科技猎消费电子价格跌跌不休，该谁焦虑了？
消费电子价格跌跌不休，该谁焦虑了？
雷科技leite...
· 2023.02.16 08:30
降，降，降。
图片来源@视觉中国
文｜雷科技leitech
最近的中端机市场，好不热闹。尤其在一加 Ace 2 和 realme GT Neo5 发布之后，大家发现，比起动辄四五千的各家旗舰机型，中端机原来已经这么香了：几乎全线标配上一代旗舰芯片骁龙 8+，采用国产高刷高素质屏幕，12+256GB 版本基本都在 3000 元以下。叫好者甚众，甚至倒逼竞争对手也降了价。
2 月 13 日，红米宣布 K60 512GB 版全线降价 300 元，其中 12+256GB 版降至 2999 元。发布不到两个月，红米就开始官方降价，最直接的压力还是来自 OPPO 一系在中端机价格上的优势。但根本上，是来自消费端的销售压力，以及手机厂商们有了更大的降价空间。
不只是手机和PC，芯片、存储也在降
红米官宣 K60 512GB 降价的一天前，知名分析师郭明錤发文称，几乎所有 Android 厂商都面临因需求疲软导致的高库存风险，还提到小米的零组件库存约为 2000-3000 万部手机，其中「堆积」最严重的就是处理器，包括高通和联发科的产品。
骁龙 8+大概也是其中之一。去年 7 月才有第一批搭载骁龙 8+ 芯片的机型发布，到 11 月就有了第二代骁龙 8 芯片机型，再加上消费市场的动荡，芯片和成品库存都是灾难级，也就难怪厂商在新的一年密集地推出新的骁龙 8+机型。
类似的情况也出现在 PC 市场，主要品牌都在通过降价促销来控制库存。但从实际效果来看并不理想，戴尔过去四个季度的库存就一直居高不下，核心原因还是市场的持续萎靡，其中也包括商用市场。
戴尔联合首席运营官 Chuck Whitten 就指出，尽管商用 PC 市场比消费市场更具弹性，但商业市场也受到需求低迷的影响。另一方面，高通、联发科、英特尔也都不好过，市场消费需求的下滑和终端厂商的高库存，都导致一个结果：没人买芯片了。
于是，芯片厂商也回归了最基本的销售策略——降价，用更低的价格吸引更多的终端厂商和订单。
日前，Intel Arc A750 公版显卡的官方定价从 2499 元降到 2199 元。在日本，有商家甚至以 19800 日元（约合人民币 1025 元）的含税价格限量销售 Intel Arc A750，如果去税折合仅 920 元，相当于原价的 1/3。
此外，存储芯片市场也在经历历史性的震荡，SK 海力士、美光、三星以及其他存储芯片厂商每生产一块存储芯片都意味着在亏钱。这也是为什么 realme GT Neo5 1TB 版的定价可以在 3499 元的原因之一，毕竟眼下的存储价格——包括 DRAM 内存、NAND 闪存都很便宜。不只是围绕存储和芯片，这轮降价潮还在席卷包括屏幕面板等产业链。
电视大降价，屏幕面板也是白菜价
「现在（电视）价格好便宜，简直就是白菜价。」阿婷的旧款 iPad 摔坏了，原本考虑过换屏或者重新买，但后来发现 43 英寸电视算上优惠也不到 700 元，甚至低于第三方的维修价格。考虑到她自己主要使用 iPad 的场景多是看剧，几乎没用多久就选择了下单一台电视，甚至考虑「也给家里换个大电视」。
图/京东
1000 块买到 50 英寸 4K 全面屏电视，500 块买到 32 英寸。电视价格的整体下降是从几年前就开始了，但在 2022 年，电视价格的下跌幅度越发明显。
受到多重因素影响，今年消费市场的持续低迷还在压迫电视品牌进一步调整价格。
根据《中国电视市场品牌出货月度快报》数据显示，今年 1 月，国内电视市场出货量仅为 337 万台，同比下滑 16.8%，环比下滑 24.4%。市场研究机构 TrendForce 研究副总范博毓在接受采访时表示，尽管面板厂商有意抬升面板价格，但一线电视品牌客户目前仍坚守价格持平的想法；显示器和笔记本屏幕方面，在持续疲软的市场需求下，终端厂商仍然希望面板价格能够继续下跌。
终端希望面板降价，面板也希望上游降价。工商时报指出，由于今年第一季度面板厂商严控产能和市场需求疲软，加之持续要求降价，供应链预估偏光片单季度跌幅将仍在 5%以上。事实上，在去年下半年偏光片单季跌幅就达到了约 5%-10%。降价潮从下游蔓延到了上游。
大部分消费电子产业链上的供应商们都在面临双重冲击：一是产能利用率低下，使得工厂设备的折旧成本和人工费用过高；二是竞争加剧，报价走低，利润持续下滑。尤其在圆晶代工领域，每一座工厂都代表了巨量的投资和折旧成本。
抢订单！圆晶代工开启价格战
以台积电为例，单片晶圆最主要的成本就是工厂设备的折旧费用，占比近五成。理想情况下，产线满载运行最能使利润最大化，但近期圆晶代工厂的产能利用率普遍下滑，包括台积电都预计上半年产能利用率将明显下滑。甚至就连圆晶代工厂也面临硅片库存用不掉的尴尬境地。
中国电子报近期在刊文中称，现阶段晶圆厂端半导体硅片库存溢出，需要时间消化，6 英寸、8 英寸、12 英寸硅片价格均有所下滑。
圆晶代工厂为了争夺市场，已经发动了「价格战」。针对成熟工艺，据台媒《经济日报》报道称，三星圆晶代工的降价幅度高达 10%，同时正在积极锁定高通 7/6nm 订单，希望通过三星高端手机芯片订单置换和更优惠的代工报价拿下骁龙 6/7 系列芯片。高通之外，三星还计划锁定联发科，同样将采用类似的「互惠互利」模式。
三星此举几乎掀起了圆晶代工厂之间的价格战。市场需求低迷之下，高通、联发科等芯片设计公司自然乐见，不论是转移订单，或是以此进行价格谈判。供应链也指出，三星晶圆代工报价原本就比同行略低，如今若是再砍一成，势必成为芯片代工客户倒逼合作伙伴降价的手段，从而使得晶圆代工行业共同面临压力。
而除了台积电可以继续稳坐泰山，其他圆晶代工厂已经被迫在近期实行降价——格芯、力积电直接降价，联电、世界先进则是对客户有条件降价。
消费电子产业链上的企业都差不多。除了鼓励员工「多多休假」减少人员开支，他们也会和上游供应链商谈，尽量减少自身的成本。但核心还是在于降价、争取订单/促销，尽可能保证工厂的产能利用率足够高，尽量让产线不至于亏损；或是保证库存周转天数足够低，避免被库存「撑死」。这也是为什么降价潮会从智能手机和 PC 两大核心层层递进，逐渐蔓延到全产业链。
写在最后
在消费电子的产业链上，下游为了保证供应资源充足甚至冗余，通常会向上游报出高于需求的订单量，这些上游供应商同样如此，向更上游厂商要求更大的备货量。
问题在于，最贴近市场的终端厂商也很难判断市场方向，一旦集体判断错误，就容易引发连锁反应。
这一轮降价潮的源头，就是 2021 年的「芯片短缺」和市场需求旺盛，导致厂商错估了 2022 年的市场表现而进行大规模的囤货。
结果是，繁荣的泡沫破碎，终端市场进入寒冬，寒气逐层向上游传递。此外，半导体这类链条多、周期长的产业，就算能够提前预见，对消费市场需求变化的反应速度也往往要慢一拍。在产能结构调整的阵痛期内，降价潮几乎是一种必然，尤其作为消费电子市场的主要发动机，智能手机和 PC 占全球芯片出货的合计份额超过了 70%，牵一发而动全身。
换言之，如果智能手机和 PC 没有解决库存水位过高的问题，整个行业也很难走出目前的下行周期，主基调还会是清库存。台积电、联发科等产业链上的主要企业和行业研究公司普遍相信，从下游终端到上游工厂，库存将在今年第二季度后回归正常水位，届时也将引导全产业链逐步回到正轨。这也意味着，消费电子产业还将经历一段相对漫长的蛰伏。但只要我们还需要消费电子，冬天就总会过去的。
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