科技猎手机镜头新战事：索尼颓软、三星崛起、相机镜头突围
手机镜头新战事：索尼颓软、三星崛起、相机镜头突围
锌财经
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谁沾了谁的光？
图片来源@视觉中国
文 | 锌财经
2022 年对于智能手机来说，并不友好。
据 IDC 数据显示：2022 年 Q1 季度，欧洲智能手机出货量下滑超过 15%，非洲跌了近 30%；中国智能手机出货量同比下滑 14%。这也是自 2017 年达到 15.66 亿台的高点后，智能手机出货量连续四年出现下跌。
智能手机出现周期性衰退的最大原因，无外乎缺乏全新价值创新和场景创新，每年发布新机都是无脑升级 SoC 处理器芯片，性能过剩导致用户的平均换机周期已超过 31 个月。
当智能手机比拼 SoC、系统、屏幕等硬件参数陷入瓶颈时候，只能拿摄像头做文章，手机影像成了旗舰机的最大卖点。
vivo 和德国相机品牌蔡司合作，发布 X70 和 X80 系列；
OPPO 和瑞典相机品牌哈苏合作，发布 Find X5 系列和一加 9 系列；
小米和德国相机品牌徕卡合作，发布小米 12S 系列。
一方面是佳能、尼康作为相机赛道的头部，自身的业务已经足够忙碌，无需借助联名方式，" 浅尝即止 " 扩展到智能手机赛道；另一方面，佳能、尼康同属消费电子品牌，品牌溢价低，无法为手机品牌提升定价、冲击高端作支撑。而蔡司、哈苏、徕卡属于相机领域的高端奢侈品，能极大升华品牌价值。
种种因素导致越来越多的手机厂商，依靠联名相机品牌来拔高自己的调性，提高品牌附加值。
索尼称雄传感器
手机镜头虽然不如单反相机结构复杂，但也细分为三块核心组成部分：CMOS 图像传感器、镜头组、影像系统。其中最直接影响拍摄质量的核心，是图像传感器。
虽然体积不大，但却占据整个摄像头模组一半以上的价值，也是国内外芯片制造商的兵家必争之地。根据 Counterpoint 的相机供应链研究的最新调查结果显示：从供应商的角度来看，预计索尼将在 2022 年获得 39.1% 的收入份额，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。
可以说索尼在图像传感器赛道，是绝对头部地位。
早在 2008 年，索尼就推出 Exmor R 传感器，首款产品是 IMX055CHL，也是后来业内鼎鼎大名 "IMX" 系列的鼻祖。而初代的 Exmor R 传感器最早还是使用在小型摄像机上，直到 2012 索尼才正式研发出智能手机专用的 Exmor R 传感器。
而第一个搭载 Exmor R 传感器的智能手机也非常传奇，它就是乔布斯遗作 iPhone 4s。
它的前任 iPhone 4 作为 " 重塑智能手机时代 " 的作品，用的是来自 Omnivision 的 OV5642 传感器，是豪威科技公司的产品。索尼凭借 "RGBW" 技术的堆栈式传感器，可以改善灵敏度并提高弱光成像质量，成为当时最好的手机传感器。
苹果成为索尼最忠实用户，连续 iPhone 4s、iPhone 5、iPhone 5c、iPhone6、iPhone6 Plus 都使用 IMX 堆栈式传感器。
iPhone 庞大销量推动越来越多手机厂商，把索尼 IMX 传感器视为 " 旗舰标配 "，三星、华为、小米、OPPO、vivo、魅族等等手机品牌的旗舰机型都搭载过索尼传感器。
近乎一统智能机的 IMX 传感器，占据了索尼全年收益的大头，让索尼心甘情愿把智能手机的权限降低，一年只发布少数几款机型。而索尼每年发布的传感器型号，比新机更多。
索尼图像传感器
