核心供应商，以苹果对供应链极高的供货能力和品质要求来看，国产供应链显露出了强大的实力，和三星、索尼等的差距越来越小。

在芯片领域，以海思麒麟为代表的国产芯片，和高通骁龙处理器在发布周期上，综合性能各有半年的领先。而华为依托自身在通讯行业的大量专利，采用交叉授权的模式，在“高通税”的谈判方面原本就占据一定的优势。

此外，参与了5G标准制定的华为，在基带上相较高通同样不落下风。以集成在麒麟9000中的巴龙5000为例，速率峰值可达3.2G/S，纸面数据和实际体验都是个中翘楚。

基带是高通最重视的领域，也是它在手机行业利润来源的核心点，巴龙基带成为高通心中最大的刺。

无论是产业链还是尖端芯片，形势一片利好，国产“缺芯少魂”的时代似乎要翻页了。

然而，无论是骁龙、麒麟还是苹果、联发科，在半导体行业全球细分的产业背景下，采用的都是Foundry（代工厂）模式，而非IDM（Integrated Device Manufacture）模式。购买ARM构架的IP授权后，进行优化和调整，再交由台积电、三星等代工厂生产，轻资产、高灵活度和容错率的Foundry（代工厂）模式，是麒麟芯片在那个艰难的岁月中起步时能做的最好的选择，但也为后来埋下了隐患。

随着的美国一纸禁令，台积电和三星等采用了美国技术的代工厂无法继续为华为生产芯片。

华为购买的ARM授权还在，麒麟芯片的设计还可以继续进行，但问题就在于最后一步，缺乏高精端的光刻机的支持，麒麟芯片的最后的制造流程无法进行。

相对于屏幕、摄像元件等门槛较低的产业链，芯片敏感性在于它是人类科技的结晶，无论是设计还是制造，都是最尖端的核心技术，是人们关注的焦点，更是大国争斗的焦点。

目前华为已经获得了高通的4G芯片供应许可，联发科也在积极申请向华为提供5G芯片的供应许可。1月8日，据财联社报道,荣耀供应链公司透露,采用高通芯片的荣耀5G手机已经开始研发，这意味着独立后的荣耀也将成为高通的客户。

2019和2020的巅峰时期，华为（包括当时的子公司荣耀）依托麒麟芯片在中高端的成功，在市场份额上占据了国内的半壁江山。而现在，曾经麒麟芯片的市场份额，都要还给高通了。

长期以来，联发科虽然占据着巨大的市场份额，但高端产品不给力，这使得OPPO、小米等下游整机厂商在高端机上只有骁龙芯片一个选择，解决了麒麟的威胁后，高通又重新回到了安卓手机芯片霸主的位置。

03 大浪淘沙，“前浪”高通后劲不足

除了“高通税”之外，手机厂商与高通的合作还有一层原因——高通提供了一个专利保护伞。

手机厂商在和高通签署专利授权协议的同时，一般还会签署反授权协议，将自己的专利反向授权高通。通过和主流手机厂商的合作，高通建立了一个专利保护联盟，联盟中的成员专利相互授权，不再会产生专利诉讼问题。这对于手机厂商来说，是一个省事且离不开的保护伞，而高通，则是这把保护伞存在的支撑。

但是，无论是“高通税”还是保护伞的存在，都是建立在高通一直是通信行业的霸主之上的。

高通的辉煌是在CMDA上，3G时代，三大国际标准的核心专利都是以CDMA为核心，高通向包括通信运营商、设备制造商、终端厂家在内的整个通信行业都收取专利费。

根据Strategy Analytics的报告：2020年初2G和3G用户占全球移动用户总数的46%，但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%，到2023年，这一收入占比将下降到10%。

北美、印度等地区都开始加速3G退网，在中国，中国移动的3G清退已基本完成，中国电信和中国联通的退网也正在全面推进中。

而所谓的“保护伞”，那个由高通牵头各个手机厂商成立的的专利保护联盟，也在反垄断调查后被强制取消。

也就是说，属于高通的3G时代的辉煌要过去了。

从3G到4G的转换中，苦于“高通税”太久的通信行业就达成了"去高通化"的核心思想，而在5G时代，高通的专利壁垒已经大为松动。

根据日本技术贸易株式会社(NGB Corporation)的分析报告：截至2020年5月17日，全球5G标准专利族(SEPs)声明量达到29586个，在声明的5G关键专利族方面，中国公司占比超过38%，其中华为以20.1%的占比排名全球第一。

5G专利占比及排名

中国企业5G标准专利族声明量达11320族，占比高达38.26%。而更令人欣喜的是，除去华为和中兴两大通信行业巨头以及中国电信技术科学研究院（CATT）外，榜单中还有三个中国手机厂商：排名第九的OPPO、第十四的vivo、第十五的联想，分别占比3.3%、1.4%、0.9%。

vivo、联想等企业进入该榜单Top15，OPPO则从去年的第十一位升至第九位。根据“智能相对论”的了解，2019年4月时OPPO声明的5G标准专利族还只有207个，而到了2020年5月这一数据来到了980个，一年间数量翻了将近4倍。

随着5G的落地与发展，华为、中兴等企业参与5G标准制定的贡献，也让高通在通信技术的壁垒有所松动，在专利方面的营收增速逐渐下滑，5G时代的通信领域，已经不是高通一个人说了算的。

“智能相对论”即将离去的时候，作为一位资深的手机行业从业者，刘先生的一番话也让人感触颇深：“其实，（华为）现在的情况和当年差不太多，那时候，也没多少人看好（麒麟芯片），华为D1（采用海思K2V3芯片的一款华为手机，在今天看来，当时这款芯片使用体验相对较差）那时候麒麟也没那么好用，但坚持做下来，不就后来居上了，现在的状况和当年一样，无非就是换了样东西（从芯片设计到制造）。”

他可能不太清楚，下游手机厂商激斗的背后，是整个国际通讯行业在核心专利和通信标准制定的竞争，手机市场份额和盈利能力等，则是终端厂商自身技术实力的外化。不过令人欣喜的是，无论是通信巨头华为、中兴，还是手机厂商OPPO、vivo、联想等，在核心专利方面逐渐“硬”了起来，让高通的拿捏变的没那么容易。

参考文献: