六大行去年日赚31.2亿，不良“双升”，建行零售利润占比超过招行｜看财报

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六大行去年日赚31.2亿，不良“双升”，建行零售利润占比超过招行｜看财报

蔡鹏程

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疫情影响下，银行业普遍面临资产质量压力，大行在2020年的不良贷款余额和不良率均呈现上升趋势。

六大行去年日赚31.2亿，不良“双升”，建行零售利润占比超过招行｜看财报

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六大行年报成绩单陆续出炉。

从净盈利状况和资产质量两个维度看，2020年六大行归属于母公司股东净利润总额为1.14万亿元，平均日赚31.2亿元，较上年同期稍有提升。不过，因受经济增速下行、疫情等因素的影响，六大行的不良贷款余额和不良率均呈现了“双升”的态势，但整体依然比较稳健。

同时，过去一年大行激战零售战场，纷纷加速向新零售银行转型。工行在去年正式确立“第一个人金融银行”战略，建行则在潜移默化中已经将零售业务利润占比提升至61.21%。

日赚31.2亿，息差收窄

总体来看，六大国有银行2020年净利润增速持续上升，盈利情况均有改善，六大行实现净利润总额1.14万亿元。

就六大行归母净利润排名以及利润增长情况具体来看：

工商银行实现归母净利润3159.06亿元，同比微增1.18%；建设银行归母净利润2710.5亿元，较上年增长1.62%；农业银行归母净利润2159.25亿元，同比增长1.8%；中国银行归母净利润1928.7亿元，同比增长2.92%；交通银行归母净利润782.74亿元，同比增长1.28%；邮储银行归母净利润641.99亿元，同比增长5.36%。

伴随着净利的上浮，银行业的另一个重要指标——资产规模都呈现了高增长。

年报显示，六大行的资产规模都呈现了较高的增长，多家银行当年新增贷款创新高。而这主要收到了疫情的影响，新增发放贷款推动了银行资产规模的发展。

截至2020年末，资产规模最大的仍是“宇宙行”工行，资产总额达33.35万亿元，比上年末增加3.24万亿，增长10.7%。

排名第二的是建行，建行总资产达到28.13万亿，较上年增长10.6%；其次是农行，总资产规模达到27.21万亿，增速9.4%；其次为中行，资产总计24.4万亿，比上年末增加1.63万亿元，增长7.17%。

此外，交行总资产为10.70万亿，较上年末增长8.00%。邮储银行总资产已赶超交行——邮储银行总资产累计达11.35万亿元，较去年同期增长11.12%。

新增发放贷款是银行资产规模膨胀的主要原因。

建行2020年新增人民币贷款1.76万亿元，贷款余额16.79万亿元，贷款余额、贷款新增数据都达到了历史最高水平。农行2020年新增贷款1.8万亿，增量创历史新高。中行去年新增贷款1.2万亿，增速为12%。

工行也表示，该行全年信贷投放和债券投资的总量、增量均保持国内首位，其中，境内人民币贷款新增1.88万亿元，同比多增5491亿元；债券投资比年初增加1.19万亿元。

不过，在盈利能力保持增长的同时，六大行净息差水平普遍下滑——净息差，即是净利息收益率，衡量的是某时期内银行的生息资产赚取净利息收入的能力。一般而言，净息差越高，反映商业银行运用生息资产的效率越高。

净息差由高到低依次来看，2020年，邮储银行净利息收益率为2.42%，同比下降11个基点；农业银行净利息收益率为2.2%，同比下降3个基点；建设银行净利息收益率为2.19%，同比下滑13个基点；工商银行净利息收益率为2.15%，同比下降15个基点；中国银行净息差为1.85%，同比下降4个基点；交通银行净利息收益率1.57%，同比下降1个基点。

谈及息差下滑，建设银行在年报中解释，受贷款市场报价利率(LPR)下行以及加大向实体经济让利力度等因素影响，贷款收益率下降；债券及存拆放收益率因市场利率下行低于去年，存款竞争激烈导致存款成本略有上升。

不良贷款余额、不良率双上升

疫情影响下，银行业普遍面临资产质量压力，大行在2020年的不良贷款余额和不良率均呈现上升趋势。

工行不良贷款余额数值最大，2020年末为2939.78亿元，较上年末增加537.91亿元，不良贷款率1.58%，上升0.15个百分点。
建行截至2020年末，不良贷款余额2607.29亿元，较上年增加482.56亿元；不良贷款率1.56%，较上年上升0.14个百分点。
农行不良贷款余额2371.13亿元，比上年末增加499.03亿元；不良贷款率为1.57%，较2019年末小幅上升0.17个百分点。
中行不良贷款总额2072.73亿元，比上年末增加290.38亿元，不良贷款率1.46%，比上年末上升0.09个百分点。
交行截至2020末，不良贷款余额976.98亿元，较年初增加196.55亿元，不良贷款率1.67%，比年初上升0.20个百分点。交行也是六大行中，不良率最高的银行。
不良贷款余额和不良率最低的银行为邮储银行，该行2020年末，不良贷款余额为503.67亿元，不良率为0.88%，不到行业平均水平的一半。

在风险抵御方面，由于加大处置和核销力度，国有六大行中，除了邮储银行，其他五家的拨备覆盖率均出现下滑的趋势。

在六大行中，邮储银行的拨备覆盖率也最高，为408.06%，较上年末上升18.61个百分点。其中最低的为交行，拨备覆盖率仅有143.87% ，较上年末下降27.9个百分点。其他的农行拨备覆盖率为260.64%,比上年末下降28.11个百分点；建行为213.59%，下降14.1个百分点；工行拨备覆盖率为180.68%，下降18.64个百分点。

值得一提的是，近日，国务院常务会议提出，将原定于今年一季度末到期的普惠小微企业贷款延期还本付息政策延至今年底。这部分延期还本付息贷款对国有大行资产质量有多大影响，未来银行资产质量的变化趋势也颇受市场关注。

光大银行金融市场部分析师周茂华也表示，延期还本付息贷款继续缓解中小微企业现金流压力，并给实体经济让利，这势必分走银行的一部分利润蛋糕，但从宏观看，银行业整体继续支持小微企业经营恢复，有助于保市场主体稳就业，促进内需加快恢复，为银行带来业务同时，一定程度降低不良暴露风险。

争夺零售：建行进展迅猛

作为行业数字化转型的主要“战场”，零售业务也是关注的重点。在六大行中，建行、工行以及邮储银行在零售版图中占据重要地位。

其中，最令人注意的是这样一组数据：2020年，建设银行的零售业务利润占比达到61.21%，已经超过了招行（52.13%）和平安银行（61.1%），而按照零售业务收入占比口径，建行也超过了43%。

据建行财报披露，去年该行个人银行业务实现营业收入3,275.33亿元，增幅22.13%；减值损失308.87亿元，增幅9.78%；利润总额2,060.47亿元，增幅38.62%，占比较上年上升15.70个百分点至61.21%。

可以说，建行在潜移默化中将零售业务提升了一个维度。

不过，从零售业务体量来看，建行依然不及工行。截至2020年末，建行境内个人存款余额10.18万亿元，个人客户金融资产突破13万亿元；同期工行个人存款11.66万亿元，个人金融资产总额16万亿元。

2020年，“宇宙行”打出“第一个人金融银行战略”品牌体系，着力进军零售版图。

具体来看，2020年，工行个人金融业务营业收入3731.54亿元，同比增长3.54%，占总营收入比重为42.3%。工行表示，2021年是“第一个人金融银行战略”走向深化之年，该行将持续推进“第一个人金融银行战略”开花结果。

此外，邮储银行的零售业务业绩较为突出。由邮政业务衍生出来的邮储银行拥有近4万个营业网点，被业内视为“具有天然零售基因”。

报告显示，2020年，邮储银行服务个人客户6.22亿户；管理零售客户资产（AUM）达到11.25万亿元，较上年末增加超过1万亿元；新增个人存款创历史新高，个人存款首次突破9万亿元，占存款总额比重为87.81%；个人贷款占贷款总额比重为56.92%；个人银行业务收入同比增长12.20%，占营业收入的69.22%，较上年提升5.43个百分点。

（本文首发钛媒体APP，作者｜蔡鹏程）

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