占据那么庞大的市场，自然会受到友商的眼红。索尼的老对手三星，迫不及待开始研发图像传感器，去挑战索尼的市场。
三星 Galaxy S5 就短暂使用过自产图像传感器，但因为技术落后索尼太多，在后续的 Galaxy 型号都搭载索尼传感器，直到 Galaxy S10 终于下定决心全面使用自产 S5K2L4 传感器，对标索尼 IMX445 传感器。
2020 年 5 月 19 日，三星推出了 GN1 传感器，这是一种新型的 5000 万像素 ( MP ) 图像传感器，具有 1.2 μ m 的大像素。便宜的价格，1 寸的大底大像素，让 GN1 传感器立马成为 1500 元价位段手机的首选。
除了 GN1 传感器之外，三星还以 " 高像素 " 为卖点，陆续推出几款 1 亿像素、6400 万像素和 4800 万像素的图像传感器。用像素数据赢得市场，竞争力进一步升级。
目前三星已经从 0 到 1，成为图像传感器市场的第二极，索尼在三星的冲击下，市场占有率已经连年下降。
手机联名相机
对于手机厂商来说，图像传感器的争斗能有效降低手机生产成本，那和相机品牌（蔡司、哈苏、徕卡）的合作，则是增加品牌附加值，提高手机定价。
首先使用这个套路的是华为 META 和 P 系列，作为第一个吃螃蟹的人，META 和 P 系列的成就有目共睹。
2016 年，华为宣布和徕卡合作，携手推出了双摄像头手机华为 P9 系列。P9 的双镜头中有一颗是纯黑白感光器件，是徕卡调校一百多年的黑白影像技术。除了镜头以外，徕卡还深度为 P9 设计激光测距、算法调整焦点、景深、焦外虚化和影像系统 UI。
华为 P9 系列
通过徕卡的加持，华为的销量上升明显，P 系列也成为和 MATE 系列并驾齐驱的双旗舰，助力华为成为高端品牌。
华为和徕卡互相成就，一起打破 " 国产手机做不了高端 " 的魔咒。也让 OPPO、vivo 忍不住也踏上和相机品牌的联名合作。
在佳能尼康垄断大半市场的相机赛道，没了市场的徕卡们只剩下逼格。而国产手机在全世界的销量和影响力与日俱增，联名的合约费用已经成为相机品牌的重要盈利来源。于是在华为和徕卡解约后，徕卡又重新选择了荣耀和小米。
但值得一提的是，虽然 " 联名旗舰 " 噱头十足，但实际的合作并不那么高端。这些手机所用的传感器依然是索尼，镜头组也是代工厂生产，相机品牌仅仅只负责调试摄影成像以及影像系统。
国产力量强势突围
图像传感器虽然不大，但是作为相机的核心关键，芯片技术一直都在日美企业手中。而图像传感器芯片除了可以应用在智能手机上，在新能源汽车领域也是必不可少的重要环节。
新能源汽车随着智能化的逐步升级，对于摄像头数量的需求也随之增多。例如，L1 级别的自动驾驶仅需搭载 1 颗摄像头；L2 级别的自动驾驶需要达到 5 颗左右；L5 级别自动驾驶更是高达 20 颗以上。
而这些智能汽车所使用的摄像头，和智能手机所用的图像传感器芯片如出一辙。在智能手机出货量逐年降低的当下，新能源汽车有望成为图像传感器第二核心增长点。
新能源汽车图像传感器
值得一提的是，在国际芯片封锁的当下，越来越多的国产企业开始重视芯片发展。图像传感器市场占有率排名第四的，就是我国的格科微（GalaxyCore）。
格科微的产品聚焦中低端市场，虽然市场规模不及索尼、三星，但出货量遥遥领先。据格科微官方数据显示：2021 年，格科微 CMOS 图像传感器出货量全球第一，销售额全球第四。
不管是智能手机，还是新能源汽车，市场对于图像传感器的需求正在不断改变，而中国企业也已经具备挑战索尼三星的能力。
全球图像传感器赛道寡头垄断态势，正在一步步被改写。
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